平安證券給予南大光電推薦評級，先進前驅(qū)體放量，拉動業(yè)績正增長

每經(jīng)AI快訊，平安證券04月10日發(fā)布研報稱，給予南大光電（300346.SZ，最新價：24.8元）推薦評級。評級理由主要包括：1）前驅(qū)體材料銷量高增帶動公司業(yè)績正增長；2）高純特氣持續(xù)量增，多款光刻膠和前驅(qū)體產(chǎn)品將進入量產(chǎn)銷售；3）收購重要公司股權(quán)，進軍更多高端材料；4）積極落實子公司股權(quán)激勵，凝聚核心人才。風(fēng)險提示：1）終端需求增速不及預(yù)期。若半導(dǎo)體等終端產(chǎn)業(yè)基本面修復(fù)不及預(yù)期，需求難回暖，則公司電子化學(xué)品業(yè)務(wù)增速可能受限。2）市場競爭加劇、產(chǎn)品價格大幅下行的風(fēng)險。若可比公司實現(xiàn)技術(shù)突破、大幅提高產(chǎn)能規(guī)模，則可能造成部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、市場競爭加劇的風(fēng)險，進而導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品價格下行，毛利被大幅壓縮。3）技術(shù)突破和客戶認證受阻的風(fēng)險。若公司核心高壁壘產(chǎn)品技術(shù)難以突破，或在下游客戶端的認證推進困難，則項目進程可能延后，原計劃或難達成。

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(記者 王曉波)

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