平安證券給予南大光電推薦評級，前三季度業(yè)績微增，環(huán)比呈逐漸改善跡象

每經(jīng)AI快訊，平安證券10月27日發(fā)布研報稱，給予南大光電（300346.SZ，最新價：29.92元）推薦評級。評級理由主要包括：1）前三季度業(yè)績受終端弱復(fù)蘇影響呈現(xiàn)微增，但單季度環(huán)比已有改善跡象；2）收購重要子公司剩余股權(quán)，核心產(chǎn)品資源整合，盈利規(guī)模增大；3）未來主要增長點：高純電子特氣規(guī)?；帕浚饪棠z和半導(dǎo)體前驅(qū)體提供新增長點；4）相較2022年，期間費(fèi)用率明顯回調(diào)。風(fēng)險提示：1）終端需求增速不及預(yù)期。若半導(dǎo)體等終端產(chǎn)業(yè)基本面修復(fù)不及預(yù)期，需求難回暖，則公司電子化學(xué)品業(yè)務(wù)增速可能受限。2）市場競爭加劇、產(chǎn)品價格大幅下行的風(fēng)險。若可比公司實現(xiàn)技術(shù)突破、大幅提高產(chǎn)能規(guī)模，則可能造成部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、市場競爭加劇的風(fēng)險，進(jìn)而導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品價格下行，毛利被大幅壓縮。3）原材料價格大幅波動的風(fēng)險。若基礎(chǔ)化工原料受極端氣候、海外地緣政治等因素影響，廠家開工受阻，供需基本面和庫存結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變動，則原料價格可能出現(xiàn)較大波動，從而造成公司生產(chǎn)成本的大幅抬升。

AI點評：南大光電近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，增持1家，平均目標(biāo)價為32.21元，與最新價29.92元相比，高2.29元，目標(biāo)均價漲幅7.65%。

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(記者 蔡鼎)

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