每日經(jīng)濟新聞 2024-03-13 17:55:08
◎此次年度調(diào)查也是《每日經(jīng)濟新聞》對新茶飲賽道連續(xù)觀察與調(diào)研的第3年。在消費者的選擇中,我們看到了一些大勢所趨的“理所當(dāng)然”,但也有一些調(diào)查結(jié)果在我們意料之外。
每經(jīng)記者 王紫薇 陳婷 每經(jīng)編輯 劉雪梅
如果給2023年的中國新茶飲行業(yè)貼關(guān)鍵詞的話,那一定是“擴張”與“下沉”。這兩個詞又是你中有我、我中有你。新茶飲品牌倚仗對下沉市場的搶奪,實現(xiàn)新一輪的擴張。頭部企業(yè)喜茶、奈雪的茶先后降價并宣布開放加盟進入下沉市場;第二梯隊的古茗、茶百道、滬上阿姨、霸王茶姬又在下沉市場不斷加密門店數(shù)量,加固護城河。
連鎖品牌在業(yè)務(wù)上忙得不亦樂乎,資本也在積極行動。據(jù)FBIF食品飲料創(chuàng)新整理的數(shù)據(jù),2023年,新茶飲仍是食品行業(yè)投融資里最受歡迎的品類之一。據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年新茶飲賽道共發(fā)生34起融資事件,相比2022年的31起投融資事件,保持了微小的增長;在2023年的34起融資中,天使輪融資為10起。同時,已成規(guī)模的連鎖品牌如蜜雪冰城、茶百道、古茗、滬上阿姨都在沖刺IPO。
《每日經(jīng)濟新聞》新茶飲調(diào)查小組在企查查以“茶飲”為關(guān)鍵詞搜索也發(fā)現(xiàn),2023年全年(2023年1月1日-2023年12月31日),共有12421家與之相關(guān)的企業(yè)成立。顯然,在創(chuàng)業(yè)者和加盟商眼中,“茶飲”賽道依然是誘人的掘金之地。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新式茶飲需求預(yù)測及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢前瞻報告》預(yù)測,2024年現(xiàn)制茶飲店市場規(guī)模將達到2578億元。
茶飲市場還將增長,但會如何增長,細分領(lǐng)域又會有哪些新的趨勢?消費需求有了哪些變化?
值此3·15之際,《每日經(jīng)濟新聞》未來商業(yè)智庫新茶飲調(diào)查小組在線上平臺面向全網(wǎng)用戶發(fā)出了《3.15新茶飲調(diào)查問卷》,最終回收331份有效問卷。參與此次問卷的消費者覆蓋北上廣深、省會直轄市、二三線城市以及縣級及以下城市。在年齡層方面,參與調(diào)查的消費者覆蓋了10后(15歲以上)至60后(50歲以上)人群。
此次年度調(diào)查也是《每日經(jīng)濟新聞》對新茶飲賽道連續(xù)觀察與調(diào)研的第3年。在消費者的選擇中,我們看到了一些大勢所趨的“理所當(dāng)然”,但也有一些調(diào)查結(jié)果,在我們意料之外。
根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果,結(jié)合新茶飲品牌官方數(shù)據(jù)、行業(yè)報告以及行業(yè)專家點評,我們整理成以下幾個關(guān)鍵點和前瞻趨勢。
按理說,新茶飲加盟戰(zhàn)的激烈程度,感知最為明顯只有加盟商與品牌自身,但消費者去年也有了直接感受:當(dāng)?shù)氐牟栾嬈放谱兌嗔恕?/p>
根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果,86.7%的被調(diào)查者表示,自己所在的城市在過去一年入駐了新的連鎖茶飲品牌。44.7%被調(diào)查者表示,當(dāng)?shù)匦略隽?-2個新品牌,41.7%被調(diào)查者表示,當(dāng)?shù)匦略隽?個以上的新茶飲品牌。其中,12.4%的被調(diào)查者表示,當(dāng)?shù)匦略隽?個以上的新品牌。
86.7%被調(diào)查者表示,自己所在城市過去一年有新的連鎖茶飲品牌
此次調(diào)查人群中,25.1%的被調(diào)查者所在城市處于二三線及以下城市(含縣級及以下城市),34.7%的消費者位于省會/直轄市等一線城市。在位于二三線及以下城市的調(diào)查對象中,超九成調(diào)查對象選擇過當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的新的茶飲品牌。
25.1%的被調(diào)查者所在城市處于二三線及以下城市
這樣的占比同樣出現(xiàn)在省會/直轄市等一二線城市的調(diào)查對象中:90.4%位于省會/直轄市的消費者表示,2023年當(dāng)?shù)匦略隽诵碌牟栾嬈放疲?3.5%的消費者表示,當(dāng)?shù)匦略龀?個以上的新茶飲品牌。
從調(diào)查結(jié)果來看,新茶飲的下沉不僅僅發(fā)生在二三線及縣域以下城市,省會/直轄市等準一線城市也是新茶飲品牌積極進駐的地域。
在調(diào)查中,我們發(fā)現(xiàn)消費者對全國性茶飲品牌的消費習(xí)慣會有依賴性,而對地域性茶飲品牌則有“嘗鮮”和“保護欲”。
從調(diào)查結(jié)果來看,有七成接受調(diào)查的消費者認為,地方性的茶飲品牌會被外來連鎖品牌“搶生意”。事實上,知名品牌入駐城市,消費者不嘗鮮的可能性很小。根據(jù)此次問卷調(diào)查結(jié)果,在有新品牌進駐的城市中,超八成的調(diào)查對象選擇了消費嘗鮮。這其中,67.4%的消費者被新入駐的品牌俘獲了“芳心”,2023年全年他們在新品牌的消費頻次也比較高。
超八成調(diào)查對象選擇了消費嘗鮮新入駐城市的品牌
就此,凌雁管理咨詢首席咨詢師林岳表示,有很多深扎在各地的本土品牌,能夠和所在區(qū)域的人群達成共情。
但這些數(shù)據(jù)表明,下沉市場的消費者對本地茶飲品牌很難談得上有絕對的忠誠感,新進入的連鎖新茶飲以其強大的品牌效應(yīng),必然會“稀釋”這種共情。
問卷結(jié)果顯示,選擇“即使當(dāng)?shù)赜行缕放迫腭v,自己仍堅持在自己喜歡的品牌消費”的消費者占比達到了18.8%。此外,41.4%的調(diào)查對象會有意識的在當(dāng)?shù)匦虏栾嬈放葡M,以支持當(dāng)?shù)仄放瓢l(fā)展。
41.4%的調(diào)查對象支持當(dāng)?shù)夭栾嬈放?/p>
但本地品牌仍然會有其生存空間,不會在大品牌的沖擊下“速死”。百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥對此告訴《每日經(jīng)濟新聞》新茶飲調(diào)查小組:“地域性品牌有很大的地域特色優(yōu)勢和信任優(yōu)勢。也就是說本地茶飲(包括餐飲)的地方特色(口味、裝修、方言等)更被接受和信任。所以地方茶飲(餐飲)可以一直有生存空間,甚至可能擠壓全國連鎖品牌在當(dāng)?shù)氐纳婵臻g。”
調(diào)查問卷結(jié)果顯示,消費者不僅對當(dāng)?shù)仄放朴?ldquo;保護欲”,對非當(dāng)?shù)氐牡赜蛐云放埔灿?ldquo;嘗鮮欲”。問卷結(jié)果顯示,49.5%的調(diào)查對象會在出差、旅游到知名的地域性品牌門店所在的城市有意識地消費;43.8%的調(diào)查對象表示,會在品牌的線上旗艦店購買品牌的相關(guān)產(chǎn)品。此外,也有41.7%的調(diào)查對象希望這些品牌可以開到自己的城市來。
49.5%的調(diào)查對象會跨城市消費茶飲
根據(jù)問卷調(diào)研情況,我們發(fā)現(xiàn),多達53.60%的調(diào)研對象會更愿意選擇16-19元價格帶的產(chǎn)品,43.3%的調(diào)研對象會傾向于選擇10-15元價格帶的產(chǎn)品,29.4%的調(diào)研對象則更喜歡消費20-25元的茶飲單品。
多達53.60%的調(diào)研對象更愿意選擇16-19元價格帶的產(chǎn)品
可見,15元上下是許多消費者偏愛的茶飲單品價格。對于產(chǎn)品平均售價主要處于10-20元這一價格帶的茶飲品牌,滬上阿姨在招股書中將其歸類為中價茶飲店品牌。
圖片來源:滬上阿姨招股書
事實證明,品牌也看到了這一消費趨勢。在這一價格區(qū)間內(nèi),主流茶飲品牌正在進行激烈混戰(zhàn)。
根據(jù)古茗招股書,其門店專注于大眾現(xiàn)制茶飲市場。產(chǎn)品價格通常在人民幣10元~18元之間;而根據(jù)茶百道招股書,其菜單上經(jīng)典茶飲的標價介于人民幣6.0元~22.0元。截至2023年12月31日,茶百道經(jīng)典茶飲的平均售價為人民幣13.9元。茶百道招股書顯示,2023年,按零售額計的中國現(xiàn)制茶飲店市場的前五大參與者的價格區(qū)間處于4-22元之間。
同時,根據(jù)大眾點評,霸王茶姬的王牌單品“伯牙絕弦”的團購單價也維持在18元/杯。
值得一提的是,即便是此前定位更高端的茶飲品牌,奈雪的茶和喜茶也在近兩年進行了一輪價格調(diào)整,瞄準了中等價位的茶飲市場。高價茶飲的降價已成趨勢。
2023年,中國現(xiàn)制茶飲店市場前五大參與者的價格區(qū)間處于4-22元之間 圖片來源:茶百道招股書
與此同時,新茶飲的低價趨勢還將延續(xù)。比如奈雪的茶在去年9月公布的半年報中表示,集團預(yù)計將在未來一段時間內(nèi),在維持穩(wěn)定毛利率的基礎(chǔ)上,將產(chǎn)品價格維持在相對較低的水平。
同時,還有新玩家繼續(xù)涌入這一價格帶。2023年11月,庫迪推出了第二品牌、聚焦健康茶飲賽道的“茶貓”,其產(chǎn)品售價定位在9-21元。
此次的調(diào)研結(jié)果顯示,“健康”成為2023年消費者購買茶飲產(chǎn)品前考量的首位因素。
54.1%的調(diào)研對象對產(chǎn)品有著“真奶,0奶精/原葉茶,0茶粉”的需求,超過40%的調(diào)研對象對0反式脂肪酸和可以選擇少糖/無糖選項的產(chǎn)品有更高青睞度。
54.1%的調(diào)研對象對產(chǎn)品有“真奶,0奶精/原葉茶,0茶粉”的需求
從去年開始,新茶飲調(diào)查小組已經(jīng)發(fā)現(xiàn)不少茶飲品牌開始打造“健康人設(shè)”。如今,這場“健康之戰(zhàn)”還在繼續(xù)推進,但表現(xiàn)方式已經(jīng)多種多樣。
今年3月,霸王茶姬上海所有門店全部上線了“營養(yǎng)選擇”標識;去年8月、9月,霸王茶姬相繼推出“產(chǎn)品身份證”并上線“熱量計算器”功能;而在該年的7月底,霸王茶姬便宣布升級產(chǎn)品基底,實現(xiàn)0奶精、0植脂末、0氫化植物油。
去年10月,喜茶也宣布公開所有在售產(chǎn)品的配方原料、營養(yǎng)成分和真品質(zhì)原料溯源信息。在《喜茶2023年度報告》中喜茶表示,喜茶已率先在行業(yè)內(nèi)公開60多款產(chǎn)品的配方原料信息、超70種真茶、真果、真奶、真糖等原料溯源信息。
趨勢如此,很少競爭品牌能做到不被卷入。
去年9月,茶百道也宣布,從原料、做法方面進行“降糖”。滬上阿姨招股書中也提及,2023年下半年,為滿足消費者對健康奶茶飲品的偏好,滬上阿姨開始提供輕乳茶—一款混合鮮奶而無任何配料的茶飲。
減糖、健康化的大趨勢會給一些茶飲品牌帶來成本壓力嗎?
林岳提到,實際上,“健康”一直都是茶飲想追求的概念,只不過個別品牌由于定位、成本等原因,很難在食材原料上做出新文章。對于這類品牌,需要更坦誠與消費者相見,避免信息不對稱。
不過,我們也發(fā)現(xiàn),市面上對于茶飲品牌的“健康人設(shè)”存有一定疑慮。艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅認為,即便是主打健康概念的茶飲單品,在產(chǎn)品上依然沒有拉開明顯差距,仍以概念居多。在他看來,新茶飲品牌很難在產(chǎn)品維度上真正做出標新立異的突破。
值得一提的是,對于健康化的大趨勢,不僅僅是產(chǎn)品層面的改變,有不少茶飲品牌將其視為一種發(fā)展機遇。
在招股書中,茶百道提到,隨著健康意識的增強,消費者傾向于購買低卡、低糖產(chǎn)品,為現(xiàn)有現(xiàn)制茶飲店帶來潛在的業(yè)務(wù)發(fā)展機遇。滬上阿姨也在招股書中表示,消費者越來越關(guān)注食品安全、營養(yǎng)成分及食材質(zhì)量等因素。對于注重新鮮、健康及創(chuàng)新的飲料,并采取親民定價策略的現(xiàn)制飲品品牌而言,由于其能迎合消費者不斷轉(zhuǎn)變的需求,故將可繼續(xù)茁壯成長。
此次調(diào)查問卷顯示,消費者選擇茶飲時,考量最多的是“健康”因素。在“健康”之后,排名靠前的另外三個因素分別是產(chǎn)品制作干凈衛(wèi)生(33.5%)、信任品牌(33.2%)、線上點單不排隊(32.9%)。
而被品牌視為拉高銷量的兩大殺手锏:“新品”和“IP聯(lián)名”,則排在了上述4大因素之后,占比均未超過30%。其中,上新因素被22.7%調(diào)查對象選擇,而IP聯(lián)名則被23.6%調(diào)查對象選擇。
對此,林岳告訴《每日經(jīng)濟新聞》新茶飲調(diào)查小組:“調(diào)查問卷是反應(yīng)消費者的一個理性的想法,就是對自己消費的相對理性的思考。當(dāng)真實的購買行為發(fā)生的瞬間,其實還是帶有很多非理性的因素,比如因為新品而嘗鮮,比如因為對某IP的情懷而下單;還有很多消費者對價格敏感,在營銷和促銷面前會因為‘覺得占了便宜’而下單。”
莊帥了解和觀察到,相比咖啡,在茶飲領(lǐng)域,聯(lián)名和新品確實被關(guān)注的不多。
“品牌可以通過聯(lián)名、新品促進相關(guān)產(chǎn)品的銷售,從而提升品牌的話題度、知名度與形象;但作為普通消費用戶,不會每天關(guān)注有沒有聯(lián)名款。更多的人喜歡選擇自己偏愛的口味,或者順從大眾口味。所以,對他們來說,是不是新品、是不是聯(lián)名,在餐飲領(lǐng)域的關(guān)注度一直不高。”莊帥認為,新品可以刺激用戶在短時間內(nèi)產(chǎn)生更多購買或者拉新,但新品如果被用戶接受,很快也就成為常規(guī)產(chǎn)品了。
在最受喜愛的奶茶品牌中,霸王茶姬在該次問卷中打敗了喜茶和奈雪,以55.9%登頂;喜茶、奈雪分別以52.9%、41.9%位列第二和第三。茶顏悅色、茶百道、古茗分列四至六名。
霸王茶姬在本次問卷中打敗了喜茶和奈雪,以55.9%成為最受喜愛奶茶品牌
對于霸王茶姬在2023年在品牌打造上的成功,行業(yè)人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》新茶飲調(diào)查小組,開店——不管是“劃地盤”還是作為占領(lǐng)消費認知的手段,霸王茶姬也是得益于此。公開數(shù)據(jù)顯示,2022年12月,霸王茶姬門店突破1000家;2023年8月4日,霸王茶姬門店突破2000家;截至2023年12月31日,霸王茶姬門店數(shù)量已經(jīng)達到3310家。一年之內(nèi),門店數(shù)量突飛猛進。目前其全球門店已超3750家。
隨著新茶飲步入“萬店時代”,尋找增量理所應(yīng)當(dāng)成為了各大茶飲品牌最重要的事之一。而出海,則成為了很多品牌的共同選擇。隨著越來越多的新茶飲海外門店正式落地,消費者在海外旅行或生活時,也切身感受到了這一趨勢。
問卷調(diào)研結(jié)果顯示,37.6%的調(diào)研對象在海外市場看到了喜茶門店,另有27.6%的調(diào)研對象和34.2%的調(diào)研對象在海外看到了奈雪的茶和蜜雪冰城,另有22.7%的調(diào)研對象看到了霸王茶姬。
越來越多的新茶飲海外門店正式落地
《2023新茶飲研究報告》顯示,東南亞市場是眾多新茶飲品牌出海的第一站,也成為當(dāng)?shù)叵M市場一道靚麗的風(fēng)景線。《經(jīng)濟學(xué)人》報道顯示,在印度尼西亞各地的購物中心、大街小巷以及大大小小的商店中,隨處可見蜜雪冰城的亮紅色標志和雪人標志。
根據(jù)各大茶飲品牌披露的數(shù)據(jù),以東南亞市場為起點,不少茶飲品牌在海外的布局已經(jīng)初具規(guī)模。
根據(jù)蜜雪冰城招股書,早在2018年,蜜雪冰城的首家海外門店就在越南河內(nèi)市開業(yè)。截至2023年9月30日,蜜雪冰城已經(jīng)在海外11個國家開設(shè)了近4,000家門店。根據(jù)灼識咨詢的報告,按照截至2023年9月30日的門店數(shù)量計,蜜雪冰城是東南亞市場排名第一的現(xiàn)制茶飲品牌。
截至2023年9月30日,蜜雪冰城已在海外開設(shè)了近4000家門店。圖片來源:蜜雪冰城招股書
2019年8月,霸王茶姬在馬來西亞開出首店,正式走向海外市場。據(jù)霸王茶姬方面透露,目前,霸王茶姬主要在東南亞地區(qū)開店,覆蓋馬來西亞、新加坡和泰國,門店數(shù)接近100家。
此外,2023年,喜茶也在海外市場發(fā)力。根據(jù)《喜茶2023年度報告》,這一年,喜茶相繼在英國、澳大利亞、加拿大、美國等國家的主流城市開出首店,其中隨著喜茶紐約百老匯店的開業(yè),喜茶也成為首個登陸美國市場的中國新茶飲品牌。門店開業(yè)當(dāng)天,喜茶還登上了紐約時代廣場大屏。
僅從開年局勢來看,新茶飲賽道的連鎖品牌之間,一場苦戰(zhàn)已經(jīng)悄然拉開序幕;對于地域品牌和行業(yè)細分領(lǐng)域,我們也觀察到了一些機遇。結(jié)合問卷結(jié)果、專家采訪和招股書等公開數(shù)據(jù),我們總結(jié)了2024年新茶飲值得關(guān)注的幾個領(lǐng)域。
潛力品類:輕乳茶
新茶飲調(diào)查小組認為,茶飲在品類細分上仍有潛力可挖,其中輕乳茶或具備較大發(fā)展空間。
根據(jù)此次問卷結(jié)果,62.2%的調(diào)查對象表示自己偏愛“輕乳茶”,高于水果茶(57.1%)。此外,有23.3%的調(diào)查對象表示自己偏愛谷物茶。
62.2%的調(diào)查對象表示偏愛“輕乳茶”
雖然目前千店規(guī)模以上的連鎖茶飲品牌,幾乎都會提供輕乳茶的產(chǎn)品,但消費者對輕乳茶的需求依然顯得旺盛。主打輕乳茶的兩大品牌中,霸王茶姬在2023年極速發(fā)展,茶顏悅色仍在強力吸引外地消費者到長沙打卡。同時,新茶飲的跨界參與者庫迪的第二品牌“茶貓”發(fā)力輕乳茶。這些都在一定程度上佐證了輕乳茶的廣闊市場需求。
市場需求之外,我們還看到,相比起水果茶對供應(yīng)鏈、水果配送、門店員工人數(shù)、工序的高要求,輕乳茶,尤其是不添加小料的輕乳茶對供應(yīng)鏈的要求相對不高,且制作流程簡單,這意味著產(chǎn)品出單速度快、對門店員工的數(shù)量和工序要求相對要低,也更容易標準化。
霸王茶姬加盟商曾在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示,霸王茶姬在春節(jié)期間要求整杯出單速度在40秒之內(nèi)。相比之下,水果茶的出單速度在1分鐘以上。
或許新茶飲在2024年會走向更“卷”,但從細分領(lǐng)域來看,比如輕乳茶領(lǐng)域,或許仍有機會跑出黑馬。
競爭趨勢:價格戰(zhàn)
其次,“內(nèi)卷”是顯而易見的一大未來關(guān)鍵詞。迄今為止,古茗、蜜雪冰城、茶百道、滬上阿姨都已經(jīng)遞交了招股書,這也將“IPO”一詞與新茶飲賽道緊密聯(lián)系了起來。我們認為,新茶飲品牌之間的內(nèi)卷與IPO當(dāng)前的節(jié)點高度相關(guān)。
我們同時發(fā)現(xiàn),茶飲品牌之間的產(chǎn)品價格差距正越來越小?!?023新茶飲研究報告》提及,茶百道、古茗、滬上阿姨等中檔價格帶的品牌,一方面可向上滲透至高線級市場,另一方面可繼續(xù)向下開發(fā)下沉市場,謀求雙向發(fā)展。
在不同價格帶、不同城市線新茶飲品牌的交疊競爭之下,新茶飲市場正呈現(xiàn)出“無邊界”格局——較高端品牌推出中低價格的產(chǎn)品,下沉品牌也在向“五環(huán)內(nèi)”進軍,原本不同價格定位的品牌相互交叉碰撞,市場呈現(xiàn)全面競爭的景象。
當(dāng)這些品牌在中等價格帶狹路相逢時,茶飲品牌之間會掀起下一場價格戰(zhàn)嗎?
對此,林岳向《每日經(jīng)濟新聞》新茶飲調(diào)查小組表示,消費降級的大環(huán)境下,大部分消費者會對價格敏感,但打價格戰(zhàn)并不是明智之舉,行業(yè)需要保持一個良性發(fā)展的態(tài)勢,過度價格戰(zhàn)將不利于長期健康發(fā)展,價格戰(zhàn)一打,很多東西就會偏離初心。
張毅預(yù)計,隨著沖刺IPO的茶飲品牌成功掛牌上市,早期資本完成退出,在股價維持尚可的情況下,新茶飲的這一輪內(nèi)卷可能會告一段落。
生存增量:品牌出海
最后,我們認為新茶飲在海外的擴張仍會持續(xù)。相比中國內(nèi)地,海外的茶飲市場仍具備相當(dāng)?shù)臐摿Α2贿^,海外市場難以預(yù)估,各國消費市場情況各異,包括供應(yīng)鏈的完善度不足,難免會給雄心勃勃出海的茶飲品牌們構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。
張毅則對《每日經(jīng)濟新聞》新茶飲調(diào)查小組表示,品牌“卷”出海也是為了尋求增量,但對大部分品牌而言,出海未必會是一條好出路。他認為,海外消費者的飲食消費習(xí)慣與國內(nèi)不同,比如,歐美消費者可能更樂意消費咖啡產(chǎn)品。
此前,霸王茶姬海外事業(yè)部總經(jīng)理彭祥貴曾對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,目前來看,海外市場還處于消費習(xí)慣培養(yǎng)階段,在一個國家做到百店規(guī)模有可能,做到千店規(guī)模還需要時間培育,總體受消費習(xí)慣、文化心智等方面因素影響。
關(guān)于未來,林岳認為,連鎖新茶飲品牌都需要找到新的增長曲線,目前來看,未來的戰(zhàn)場在于兩個方向:一是出海,二是渠道下沉。他表示,相比而言,出海要面臨的市場復(fù)雜度大得多,不同法律法規(guī)、不同監(jiān)管制度、不同的文化和習(xí)慣,還有更重要的供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)等,對那些資金實力和標準化不高的品牌來說,是需要非常謹慎的。
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP