每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-02-23 08:28:15
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 彭水萍
(一)重要市場(chǎng)新聞
1、美股三大指數(shù)集體收漲,納指漲460.75點(diǎn),漲幅2.96%,逼近歷史高位,為2021年11月以來(lái)收盤新高,道指漲1.18%,標(biāo)普500指數(shù)漲2.11%,均創(chuàng)歷史新高。熱門科技股普漲,區(qū)塊鏈、機(jī)器人板塊漲幅居前,超微電腦漲超32%,英偉達(dá)漲超16%,公司市值增加2770億美元(約合人民幣1.99萬(wàn)億元),創(chuàng)美股史上最高單日市值增幅,AMD漲超10%。中概股多數(shù)上漲,納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.4%。理想汽車漲超5%,百度漲超3%。
2、英偉達(dá)為市場(chǎng)注入強(qiáng)心針,AI概念股掀起全球股市狂歡,歐股收盤全線上漲,德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.46%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.3%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.27%,歐洲斯托克50指數(shù)漲1.69%,其中多項(xiàng)股指創(chuàng)收盤新高。2月22日,亞洲AI股起飛,在此帶動(dòng)下,日經(jīng)225指數(shù)突破1989年泡沫時(shí)期以來(lái)的歷史最高收盤價(jià),報(bào)39156.97點(diǎn),最終,收盤報(bào)39098.68點(diǎn),創(chuàng)收盤新高。
(二)宏觀新聞
據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng),2月22日,證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就有關(guān)媒體報(bào)道答記者問(wèn)時(shí)表示:股市有漲有跌是規(guī)律,有買有賣是常態(tài)。監(jiān)管部門對(duì)于正常的市場(chǎng)交易不干預(yù),依法保障投資者公平自由交易的權(quán)利,對(duì)于擾亂市場(chǎng)交易秩序等違法違規(guī)行為,堅(jiān)決依法依規(guī)予以打擊。近日,滬深證券交易所依規(guī)對(duì)個(gè)別機(jī)構(gòu)的異常交易行為采取了監(jiān)管措施,是履行交易監(jiān)管職責(zé)的舉措,不是限制賣出。下一步,我們將指導(dǎo)滬深交易所和金融期貨交易所依法依規(guī)打擊操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等違法行為,切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)正常交易秩序。
(三)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
國(guó)金證券:看多A股的三大理由,基本面修復(fù)、風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升與長(zhǎng)線資金支撐
一、前期A股市場(chǎng)為何調(diào)整?經(jīng)濟(jì)預(yù)期相對(duì)低迷,微觀流動(dòng)性也有沖擊
2023年8月以來(lái),A股市場(chǎng)情緒低迷、一度調(diào)整至歷史低位。調(diào)整之后,A股估值已處歷史極低水平:宏觀維度,上證指數(shù)市凈率僅1.2、處2000年以來(lái)0.3%的分位;
微觀視角,A股15%公司破凈、29%破發(fā),均為歷史95%以上分位。經(jīng)濟(jì)預(yù)期低迷、托底政策效果偏弱或是市場(chǎng)情緒走弱的主因。近期,市場(chǎng)微觀流動(dòng)性的惡化,或進(jìn)一步放大了A股的波動(dòng)。
二、看多市場(chǎng)的三條邏輯?基本面修復(fù)、風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升與長(zhǎng)線資金支撐
利多因素1:“穩(wěn)增長(zhǎng)”進(jìn)行時(shí),對(duì)于經(jīng)濟(jì)的支撐效果有望逐步顯現(xiàn)。一是“萬(wàn)億國(guó)債”項(xiàng)目清單下達(dá);二是地產(chǎn)“三大工程”加速布局;三是產(chǎn)業(yè)政策保駕護(hù)航。目前企業(yè)訂單已得到印證,挖機(jī)銷量等高頻數(shù)據(jù)也在反映穩(wěn)增長(zhǎng)落地的積極信號(hào)。
利多因素2: 估值低位下,廣譜利率下調(diào),或有利于資金風(fēng)險(xiǎn)偏好的抬升。5年期LPR超預(yù)期下調(diào),進(jìn)一步釋放“穩(wěn)增長(zhǎng)”信號(hào)。廣譜利率的超預(yù)期下調(diào),或也有望帶動(dòng)內(nèi)資情緒的改善。
利多因素3:“匯金”等增量資金有望對(duì)市場(chǎng)形成助力,中央?yún)R金公告將持續(xù)加大對(duì)ETF的增持范圍;社?;鹨灿型岣邔?duì)股票、股權(quán)類資產(chǎn)的可投資比例。相較2015年高位,匯金等機(jī)構(gòu)可增持空間或近5000億元;部分長(zhǎng)線資金偏好的板塊或有望受益。
三、潛在風(fēng)險(xiǎn)的后續(xù)影響?流動(dòng)性沖擊高峰已過(guò),地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)仍需跟蹤
風(fēng)險(xiǎn)1:目前存續(xù)的“雪球”結(jié)構(gòu)中,大部分敲入風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)于2024年2月5日前釋放。后續(xù)市場(chǎng)影響或?qū)⑷趸?br />風(fēng)險(xiǎn)2:大股東質(zhì)押與融資盤平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn),或仍有一定“安全墊”的緩沖。
風(fēng)險(xiǎn)3:土地市場(chǎng)如持續(xù)低迷,或?qū)⑦M(jìn)一步拖累城投平臺(tái)政府相關(guān)業(yè)務(wù)收入和再融資能力。
三、中期關(guān)注兩條邏輯鏈
1、“經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)”邏輯鏈,地產(chǎn)、基建鏈條的上游或相對(duì)受益,關(guān)注建筑、機(jī)械設(shè)備、黑色有色等;
2、“流動(dòng)性沖擊緩釋”邏輯鏈,前期超跌板塊有望受益情緒修復(fù),關(guān)注計(jì)算機(jī)、電子、化工等。
(四)行業(yè)掘金
1、據(jù)報(bào)道,上海光機(jī)所與上海理工大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)合作,在超大容量超分辨三維光存儲(chǔ)研究方面取得了重大突破。研究團(tuán)隊(duì)采用國(guó)際首創(chuàng)的雙光束調(diào)控聚集誘導(dǎo)發(fā)光超分辨率存儲(chǔ)技術(shù),成功實(shí)現(xiàn)點(diǎn)尺寸為54nm、道間距為70nm的超分辨率數(shù)據(jù)存儲(chǔ),并完成了100層的多層記錄。該技術(shù)在信息寫入和讀出上均突破了衍射極限的限制,單盤等效容量已達(dá)到PB量級(jí)。這是全球首次實(shí)現(xiàn)了PB量級(jí)的超大容量光存儲(chǔ)。在信息爆炸的時(shí)代,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的創(chuàng)新變得至關(guān)重要。光存儲(chǔ)技術(shù)具有綠色節(jié)能、安全可靠和壽命長(zhǎng)等獨(dú)特優(yōu)勢(shì),特別適合長(zhǎng)期低成本存儲(chǔ)海量數(shù)據(jù)。將有助于我國(guó)在存儲(chǔ)領(lǐng)域突破“卡脖子”難題,相關(guān)概念股主要同有科技,北京君正,兆易創(chuàng)新等。
2、2月22日,華為舉辦新品發(fā)布會(huì),推出Pocket2小折疊屏手機(jī)。據(jù)介紹,Pocket2支持AI隔空操控、雙向北斗衛(wèi)星消息。華為Mate X5系列上市以后一直處于加價(jià)購(gòu)買狀態(tài),且供不應(yīng)求,幫助華為牢牢占據(jù)2023年國(guó)內(nèi)折疊屏市場(chǎng)第一的位置。另?yè)?jù)CINNO Research報(bào)告,2月底到3月初全球LCD TV面板供應(yīng)整體依然偏緊,一方面是由于各大面板廠2月假期大幅控產(chǎn),疊加日本能登地震對(duì)偏光片COP材料供應(yīng)的負(fù)面影響,造成供給緊張,另一方面,6月至8月的多項(xiàng)體育賽事刺激終端需求,品牌方備貨提前,也導(dǎo)致需求出現(xiàn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)面板價(jià)格未來(lái)一段時(shí)間仍將維持小幅上漲態(tài)勢(shì),概念股包括京東方A,維信諾等。
3、據(jù)報(bào)道,近日,輝能科技宣布全球首條固態(tài)電池生產(chǎn)線已正式投產(chǎn)。輝能科技表示,固態(tài)電池的樣品已發(fā)到各大新能源車企進(jìn)行測(cè)試、開發(fā)模塊。據(jù)介紹,此次工廠生產(chǎn)的固態(tài)電池是大型鋰陶瓷電池(LLCB),其在性能方面可做到充電12分鐘可達(dá)80%的電量,且在充滿電狀態(tài)下,可實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車超1000km的續(xù)航里程。另外,輝能科技還表示,該固態(tài)電池充放電循環(huán)壽命超1000次,就算在-30℃極寒天氣下也不懼影響,能保持電量的出色續(xù)航。固態(tài)電池具有充電速度快、安全性高、續(xù)航里程長(zhǎng)的特點(diǎn),可解決續(xù)航焦慮、充電速度以及安全性等短板,被視為下一代電池技術(shù),具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場(chǎng)潛力。概念股包括德福科技,金龍羽等。
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