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中國銀河發(fā)布機(jī)械設(shè)備研報(bào):1月PMI指數(shù)49.2%,七部門鼓勵(lì)人形機(jī)器人等未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-02-05 17:18:30

每經(jīng)AI快訊,中國銀河02月05日發(fā)布機(jī)械設(shè)備行業(yè)研報(bào)。

市場行情回顧:創(chuàng)業(yè)板指下跌7.85%。機(jī)械設(shè)備在全部28個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第16位。剔除負(fù)值后,機(jī)械行業(yè)估值水平(整體法)23.1倍。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊運(yùn)裝備、工程機(jī)械、軌道交通設(shè)備。

周關(guān)注:1月PMI指數(shù)49.2%,七部門鼓勵(lì)人形機(jī)器人等未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展:近日,七部門發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》,知與認(rèn)知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術(shù),重點(diǎn)推進(jìn)智能制造、家庭服務(wù)、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域產(chǎn)品的研制及應(yīng)用。1月31日,馬斯克在社媒上發(fā)布特斯拉人形機(jī)器人Optimus自主行走的視頻,其已經(jīng)可以模仿人類的日常行走,步態(tài)輕盈自然。視頻中,擎天柱去掉了外殼,內(nèi)部電機(jī)、電線等構(gòu)成清晰可見,但行走動(dòng)作并不呆滯,擬人化特征相當(dāng)高。我們認(rèn)為,人形機(jī)器人是AIGC具身智能的理想載體,24年有望成為量產(chǎn)元年。投資思路分為三個(gè)層面,一是特斯拉機(jī)器人供應(yīng)鏈,二是中國人形機(jī)器人本體企業(yè),三是有望進(jìn)入人形機(jī)器人賽道的其他零部件供應(yīng)商。核心標(biāo)的推薦國產(chǎn)機(jī)器人本體廠商博實(shí)股份,以及特斯拉tier1供應(yīng)商三花智控(家電覆蓋)、拓普集團(tuán)(汽車覆蓋)、鳴志電器。建議關(guān)注其他人形機(jī)器人供應(yīng)鏈潛在標(biāo)的包括諧波減速器-綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng),行星減速器-中大力德,行星滾柱絲杠-恒立液壓、貝斯特、五洲新春,無框力矩電機(jī)-禾川科技、步科股份,空心杯電機(jī)-鳴志電器、偉創(chuàng)電氣、鼎智科技,力傳感器-柯力傳感等。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1月制造業(yè)PMI為49.2%,環(huán)比小生產(chǎn)指數(shù)51.3%保持在擴(kuò)張區(qū)間,環(huán)比提升1.1pct。從機(jī)床產(chǎn)量來看,2023年12月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量5.92萬臺,同比增長13.50%;全年累計(jì)產(chǎn)量61.25萬臺,同比增長6.40%。我們認(rèn)為,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)邊際改善,以通用機(jī)床和刀具為代表的順周期通用設(shè)備板塊有望啟動(dòng)。疊加消費(fèi)電子復(fù)蘇及手機(jī)鈦合金材料應(yīng)用趨勢,3C鉆攻機(jī)及刀具需求量有望提升。建議關(guān)注機(jī)床&刀具底部復(fù)蘇機(jī)會,機(jī)床標(biāo)的海天精工、紐威數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì),刀具標(biāo)的沃爾德、鼎泰高科、華銳精密、歐科億、中鎢高新。

投資建議:建議2024年重點(diǎn)關(guān)注AI驅(qū)動(dòng)下人形機(jī)器人、順周期通用設(shè)備領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性機(jī)會以及專用設(shè)備領(lǐng)域新技術(shù)帶動(dòng)的設(shè)備投資機(jī)遇。1)人形機(jī)器人:24年有望進(jìn)入商業(yè)化落地關(guān)鍵時(shí)期,政策支持中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化未來可期;2)順周期通用設(shè)備:24年有望進(jìn)入工業(yè)企業(yè)補(bǔ)庫階段,關(guān)注工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床等細(xì)分環(huán)節(jié)彈性標(biāo)的;3)專用設(shè)備:新技術(shù)驅(qū)動(dòng)新一輪設(shè)備投資,關(guān)注3C鈦合金、MR、光伏BC及鈣鈦礦、鋰電復(fù)合銅箔等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);制造業(yè)投資增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——靠1200萬元賺10多億元的傳奇大亨,卻敗走高爐家酒

(記者 蔡鼎)

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