VC/PE周報 | 新華保險出資百億做LP，浦東創(chuàng)投集團掛牌運營

每經(jīng)記者 姚亞楠    每經(jīng)編輯 葉峰    

在剛剛過去的一周，新年第一筆險資出資誕生，新華保險出資99.99億元做LP，將投向不動產(chǎn)領(lǐng)域；上海浦東創(chuàng)新投資發(fā)展（集團）有限公司正式掛牌運營，注冊資本100億元；高盛資產(chǎn)、旗下West Street生命科學一期基金完成募集，規(guī)模達6.5億美元。

新華保險出資百億做LP

新年伊始，有險資宣布出資做LP，新華保險發(fā)布公告稱，公司與中金資本簽署有限合伙協(xié)議以共同設(shè)立基金。根據(jù)有限合伙協(xié)議，本次成立基金規(guī)模為人民幣100億元，其中新華保險作為有限合伙人擬認購99.99億元，中金資本作為普通合伙人擬認購100萬元。中金資本負責基金的投資、管理及運營。根據(jù)公告，該基金主要投向不動產(chǎn)領(lǐng)域，基金期限為8年。

關(guān)于出資的目的，新華保險表示，希望借助專業(yè)機構(gòu)投資優(yōu)勢，通過專業(yè)化投資管理團隊，拓寬投資渠道，挖掘投資機會，多元化管理資產(chǎn)。

這不是新華保險第一次以LP身份出現(xiàn)在一級市場，前不久，維梧資本旗下最新一只百億人民幣基金--維梧（蘇州）健康產(chǎn)業(yè)投資基金完成終關(guān)，LP包括地方引導(dǎo)基金、保險公司、商業(yè)銀行和產(chǎn)業(yè)投資人等，其中就包括新華保險。

點評：保險資金體量大、周期長，是最受GP歡迎的“長錢”之一，過去一年，險資參與私募股權(quán)投資的熱情高漲，出資活躍度頗高，當前一級市場整體亟待“活水”，期待更多長錢流入市場，緩解行業(yè)募資難題，支持中小企業(yè)發(fā)展。

浦東創(chuàng)投集團掛牌運營

上周，上海浦東創(chuàng)新投資發(fā)展（集團）有限公司（以下簡稱“浦東創(chuàng)投集團”）舉行掛牌簽約儀式，浦東創(chuàng)投集團正式掛牌運營。

浦東創(chuàng)投集團總經(jīng)理文新春此前曾表示，在浦東投控集團基礎(chǔ)上，整合浦東新區(qū)相關(guān)創(chuàng)投資源，組建了浦東創(chuàng)投集團。據(jù)了解，浦東創(chuàng)投集團由浦東新區(qū)國資委履行出資人職責，注冊資本100億元，圍繞“天使投資、產(chǎn)業(yè)投資、戰(zhàn)略投資、基金投資”打造服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的投資體系。

此次，浦東創(chuàng)投集團宣布將實施四大行動計劃：科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資促進計劃，未來三年將完成項目直接投資200億元；重大項目招引提升計劃，未來三年將完成引領(lǐng)區(qū)基金布局，帶動1000億元基金群，吸引2000億元社會資本；投后賦能企業(yè)成長計劃，將鏈接政策資源、金融資源、產(chǎn)業(yè)資源和應(yīng)用場景，形成多元服務(wù)的投后增值賦能工具箱；浦東創(chuàng)投品牌培樹計劃，將發(fā)揮“合伙人之家”平臺功能，持續(xù)提升國資創(chuàng)投平臺的影響力和顯示度。

點評：推動金融更好服務(wù)實體經(jīng)濟，上海浦東新區(qū)在創(chuàng)投領(lǐng)域開年迎來新舉措，這一國資創(chuàng)投主平臺將發(fā)揮浦東國資國企補位功能，投早、投小、投未來、投硬科技。

高盛資產(chǎn)首只生命科學基金募資6.5億美元

日前，高盛資產(chǎn)管理宣布，旗下West Street生命科學一期基金（以下簡稱“生命科學一期基金”）完成最終募集，規(guī)模達6.5億美元，據(jù)了解。這是高盛資產(chǎn)管理生命科學投資策略的首發(fā)基金，也是生命科技股權(quán)投資領(lǐng)域史上最大的首期基金之一，投資者涵蓋了全球多元的機構(gòu)投資者、戰(zhàn)略投資者、高凈值人士及高盛員工等。

該基金在高盛資產(chǎn)管理生命科學投資主管阿米特·辛哈（Amit Sinha）領(lǐng)導(dǎo)下，由成立于2021年的生命科學投資團隊管理，將專注于生命科學領(lǐng)域的成長型私募股權(quán)投資，重點關(guān)注具有生命科學工具和診斷技術(shù)等多資產(chǎn)投資組合的中早期醫(yī)療企業(yè)。高盛資產(chǎn)管理已經(jīng)確定了幾個涉及行業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)性變革的投資主題，包括精準醫(yī)療、遺傳學、細胞療法、免疫療法、合成生物學和人工智能。高盛資產(chǎn)管理認為這些主題將在未來數(shù)十年推動行業(yè)顯著增長。

據(jù)了解。生命科學一期已向五家企業(yè)投入約9000萬美元，涵蓋精準醫(yī)療、免疫療法，以及人工智能技術(shù)在腫瘤、神經(jīng)性疾病和罕見病領(lǐng)域的應(yīng)用等生命科學創(chuàng)新前沿領(lǐng)域。

點評：生命科學是私募投資市場最活躍的領(lǐng)域之一，高盛對中國市場這一賽道十分關(guān)注，此前曾投資了樂純生物等多家企業(yè)，正如Amit Sinha所言，當前的環(huán)境為投資下一代領(lǐng)先的生命科學公司提供了誘人的機會。