國(guó)際機(jī)構(gòu)“搶灘”ESG證書(shū)市場(chǎng) 考試費(fèi)用有的高達(dá)萬(wàn)元

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

在很多領(lǐng)域，一張權(quán)威的職業(yè)證書(shū)往往意味著更好的求職或晉升機(jī)會(huì)。新興的ESG（環(huán)境、社會(huì)和公司治理）領(lǐng)域，也正在催生類(lèi)似的市場(chǎng)需求。

每經(jīng)品牌價(jià)值研究院調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少?lài)?guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)正在布局ESG證書(shū)市場(chǎng)。目前包括CFA協(xié)會(huì)（特許金融分析師協(xié)會(huì)）、ISSB（國(guó)際可持續(xù)準(zhǔn)則理事會(huì)）等國(guó)際機(jī)構(gòu)，以及全國(guó)工商聯(lián)人才交流服務(wù)中心等國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)，紛紛推出ESG證書(shū)考試。在費(fèi)用方面，國(guó)際機(jī)構(gòu)推出的ESG證書(shū)考試大多在5000元以上，普遍高于國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的ESG證書(shū)考試。

那么，這些ESG證書(shū)有多少含金量？對(duì)求職和晉升是否有幫助？應(yīng)該選擇國(guó)際機(jī)構(gòu)還是國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)證書(shū)？市場(chǎng)未來(lái)的前景和趨勢(shì)如何？《每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)洝氛呔痛瞬稍L了相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和專(zhuān)家。

第六屆進(jìn)博會(huì)上，國(guó)際機(jī)構(gòu)展出的ESG相關(guān)內(nèi)容 視覺(jué)中國(guó)圖

市場(chǎng)現(xiàn)狀：4萬(wàn)考生參加相關(guān)證書(shū)考試

一家上市公司不愿透露姓名的財(cái)務(wù)總監(jiān)告訴記者，在過(guò)去一年，他經(jīng)常參加一些ESG業(yè)務(wù)的討論，也感覺(jué)身邊談?wù)揈SG話題的人越來(lái)越多。

作為注冊(cè)會(huì)計(jì)師持證人，他深知權(quán)威職業(yè)證書(shū)的重要性。“ESG是一個(gè)新興領(lǐng)域，想做好相關(guān)業(yè)務(wù)，比較直接的方式是考一個(gè)權(quán)威的ESG證書(shū)，系統(tǒng)性地學(xué)習(xí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。”很多上市公司高管和ESG管理者，與他一樣有參考ESG證書(shū)的想法。

作為ESG生態(tài)鏈的一環(huán)，ESG培訓(xùn)理論上是不可或缺的部分，ESG證書(shū)是評(píng)價(jià)ESG人才的重要標(biāo)準(zhǔn)。因此，已經(jīng)有不少?lài)?guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)嗅到了商機(jī)，并開(kāi)始布局。

據(jù)每經(jīng)品牌價(jià)值研究院不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前市場(chǎng)上來(lái)自國(guó)際機(jī)構(gòu)的ESG證書(shū)包括：CFA協(xié)會(huì)頒發(fā)的ESG Investing（ESG投資證書(shū)）、ISSB頒發(fā)的FSA證書(shū)、EFFAS（歐洲金融分析師協(xié)會(huì)）頒發(fā)的CESGA（ESG投資認(rèn)證資格證書(shū)）、CISI（英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)）頒發(fā)的SRI（可持續(xù)與負(fù)責(zé)任投資專(zhuān)業(yè)評(píng)估認(rèn)證證書(shū)）、UESG（優(yōu)世界）頒發(fā)的ESG分析師證書(shū)等；來(lái)自國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的ESG證書(shū)包括：中國(guó)信息協(xié)會(huì)市場(chǎng)研究分會(huì)、中經(jīng)數(shù)研究院聯(lián)合頒發(fā)的CPBA（商業(yè)分析師證書(shū)）、全國(guó)工商聯(lián)人才交流服務(wù)中心與中國(guó)科技金融促進(jìn)會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的“注冊(cè)ESG分析師”等。

相較于其他職業(yè)或者資格證書(shū)，ESG證書(shū)的考試費(fèi)用普遍較高。而國(guó)際機(jī)構(gòu)ESG證書(shū)考試費(fèi)用，又明顯高于國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)。

比如，CFA協(xié)會(huì)的ESG Investing證書(shū)不分級(jí)別，為865美元；ISSB的FSA證書(shū)分級(jí)別，一級(jí)為450美元，二級(jí)為650美元；EFFAS的CESGA證書(shū)不分級(jí)別，為1500歐元；UESG的證書(shū)分級(jí)別，ESG基礎(chǔ)分析師3250元，ESG高級(jí)分析師5350元，ESG特許分析師6550元。國(guó)內(nèi)的CPBA證書(shū)，考試費(fèi)用為900元；“注冊(cè)ESG分析師”分三級(jí)，每級(jí)考試費(fèi)用為3980元，其中初級(jí)為選考，中、高級(jí)為必考。

從ESG證書(shū)市場(chǎng)的規(guī)模來(lái)看，據(jù)CFA協(xié)會(huì)日前公布數(shù)據(jù)，ESG Investing證書(shū)自2021年9月啟動(dòng)，截至今年12月上旬，全球已有超過(guò)4萬(wàn)名考生注冊(cè)參加考試。不過(guò)CFA協(xié)會(huì)沒(méi)有公布國(guó)內(nèi)參考的人數(shù)。

ISSB提供給記者的數(shù)據(jù)顯示：截至2023年11月，全球已經(jīng)有超過(guò)7300人注冊(cè)參加了FSA證書(shū)考試，其中約2000人通過(guò)兩個(gè)級(jí)別考試；中國(guó)內(nèi)地有100多人注冊(cè)參加考試，14人通過(guò)兩個(gè)級(jí)別考試；中國(guó)香港約有140人注冊(cè)參考，32人通過(guò)考試。

ISSB主席特別顧問(wèn)兼北京辦公室主任張政偉表示，“相比全球，F(xiàn)SA證書(shū)在中國(guó)還是比較稀缺的，市場(chǎng)潛力很大”。

含金量疑慮：一張ESG證書(shū)能帶來(lái)什么？

值得一提的是，各大機(jī)構(gòu)的考試方向都不太一樣，比如CFA協(xié)會(huì)的ESG Investing證書(shū)側(cè)重ESG投資；ISSB的FSA證書(shū)側(cè)重ESG信披；國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的CPBA證書(shū)側(cè)重ESG咨詢(xún)、ESG戰(zhàn)略與管理等。

各有側(cè)重，就意味著證書(shū)的方向更為專(zhuān)業(yè)和垂直，不能兼具ESG專(zhuān)業(yè)上的深度和廣度。

品職教育是一家金融職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，隨著ESG興起，新增了好幾種ESG方面的培訓(xùn)和認(rèn)證考試，比如CFA協(xié)會(huì)的ESG Investing證書(shū)、優(yōu)世界的ESG分析師證書(shū)以及國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)ESG分析師等。其創(chuàng)始人李斯克也是ESG Investing持證人。在他看來(lái)，不少外企學(xué)員在咨詢(xún)證書(shū)時(shí)，更傾向于了解中國(guó)的ESG體系，以便于更好地在華開(kāi)展業(yè)務(wù)。

而張政偉則坦言，學(xué)員和企業(yè)都希望獲得高質(zhì)量、權(quán)威性和性?xún)r(jià)比高的教育機(jī)會(huì)。但從全球來(lái)看，可持續(xù)信息披露方面存在的碎片化問(wèn)題，同樣也存在于可持續(xù)相關(guān)培訓(xùn)中。

“目前，許多可持續(xù)相關(guān)的課程都是面向某一特定領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人士，沒(méi)有體系化的培訓(xùn)課程。此外，不同于經(jīng)歷過(guò)數(shù)十年的實(shí)踐和學(xué)術(shù)研究沉淀的其他資格證書(shū)，比如注冊(cè)會(huì)計(jì)師，ESG作為一門(mén)專(zhuān)業(yè)，相對(duì)來(lái)說(shuō)還很年輕，還需要一段時(shí)間成長(zhǎng)完善。”他說(shuō)。

對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，職業(yè)證書(shū)的用途更傾向于求職或者晉升，畢竟考試意味著耗時(shí)耗力還耗財(cái)。那么，ESG證書(shū)對(duì)求職或者晉升的影響有多大？

“雖然我們做證書(shū)培訓(xùn)，但我一直秉持一個(gè)態(tài)度，證書(shū)最多也就是一個(gè)證書(shū)，它只不過(guò)是你知識(shí)體系的一個(gè)印證，僅此而已。”李斯克表示，“在ESG證書(shū)培訓(xùn)領(lǐng)域，我認(rèn)為需要搭建一條從考證培訓(xùn)到項(xiàng)目實(shí)習(xí)實(shí)踐，再到對(duì)口就業(yè)指導(dǎo)、定向就業(yè)培養(yǎng)的一條產(chǎn)教融合之路。”

愷英網(wǎng)絡(luò)監(jiān)事、首席社責(zé)官付麗娜也持類(lèi)似觀點(diǎn)，她向記者表示，ESG更看重實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。“有證書(shū)不代表具有工作能力，還要具體問(wèn)題具體分析。”

對(duì)此，張政偉認(rèn)為，F(xiàn)SA證書(shū)的持證人具備可持續(xù)信息和財(cái)務(wù)績(jī)效相關(guān)聯(lián)的知識(shí)和技能，有助其提高職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。“首先，通過(guò)全面掌握ESG的生態(tài)系統(tǒng)，持證人能夠有效地提供最有決策價(jià)值的可持續(xù)信息，了解內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素；其次，持證人熟悉ISSB準(zhǔn)則，能夠掌握披露的要求和準(zhǔn)則制定的流程，也能熟悉企業(yè)和投資者對(duì)準(zhǔn)則使用方面的不同視角；最后，持證人能夠運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為公司戰(zhàn)略和投資決策提供依據(jù)。”

CFA協(xié)會(huì)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理張一也對(duì)記者分析稱(chēng)：“對(duì)于CFA協(xié)會(huì)來(lái)說(shuō)，不光是頒發(fā)一個(gè)證書(shū)這么簡(jiǎn)單的動(dòng)作。證書(shū)的本質(zhì)是幫助學(xué)員構(gòu)建能力，在職場(chǎng)上變得更有競(jìng)爭(zhēng)力，并且讓持證人跟行業(yè)的發(fā)展相連接。這才是ESG證書(shū)的價(jià)值體現(xiàn)，而且這種價(jià)值可以通過(guò)時(shí)間檢驗(yàn)的。”

話語(yǔ)權(quán)之爭(zhēng)：ESG證書(shū)也需要本土化

在國(guó)際機(jī)構(gòu)和本土機(jī)構(gòu)的ESG證書(shū)之間，參加考試的業(yè)內(nèi)外人士面臨一道選擇題。很多人認(rèn)為，國(guó)際知名機(jī)構(gòu)的證書(shū)更具影響力，因?yàn)閲?guó)際機(jī)構(gòu)是ESG標(biāo)準(zhǔn)體系的制定者。

在這個(gè)意義上，ESG證書(shū)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，也是ESG標(biāo)準(zhǔn)體系的話語(yǔ)權(quán)之爭(zhēng)。從這個(gè)角度看，ESG證書(shū)的國(guó)際機(jī)構(gòu)和本土機(jī)構(gòu)需要同臺(tái)競(jìng)技。

“在國(guó)際上，比如新加坡或者歐洲、美國(guó)等地區(qū)，類(lèi)似CFA協(xié)會(huì)的國(guó)際機(jī)構(gòu)證書(shū)肯定知名度更大一點(diǎn)。”李斯克向記者分析，但國(guó)際的ESG標(biāo)準(zhǔn)有些跟國(guó)內(nèi)并不一致，如果拿國(guó)際的體系來(lái)衡量中國(guó)企業(yè)，并不能完整、客觀地評(píng)價(jià)企業(yè)的相關(guān)ESG表現(xiàn)。所以，ESG證書(shū)的本土化非常重要，也需要符合中國(guó)國(guó)情。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國(guó)際研究院高級(jí)學(xué)術(shù)顧問(wèn)、中財(cái)綠指首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家施懿宸也向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，ESG證書(shū)的確存在一個(gè)本土化的問(wèn)題，國(guó)際機(jī)構(gòu)的ESG證書(shū)，在兼顧中國(guó)政策方面要弱一些，對(duì)于持證人在實(shí)操層面會(huì)有一定影響。

不過(guò)，張一認(rèn)為，國(guó)際機(jī)構(gòu)證書(shū)和本土機(jī)構(gòu)的證書(shū)，不一定非要用競(jìng)爭(zhēng)的眼光將市場(chǎng)分割。

“站在CFA協(xié)會(huì)角度，著眼點(diǎn)不在于關(guān)注其他的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，而是看行業(yè)需要什么，從業(yè)人員需要什么。”張一說(shuō)，“CFA協(xié)會(huì)在進(jìn)行ESG考試的時(shí)候，也會(huì)把更多中國(guó)的實(shí)踐融入進(jìn)去，‘在全球的平臺(tái)上講好中國(guó)故事’。”

同時(shí)，作為對(duì)可持續(xù)發(fā)展理念的檢驗(yàn)，各個(gè)機(jī)構(gòu)也需要讓證書(shū)實(shí)現(xiàn)“可持續(xù)”，傳統(tǒng)的付費(fèi)考證——頒發(fā)證書(shū)的一錘子買(mǎi)賣(mài)形式，可能不適合該行業(yè)發(fā)展。

張一指出，ESG證書(shū)不能以純商業(yè)的模式運(yùn)行。“ESG證書(shū)的意義在于培養(yǎng)適用的人才，提高市場(chǎng)整體水平。如果純商業(yè)化，很快就會(huì)被市場(chǎng)淘汰。”

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)