國際機(jī)構(gòu)“搶灘”ESG證書市場 考試費(fèi)用有的高達(dá)萬元

每經(jīng)記者 黃宗彥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

在很多領(lǐng)域，一張權(quán)威的職業(yè)證書往往意味著更好的求職或晉升機(jī)會。新興的ESG（環(huán)境、社會和公司治理）領(lǐng)域，也正在催生類似的市場需求。

每經(jīng)品牌價值研究院調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)正在布局ESG證書市場。目前包括CFA協(xié)會（特許金融分析師協(xié)會）、ISSB（國際可持續(xù)準(zhǔn)則理事會）等國際機(jī)構(gòu)，以及全國工商聯(lián)人才交流服務(wù)中心等國內(nèi)機(jī)構(gòu)，紛紛推出ESG證書考試。在費(fèi)用方面，國際機(jī)構(gòu)推出的ESG證書考試大多在5000元以上，普遍高于國內(nèi)機(jī)構(gòu)的ESG證書考試。

那么，這些ESG證書有多少含金量？對求職和晉升是否有幫助？應(yīng)該選擇國際機(jī)構(gòu)還是國內(nèi)機(jī)構(gòu)證書？市場未來的前景和趨勢如何？《每日經(jīng)濟(jì)新聞記》者就此采訪了相關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和專家。

第六屆進(jìn)博會上，國際機(jī)構(gòu)展出的ESG相關(guān)內(nèi)容 視覺中國圖

市場現(xiàn)狀：4萬考生參加相關(guān)證書考試

一家上市公司不愿透露姓名的財務(wù)總監(jiān)告訴記者，在過去一年，他經(jīng)常參加一些ESG業(yè)務(wù)的討論，也感覺身邊談?wù)揈SG話題的人越來越多。

作為注冊會計師持證人，他深知權(quán)威職業(yè)證書的重要性。“ESG是一個新興領(lǐng)域，想做好相關(guān)業(yè)務(wù)，比較直接的方式是考一個權(quán)威的ESG證書，系統(tǒng)性地學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識。”很多上市公司高管和ESG管理者，與他一樣有參考ESG證書的想法。

作為ESG生態(tài)鏈的一環(huán)，ESG培訓(xùn)理論上是不可或缺的部分，ESG證書是評價ESG人才的重要標(biāo)準(zhǔn)。因此，已經(jīng)有不少國內(nèi)外機(jī)構(gòu)嗅到了商機(jī)，并開始布局。

據(jù)每經(jīng)品牌價值研究院不完全統(tǒng)計，當(dāng)前市場上來自國際機(jī)構(gòu)的ESG證書包括：CFA協(xié)會頒發(fā)的ESG Investing（ESG投資證書）、ISSB頒發(fā)的FSA證書、EFFAS（歐洲金融分析師協(xié)會）頒發(fā)的CESGA（ESG投資認(rèn)證資格證書）、CISI（英國特許證券與投資協(xié)會）頒發(fā)的SRI（可持續(xù)與負(fù)責(zé)任投資專業(yè)評估認(rèn)證證書）、UESG（優(yōu)世界）頒發(fā)的ESG分析師證書等；來自國內(nèi)機(jī)構(gòu)的ESG證書包括：中國信息協(xié)會市場研究分會、中經(jīng)數(shù)研究院聯(lián)合頒發(fā)的CPBA（商業(yè)分析師證書）、全國工商聯(lián)人才交流服務(wù)中心與中國科技金融促進(jìn)會聯(lián)合頒發(fā)的“注冊ESG分析師”等。

相較于其他職業(yè)或者資格證書，ESG證書的考試費(fèi)用普遍較高。而國際機(jī)構(gòu)ESG證書考試費(fèi)用，又明顯高于國內(nèi)機(jī)構(gòu)。

比如，CFA協(xié)會的ESG Investing證書不分級別，為865美元；ISSB的FSA證書分級別，一級為450美元，二級為650美元；EFFAS的CESGA證書不分級別，為1500歐元；UESG的證書分級別，ESG基礎(chǔ)分析師3250元，ESG高級分析師5350元，ESG特許分析師6550元。國內(nèi)的CPBA證書，考試費(fèi)用為900元；“注冊ESG分析師”分三級，每級考試費(fèi)用為3980元，其中初級為選考，中、高級為必考。

從ESG證書市場的規(guī)模來看，據(jù)CFA協(xié)會日前公布數(shù)據(jù)，ESG Investing證書自2021年9月啟動，截至今年12月上旬，全球已有超過4萬名考生注冊參加考試。不過CFA協(xié)會沒有公布國內(nèi)參考的人數(shù)。

ISSB提供給記者的數(shù)據(jù)顯示：截至2023年11月，全球已經(jīng)有超過7300人注冊參加了FSA證書考試，其中約2000人通過兩個級別考試；中國內(nèi)地有100多人注冊參加考試，14人通過兩個級別考試；中國香港約有140人注冊參考，32人通過考試。

ISSB主席特別顧問兼北京辦公室主任張政偉表示，“相比全球，F(xiàn)SA證書在中國還是比較稀缺的，市場潛力很大”。

含金量疑慮：一張ESG證書能帶來什么？

值得一提的是，各大機(jī)構(gòu)的考試方向都不太一樣，比如CFA協(xié)會的ESG Investing證書側(cè)重ESG投資；ISSB的FSA證書側(cè)重ESG信披；國內(nèi)機(jī)構(gòu)的CPBA證書側(cè)重ESG咨詢、ESG戰(zhàn)略與管理等。

各有側(cè)重，就意味著證書的方向更為專業(yè)和垂直，不能兼具ESG專業(yè)上的深度和廣度。

品職教育是一家金融職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，隨著ESG興起，新增了好幾種ESG方面的培訓(xùn)和認(rèn)證考試，比如CFA協(xié)會的ESG Investing證書、優(yōu)世界的ESG分析師證書以及國內(nèi)機(jī)構(gòu)的注冊ESG分析師等。其創(chuàng)始人李斯克也是ESG Investing持證人。在他看來，不少外企學(xué)員在咨詢證書時，更傾向于了解中國的ESG體系，以便于更好地在華開展業(yè)務(wù)。

而張政偉則坦言，學(xué)員和企業(yè)都希望獲得高質(zhì)量、權(quán)威性和性價比高的教育機(jī)會。但從全球來看，可持續(xù)信息披露方面存在的碎片化問題，同樣也存在于可持續(xù)相關(guān)培訓(xùn)中。

“目前，許多可持續(xù)相關(guān)的課程都是面向某一特定領(lǐng)域的專業(yè)人士，沒有體系化的培訓(xùn)課程。此外，不同于經(jīng)歷過數(shù)十年的實踐和學(xué)術(shù)研究沉淀的其他資格證書，比如注冊會計師，ESG作為一門專業(yè)，相對來說還很年輕，還需要一段時間成長完善。”他說。

對于大多數(shù)人來說，職業(yè)證書的用途更傾向于求職或者晉升，畢竟考試意味著耗時耗力還耗財。那么，ESG證書對求職或者晉升的影響有多大？

“雖然我們做證書培訓(xùn)，但我一直秉持一個態(tài)度，證書最多也就是一個證書，它只不過是你知識體系的一個印證，僅此而已。”李斯克表示，“在ESG證書培訓(xùn)領(lǐng)域，我認(rèn)為需要搭建一條從考證培訓(xùn)到項目實習(xí)實踐，再到對口就業(yè)指導(dǎo)、定向就業(yè)培養(yǎng)的一條產(chǎn)教融合之路。”

愷英網(wǎng)絡(luò)監(jiān)事、首席社責(zé)官付麗娜也持類似觀點(diǎn)，她向記者表示，ESG更看重實際工作經(jīng)驗。“有證書不代表具有工作能力，還要具體問題具體分析。”

對此，張政偉認(rèn)為，F(xiàn)SA證書的持證人具備可持續(xù)信息和財務(wù)績效相關(guān)聯(lián)的知識和技能，有助其提高職場競爭力。“首先，通過全面掌握ESG的生態(tài)系統(tǒng)，持證人能夠有效地提供最有決策價值的可持續(xù)信息，了解內(nèi)在驅(qū)動因素；其次，持證人熟悉ISSB準(zhǔn)則，能夠掌握披露的要求和準(zhǔn)則制定的流程，也能熟悉企業(yè)和投資者對準(zhǔn)則使用方面的不同視角；最后，持證人能夠運(yùn)用專業(yè)知識，為公司戰(zhàn)略和投資決策提供依據(jù)。”

CFA協(xié)會中國區(qū)總經(jīng)理張一也對記者分析稱：“對于CFA協(xié)會來說，不光是頒發(fā)一個證書這么簡單的動作。證書的本質(zhì)是幫助學(xué)員構(gòu)建能力，在職場上變得更有競爭力，并且讓持證人跟行業(yè)的發(fā)展相連接。這才是ESG證書的價值體現(xiàn)，而且這種價值可以通過時間檢驗的。”

話語權(quán)之爭：ESG證書也需要本土化

在國際機(jī)構(gòu)和本土機(jī)構(gòu)的ESG證書之間，參加考試的業(yè)內(nèi)外人士面臨一道選擇題。很多人認(rèn)為，國際知名機(jī)構(gòu)的證書更具影響力，因為國際機(jī)構(gòu)是ESG標(biāo)準(zhǔn)體系的制定者。

在這個意義上，ESG證書市場的競爭，也是ESG標(biāo)準(zhǔn)體系的話語權(quán)之爭。從這個角度看，ESG證書的國際機(jī)構(gòu)和本土機(jī)構(gòu)需要同臺競技。

“在國際上，比如新加坡或者歐洲、美國等地區(qū)，類似CFA協(xié)會的國際機(jī)構(gòu)證書肯定知名度更大一點(diǎn)。”李斯克向記者分析，但國際的ESG標(biāo)準(zhǔn)有些跟國內(nèi)并不一致，如果拿國際的體系來衡量中國企業(yè)，并不能完整、客觀地評價企業(yè)的相關(guān)ESG表現(xiàn)。所以，ESG證書的本土化非常重要，也需要符合中國國情。

中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院高級學(xué)術(shù)顧問、中財綠指首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家施懿宸也向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，ESG證書的確存在一個本土化的問題，國際機(jī)構(gòu)的ESG證書，在兼顧中國政策方面要弱一些，對于持證人在實操層面會有一定影響。

不過，張一認(rèn)為，國際機(jī)構(gòu)證書和本土機(jī)構(gòu)的證書，不一定非要用競爭的眼光將市場分割。

“站在CFA協(xié)會角度，著眼點(diǎn)不在于關(guān)注其他的競爭產(chǎn)品，而是看行業(yè)需要什么，從業(yè)人員需要什么。”張一說，“CFA協(xié)會在進(jìn)行ESG考試的時候，也會把更多中國的實踐融入進(jìn)去，‘在全球的平臺上講好中國故事’。”

同時，作為對可持續(xù)發(fā)展理念的檢驗，各個機(jī)構(gòu)也需要讓證書實現(xiàn)“可持續(xù)”，傳統(tǒng)的付費(fèi)考證——頒發(fā)證書的一錘子買賣形式，可能不適合該行業(yè)發(fā)展。

張一指出，ESG證書不能以純商業(yè)的模式運(yùn)行。“ESG證書的意義在于培養(yǎng)適用的人才，提高市場整體水平。如果純商業(yè)化，很快就會被市場淘汰。”

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