快8年未募資的光電股份拋12億元定增計(jì)劃 控股股東及關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購(gòu)1.8億元

每經(jīng)記者 張明雙    每經(jīng)編輯 張海妮    

12月15日晚，光電股份（SH600184，股價(jià)12.19元，市值62.02億元）公告稱擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金12億元用于高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目、精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，公司控股股東及其一致行動(dòng)人分別擬認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)元、1.5億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，光電股份上一次募集資金還是2015年底，增發(fā)股票于2016年1月上市，距今已近8年。光電股份前次募資12.23億元，其中關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)8.56億元。

關(guān)聯(lián)方再次參與認(rèn)購(gòu)

按照定增預(yù)案，光電股份擬向不超過(guò)35名（含35名）特定投資者發(fā)行股票，募集資金不超過(guò)12億元。公司控股股東北方光電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱光電集團(tuán)）及其一致行動(dòng)人中兵投資管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中兵投資），分別擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)此次定增金額3000萬(wàn)元、1.5億元。

光電集團(tuán)、中兵投資不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的A股股票。在限售安排方面，本次發(fā)行完成后，自發(fā)行結(jié)束之日起，光電集團(tuán)、中兵投資限售期為18個(gè)月，其余發(fā)行對(duì)象限售期為6個(gè)月。

截至9月30日，光電集團(tuán)控制公司35.87%的股份，中兵投資持有公司20.99%股份，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次增發(fā)募投項(xiàng)目實(shí)施后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)可能導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易規(guī)模相應(yīng)擴(kuò)大，光電股份表示，公司將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審議程序和信息披露義務(wù)。

記者注意到，在2015年底的非公開發(fā)行股票事項(xiàng)中，中兵投資以及同一控制的兵工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱兵工財(cái)務(wù)）均參與了認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額分別為6.12億元、2.45億元，合計(jì)占募集資金總額12.23億元的70%。

2022年8月，兵工財(cái)務(wù)披露減持計(jì)劃，擬在3個(gè)月內(nèi)減持不超過(guò)公司總股本2%的股份，但因市場(chǎng)情況等因素，兵工財(cái)務(wù)未實(shí)施減持計(jì)劃。2023年5月，兵工財(cái)務(wù)將持有的全部光電股份轉(zhuǎn)讓給光電集團(tuán)。

擬用5.69億元擴(kuò)大光電材料與器件業(yè)務(wù)

定增預(yù)案顯示，光電股份此次擬募集資金12億元，其中5.69億元擬用于高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目，3.92億元擬用于精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項(xiàng)目，2.39億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上述兩個(gè)建設(shè)項(xiàng)目分別對(duì)應(yīng)光電股份的光電材料與器件、防務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。分產(chǎn)品來(lái)看，防務(wù)產(chǎn)品是光電股份最主要收入來(lái)源，2022年收入占比達(dá)到70.27%；光電材料與器件產(chǎn)品收入占比為29.73%。

不過(guò)此次定增，高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項(xiàng)目是使用募資金額最大的項(xiàng)目，建設(shè)主體為湖北新華光信息材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱新華光公司）。項(xiàng)目擬通過(guò)改擴(kuò)建生產(chǎn)線形成年產(chǎn)高性能光學(xué)玻璃材料1560噸、非球面精密模壓件3600萬(wàn)件、紅外鏡頭400萬(wàn)只的生產(chǎn)能力，相關(guān)產(chǎn)品將應(yīng)用于智能駕駛、智能可穿戴設(shè)備、紅外成像等下游領(lǐng)域。

不過(guò)記者注意到，2023年以來(lái)，光電股份的業(yè)績(jī)有所下滑，而光電材料與器件業(yè)務(wù)的疲軟則是重要原因。2023年前三季度，光電股份營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別同比下降2.10%、下降13.98%。公司在2023年半年報(bào)中表示，軍品當(dāng)期經(jīng)營(yíng)狀況同比有所改善；公司光學(xué)材料產(chǎn)品受光學(xué)市場(chǎng)需求影響，民品當(dāng)期經(jīng)營(yíng)狀況同比有所減弱。新華光公司受市場(chǎng)需求收縮影響，訂單減少，上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比減少41.82%。

而在2022年，同樣面對(duì)光學(xué)市場(chǎng)需求收縮影響，新華光公司銷量同比減少15.67%，但因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)，以及部分產(chǎn)品售價(jià)上漲，主營(yíng)收入同比增加。

那么在市場(chǎng)需求收縮的背景下，光電股份擬進(jìn)一步擴(kuò)大光學(xué)材料等產(chǎn)品產(chǎn)能，能否順利消化？光電股份在定增預(yù)案中表示，公司已具備成熟的產(chǎn)品工藝和關(guān)鍵技術(shù)，為項(xiàng)目實(shí)施提供有力支撐；產(chǎn)品質(zhì)量受到客戶的高度認(rèn)可，具備良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

不過(guò)，光電股份也提示了市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，包括下游行業(yè)需求變化、技術(shù)開發(fā)無(wú)法適應(yīng)產(chǎn)品需求變化等風(fēng)險(xiǎn)。

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