MPV市場前11個月銷量同比增17.8%！車企扎堆布局，小眾市場能否大有作為？

每經記者 孫磊    每經編輯 裴健如

MPV賽道正逐漸變得炙手可熱。

乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，今年1~11月，全國狹義乘用車累計銷量為1934.5萬輛，同比增長5.3%。其中，MPV市場累計銷量達到99.3萬輛，同比增長17.8%。盡管MPV前11月總銷量不敵轎車和SUV，但增幅遠超這兩大細分市場，也對乘用車市場的整體回暖，起到了拉動作用。

MPV市場整體銷量的增長，也讓越來越多的車企對這一細分領域產生了濃厚興趣。據(jù)《每日經濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，近兩年，主流汽車廠商相繼推出十余款MPV，包括傳祺E8，小鵬X9、理想MEGA、沃爾沃EM90、大眾ID.BUZZ、騰勢D9 Premier、魏牌高山、極氪009、嵐圖夢想家、合創(chuàng)V09等。值得注意的是，幾乎各大主流廠商都推出或即將推出電動MPV車型。

車夫咨詢合伙人曹廣平認為，車企扎堆推出新能源MPV車型，是因為新能源汽車產品品類還未完全覆蓋到這一燃油車占據(jù)優(yōu)勢的細分市場，發(fā)展前景可期。

MPV市場格局生變：自主打破合資壟斷

此前，國內MPV市場一直“涇渭分明”，各價位都有主流產品。在燃油車時代，低端MPV市場以上汽通用五菱產品等為主，中端市場被別克GL8、豐田賽那等車型牢牢占據(jù)，高端市場則以豐田埃爾法、雷克薩斯LM等車型為主導。但自從新能源車型開始向MPV市場滲透后，上述市場格局開始發(fā)生變化。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，2022年下半年以來，自主品牌加速布局新能源MPV或節(jié)能型MPV市場。例如，比亞迪旗下騰勢品牌推出騰勢D9，嵐圖品牌推出嵐圖夢想家，極氪品牌推出極氪009，廣汽集團旗下傳祺品牌則推出傳祺E9、M8混動版等車型。

公開數(shù)據(jù)顯示，在新能源車滲透率早已超過20%（目前已超30%）的情況下，MPV市場新能源滲透率不足5%，成為新能源市場擴張下的一塊“荒地”。

而車企在新能源MPV市場的布局也收獲了不錯結果。公開數(shù)據(jù)顯示，在今年11月MPV車型銷量榜前十名中，自主品牌車型占比過半。其中，騰勢D9超過別克GL8奪得11月銷冠；廣汽傳祺MPV兩款車型傳祺M8、傳祺M6紛紛上榜；嵐圖夢想家的11月銷量也環(huán)比增長了16.7%，出現(xiàn)在榜單中。

對于這樣的變化，全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示：“電動化提升了MPV產品的駕乘體驗，拓展了MPV更多的出行場景。在動力油耗方面，電動化帶來了提速快、使用成本大幅下降的優(yōu)勢。”

值得一提的是，借助MPV的新能源化，不少車企也紛紛開始在高端MPV市場布局。近兩年來，自主品牌推出的新能源或節(jié)能型MPV車型的售價大概在30萬~60萬元。“定位高端車型MPV，利潤空間會更為可觀，有助于改善新能源汽車的盈利水平。”曹廣平認為。

圖片來源：每經記者 孫桐桐 攝（資料圖）

目前來看，這樣的布局也打破了此前MPV市場的格局。例如，奪得11月MPV市場銷冠的騰勢D9，其售價為34.58萬~66萬元；嵐圖夢想家的價格為33.99萬~68.99萬元。對比之下，以五菱宏光、寶駿730為代表的中低端車型，近些年來銷量正加速下滑，且早已在MPV車型銷量前十榜單中消失。

另有數(shù)據(jù)顯示，在2022年，30萬元以下的MPV，累計銷量跌幅達到22.2%；而30萬元以上的MPV，銷量則翻了兩倍多。崔東樹認為，在互聯(lián)網電商對傳統(tǒng)批發(fā)零售流通模式和物流配送專業(yè)化模式產生巨大沖擊后，A級以下MPV市場快速萎縮，MPV市場高端化趨勢明顯。

面對這樣的趨勢，不斷有車企想借此實現(xiàn)品牌高端化。例如，小鵬汽車的首款MPV車型小鵬X9的預售價格為38.8萬元起，是品牌售價最高的車型；理想汽車的首款MPV車型售價在60萬元以內，或將超過此前售價最高的理想L9。

“此次理想MEGA的定位進一步上探，是管理層基于新能源浪潮下高端車市變革趨勢做出的選擇。我們認為，新能源取代燃油車的趨勢不可逆，高端汽車市場在等待著更好的產品出現(xiàn)。”理想汽車商業(yè)副總裁劉杰告訴記者，50萬元以上汽車市場新能源滲透率只有11%，這一細分領域蘊藏著巨大機會。

家用屬性被不斷強化 MPV車型正瞄向家庭用戶

除了市場格局在發(fā)生變化外，MPV的家用屬性也正被不斷強化。

在過去一段時間內，MPV車型以商用功能為主，商務、兼用功能次之。其中，商用MPV主要用于貨物運載，商務MPV主要用于貴賓接待，而兼用功能MPV憑借通用性特點兼具多種使用功能。中國汽車市場年鑒的數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內商務MPV、商用MPV、兼用MPV在整體銷量中的占比分別為58.76%、26.87%和14.37%。

MPV車型以商用功能為主的特性，也影響了其市場表現(xiàn)。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，在2016年達成246.7萬輛銷量的巔峰期之后，MPV市場已連續(xù)5年出現(xiàn)下滑，甚至市場規(guī)模不足百萬輛。2022年，國內MPV銷量約為94.3萬輛，同比下降12.6%，市場份額跌至4.6%。

“任何一個細分市場的增長，永遠不能指望單位購買，只有圍繞家庭和個人消費需求的市場，才是健康且良性的。”上海預致咨詢有限公司CEO張豫表示，“從2016年開始放開二胎政策之后，新生兒中的二胎和三胎孩子的比重平均達到了50%~55%，二孩及超過二孩的家庭總數(shù)量已經非?？捎^。”

在這樣的背景下，車企近兩年打造的MPV車型開始瞄向家庭用戶，打起了“家用”牌。甚至，有車企開始用“賣房”的方式推銷MPV。例如，極氪對其產品稱為“空中大平層”，嵐圖則將其產品描述為“云端大套房”，魏牌也有“溫馨大平墅”的描述，而傳祺E8更是給出了“媽媽的精美大客廳、爸爸的百變大書房、哥哥的智能影音室、妹妹的夢幻大城堡”的場景定義。

圖片來源：每經記者 孔澤思 攝（資料圖）

首先從車身尺寸來看，今年推出的多數(shù)新能源MPV車型的車身長度都在5.2米~5.4米之間，車輛的軸距也在3.0米~3.3米之間，與D級豪華轎車相應的尺寸標準相仿。其次，車企也對其產品的座椅坐墊特意加寬，并對后備箱進行設計和優(yōu)化，在讓更多乘客乘坐舒適的同時，也能夠裝下大號儲物箱、露營設備，以及嬰兒車等。

“隨著時代的發(fā)展、消費趨勢的變化，比轎車更大、比SUV更舒適的MPV，逐漸成為用戶購買家用車的第一選擇。”廣汽乘用車副總經理郭百迅在傳祺E8交付儀式上表示。

此外，國泰君安團隊在研報中表示，過去的MPV車型在操控方面、可選車型數(shù)量方面等都存在問題，對家庭用戶而言并不友好。“過去的MPV產品對家庭用戶來說使用上存在諸多痛點，家庭用戶購置MPV的意愿偏低，且使用場景相對受限。”國泰君安方面表示。

為了解決此前MPV車型存在的問題，車企也在不斷對產品進行升級改造。例如，針對MPV車型操控性差的問題，小鵬X9加入了后輪轉向的功能。“小鵬X9的后輪轉向角度調整達到了正負5度，配合優(yōu)化過的前輪轉向角度，讓整車的轉向直徑縮小到了10.8米。”小鵬汽車方面告訴記者。

此外，當前的很多MPV車型將最小離地間隙設置在4cm或更低，這個數(shù)字比已經頗為貼地的豐田埃爾法還低了2cm。而在很多車企研發(fā)人員看來，這樣更方便小孩、老人上下車。

“家庭需要一臺更好的MPV，但現(xiàn)在不是所有做MPV的人都是真正圍繞家庭去解決問題。”劉杰在接受記者采訪時曾表示。

騰勢銷售總經理趙長江則認為：“一輛既滿足商務又兼顧全家人出行的MPV，加上一輛滿足日常通勤的中型SUV或轎車，這可能是市場發(fā)展的大趨勢。”

市場仍在“零和競爭” MPV市占率難達10%？

不過，在不少業(yè)內人士看來，盡管今年以來MPV銷量增幅較為亮眼，但該品類始終在乘用車市場中所占份額較小。

此前，趙長江曾預測，在自主品牌加快布局MPV和消費需求提高等因素影響下，未來國內MPV市場份額有望達到10%，甚至更多。對此，上汽通用五菱相關負責人直言“太樂觀”。“這種車型（MPV）本就不屬于高頻出行的工具，沒辦法達到這么高的市場份額。”該負責人對記者說。

“當前大家購買MPV熱情比較高，是由于此前MPV一直屬于小眾市場，相信后期這一市場將逐步趨于穩(wěn)定。”崔東樹認為，國產MPV的崛起，將進一步擠壓合資品牌MPV的市場份額，但國內MPV市場份額達到10%幾乎不可能。

新能源汽車行業(yè)專家楊偉斌此前接受記者采訪時也表示，與轎車、SUV相比，MPV市場始終是小眾市場，燃油車時期已經證明，電動化時代也是如此。“盡管個別品牌表現(xiàn)亮眼，但高端MPV總量是一定的，一個品牌的MPV銷量增加，也就意味著其他品牌MPV的銷量相對減少，眾品牌之間是此消彼長的關系。”楊偉斌表示。

從目前市場競爭格局來看，騰勢D9在高端新能源MPV市場呈現(xiàn)一家獨大態(tài)勢，雖然極氪009、傳祺E9也有著不錯表現(xiàn)，但在MPV市場仍舊小眾的情況下，其銷量仍在1000~2000輛之間。也正因如此，一些品牌選擇通過吸引其他細分市場用戶的策略來尋求銷量方面的增長。

圖片來源：騰勢汽車官網

劉杰告訴記者：“我們在溝通交流后發(fā)現(xiàn)，消費者的需求并不僅是要一臺怎樣的MPV，而是需要一臺更好地滿足家庭需求的車型。我們認為，MEGA（理想旗下純電MPV）面對的可能不僅是現(xiàn)在的埃爾法用戶，還有很多來自于豪華轎車或SUV（運動型多用途汽車）的用戶。”

行業(yè)內人士認為，隨著大量中國品牌玩家的加入，MPV市場正在回歸增長軌道。但在未來五年內，仍將保持小眾市場的地位，最大的看點在于，這些新興品牌的進入，將給合資品牌帶來競爭壓力，可能導致一些品牌退出市場。