每日經(jīng)濟新聞 2023-11-30 08:55:58
2023年還剩下最后一個月，在維持高倉位運作的同時，部分基金經(jīng)理已開始調(diào)倉換股，備戰(zhàn)年末收官行情。在多家機構(gòu)看來，近期消息面已釋放諸多積極信號，隨著經(jīng)濟逐步企穩(wěn)復(fù)蘇，地產(chǎn)、消費等前期跌幅較大的板塊有望迎來階段性估值修復(fù)。根據(jù)華泰金工團隊測算，近期地產(chǎn)鏈和TMT倉位出現(xiàn)了明顯的“蹺蹺板”效應(yīng)，或反映前期配置TMT等強勢板塊的基金有向地產(chǎn)鏈等板塊調(diào)倉的跡象。“資金已出現(xiàn)‘高切低’現(xiàn)象，尤其隨著經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期逐步升溫，部分資金判斷房地產(chǎn)、消費等行業(yè)開始出現(xiàn)顯著的邊際改善，因此開始調(diào)倉。”滬上一位基金經(jīng)理稱。 (上海證券報)
點評：公募基金調(diào)倉換股的動作反映了對市場的預(yù)期和判斷，從目前的情況看，公募基金對經(jīng)濟復(fù)蘇和估值修復(fù)的信心有所提升，有利于提振市場的人氣和活躍度。同時，公募基金的調(diào)倉換股也為投資者提供了一定的參考和借鑒，有助于優(yōu)化投資者的資產(chǎn)配置和風險管理。
今年以來，ETF規(guī)模進一步擴容，數(shù)據(jù)顯示，截至11月29日，全市場共有872只ETF產(chǎn)品，總份額高達1.98萬億份，較2022年底增長17.68%，總規(guī)模較2022年底增長22.98%，規(guī)模走出逆勢增長的勢頭。從持有人的情況看，ETF的規(guī)模攀升有外資助力，除了長期持有的ETF外資機構(gòu)外，近期新發(fā)ETF的重倉持有人名單中，外資更是頻繁現(xiàn)身，巴克萊銀行、瑞銀等外資巨頭均在列。如11月17日上市的易方達上證科創(chuàng)板100ETF中，第一大持有人為外商獨資的安聯(lián)人壽保險有限公司，持有份額為544.20萬份，持有比例為1.21%。再如10月11日上市的華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF，瑞銀集團在該產(chǎn)品成立時，投入認購資金2000萬元，占總份額9.57%，為其第二大基金持有人。英國銀行業(yè)巨頭巴克萊認購了4.79%的份額，與華夏基金并列為第三大持有人。
點評：外資借道ETF布局A股，反映了其對中國市場的長期看好和配置需求。ETF作為一種低成本、高效率、靈活多樣的投資工具，受到了越來越多的投資者的青睞。ETF的規(guī)模擴張也有利于提高市場流動性和活躍度，促進市場的健康發(fā)展。
11月29日晚間，新華保險發(fā)布對外投資公告稱，公司與中國人壽分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司。本公司控股子公司新華資產(chǎn)與國壽資產(chǎn)分別出資500萬元共同發(fā)起設(shè)立基金管理人公司，擔任上述私募基金公司的管理人。根據(jù)公告，基金公司名稱為鴻鵠私募證券投資基金有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機關(guān)核準登記為準）。注冊資本為人民幣500億元?；鸸芾砣斯久Q為國豐興華私募基金管理有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機關(guān)核準登記為準）。注冊資本為人民幣1000萬元。國壽與新華擬出資500億成立私募證券引發(fā)熱烈討論，據(jù)媒體報道，國壽回應(yīng)稱將投向A股優(yōu)質(zhì)上市公司股票。另有接近人士指出，具體投向上可能首選高股息個股。
點評：新華保險與中國人壽聯(lián)手出資500億設(shè)立私募基金，是對A股市場的一次重大信心投資。一方面，高股息個股回報相對穩(wěn)健，符合大資金保值增值特點；另一方面，更有利于對市場形成托舉。這一舉措將有利于提升保險資金的投資效率和收益，同時也將為A股市場帶來穩(wěn)定的長期資金支持。投資者可以關(guān)注兩家保險公司的業(yè)績表現(xiàn)，以及其可能投資的優(yōu)質(zhì)上市公司。
11月29日，甘肅證監(jiān)局發(fā)布公告表示，經(jīng)查，蘭州黃河生態(tài)旅游開發(fā)集團有限公司非公開發(fā)行的“22蘭旅02”“22蘭旅03”公司債券合計6.46億元于2022年9月-2023年2月期間未按募集說明書約定的用途使用。東興證券作為“22蘭旅02”“22蘭旅03”的受托管理人，未按照債券受托管理協(xié)議的約定履職盡責，違反多項規(guī)定，因此，甘肅證監(jiān)局決定對東興證券采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
點評：東興證券作為受托管理人，未能有效監(jiān)督債券資金的使用情況，導(dǎo)致債券發(fā)行人違規(guī)挪用資金，損害了債券投資者的合法權(quán)益，也影響了債券市場的信用環(huán)境。監(jiān)管部門對東興證券的處罰，體現(xiàn)了對債券受托管理人的監(jiān)管要求和責任追究，也提醒了其他受托管理人要加強風險防范和內(nèi)部管理，規(guī)范債券受托管理業(yè)務(wù)。
方正證券研究所招兵買馬仍在進行中。11月29日，據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，原德邦證券首席經(jīng)濟學家蘆哲將加盟方正證券研究所，任首席經(jīng)濟學家、副所長職務(wù)，主要負責宏觀研究。今年以來，方正證券研究所屢次成為行業(yè)焦點，多名首席分析師跳槽加盟。今年4月，華金證券原總裁助理曹凌松跳槽至方正證券研究所擔任副所長；5月，原天風研究所副所長劉章明又跳槽至方正證券研究所擔任所長一職。此外，6月，廣發(fā)證券策略分析師曹柳龍加入方正證券研究所，擔任首席策略分析師。7月，原國盛證券分析師張初晨、原民生證券周超澤先后加入，擔任計算機行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)首席。
點評：方正證券研究所近期頻繁引進業(yè)內(nèi)知名分析師，顯示了其對研究能力的重視和對市場的信心。蘆哲作為資深的首席經(jīng)濟學家，將為方正證券提供宏觀經(jīng)濟的分析和預(yù)測，為投資策略提供指導(dǎo)和支持。方正證券研究所的人才儲備和研究水平，將有助于提升其在券商行業(yè)的競爭力和影響力。
封面圖片來源：視覺中國-VCG211308670616
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