操盤必讀早間版：市場底部向上，關(guān)注三大主線；廣東印發(fā)“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)三年行動方案

（一）重要市場新聞 1、美股三大指數(shù)集體收跌，大型科技股多數(shù)下跌，微軟、亞馬遜跌超1%，特斯拉逆市漲超2%。貴金屬、工業(yè)原材料、海運板塊走高，金海洋集團(tuán)漲超12%，科爾戴倫礦業(yè)漲近7%，黃金資源漲超5%。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.23%。愛奇藝跌超9%，小鵬汽車、唯品會跌超4%，蔚來、滿幫、富途控股、理想汽車跌超3%。 2、在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1400，較上一交易日夜盤收盤漲255點。成交量300.65億美元。離岸人民幣兌美元連續(xù)升破7.16、7.15、7.14、7.13四道關(guān)口，最高升至7.1299，截止22日5時，漲幅收窄報7.1433。值得一提的是，離岸人民幣20日大漲563點，兩個交易日累計最高漲近900點，月內(nèi)已漲超2000點。 3、COMEX12月黃金期貨收漲1.08%，報2001.60美元/盎司，COMEX12月白銀期貨收漲1.08%，報23.869美元/盎司。WTI1月原油期貨收跌0.06美元，跌幅將近0.08%，報77.77美元/桶，布倫特1月原油期貨收漲0.13美元，漲幅0.12%，報82.45美元/桶。 （二）宏觀新聞 1、據(jù)《新京報》消息稱，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在起草一份中資房地產(chǎn)商“白名單”，可能涵蓋50家規(guī)模房企，國有和民營房企會被列入其中，包括新城、萬科和龍湖等。11月21日，記者向多家房企求證，部分房企確認(rèn)了知悉上述“白名單”的存在。據(jù)了解，50家房企白名單可能將包括萬科、龍湖、碧桂園、旭輝等規(guī)模房企，其中不乏已經(jīng)出險房企。 2、當(dāng)?shù)貢r間11月21日，美聯(lián)儲公布聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）10月31日至11月1日的會議紀(jì)要，與會人員就金融市場的發(fā)展情況、對貨幣政策的預(yù)期以及貨幣市場的發(fā)展進(jìn)行了討論。紀(jì)要指出，與會人員認(rèn)為，為了在長期內(nèi)實現(xiàn)就業(yè)最大化和通貨膨脹率保持在2%的目標(biāo)，同意將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%。與會人員一致同意將持續(xù)評估新的信息及其對貨幣政策的影響，并會考慮適當(dāng)?shù)念~外政策收緊。 （三）機(jī)構(gòu)、大V觀點 華福證券：市場底部向上，關(guān)注三大主線 　 1、10月經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)據(jù)披露，顯示國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正逐步復(fù)蘇 積極政策仍在登加，未來政策空間值得期待。規(guī)模以上工業(yè)增加值等核心指標(biāo)持續(xù)向上修復(fù)。當(dāng)月房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額10月同比降幅收窄，顯示房地產(chǎn)基本面有所改善。 此外，10月新增社融規(guī)模超出市場預(yù)期，近期整體偏強(qiáng)的金融數(shù)據(jù)將為未來經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的向好發(fā)展增添助力。 近期三部門聯(lián)合召開金融機(jī)構(gòu)座談會，研究了房地產(chǎn)金融、信貸投放等重點工作10月出口數(shù)據(jù)和通脹數(shù)據(jù)均低于預(yù)期，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍需要政策呵護(hù)，未來政策空間值得期待。 　　 2、美聯(lián)儲暫停加息概率增大，預(yù)期美債利率將逐級回落 近期中美關(guān)系緩和，市場風(fēng)險偏好進(jìn)一步提振。我們預(yù)期在美聯(lián)儲停止加息后，未來長端美債利率較大概率將逐級回落，有利于A股市場修復(fù)。 中美元首舉行會唔并出席亞太經(jīng)合組織第30次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議。商務(wù)部部長王文濤與國商務(wù)部長雷家多本行會讀，近期中美關(guān)系明顯緩和。 　　 3、當(dāng)前市場正處于底部向上階段，建議連低布局 關(guān)注較大概率迎來明顯改善的行業(yè)。主要為以下三大主線： 三季報顯示處于主動補(bǔ)庫階段，顯著受益于全球半導(dǎo)體周期回升疊加華為產(chǎn)業(yè)鏈突破的電子板塊： 當(dāng)前PB估值處于低位，隨著市場預(yù)期轉(zhuǎn)好以及未來進(jìn)一步化債措施的出臺，估值有望修復(fù)的大金融板塊： 當(dāng)前低估低配，具備性價比的醫(yī)藥板塊。本周A股計算機(jī)行業(yè)領(lǐng)漲，汽車較上周明顯上漲。 4、截至11月17日，本周A股計算機(jī)行業(yè)領(lǐng)漲，其次為汽車、通信：表現(xiàn)欠佳的行業(yè)有：食品飲料電力設(shè)備及新能源、農(nóng)林牧漁。寬基指數(shù)顯示，本周成交活躍度較上周有所下降。從換手率和成交額來看，各寬基指數(shù)較上周均有所下降。從行業(yè)角度來看，本周鋼鐵板塊成交情況出現(xiàn)明顯改善。其次軍工、計算機(jī)、消費者服務(wù)。本周風(fēng)格偏小盤與周期。從規(guī)模來看，小盤指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)于中盤指數(shù)及大盤指數(shù)：從中信風(fēng)格分類來看，周期風(fēng)格領(lǐng)先于其他風(fēng)格。 （四）行業(yè)掘金 1、廣東省人民政府辦公廳近日印發(fā)《“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)三年行動方案》，將通過“數(shù)字灣區(qū)建設(shè)，牽引帶動大灣區(qū)全面數(shù)字化發(fā)展，使數(shù)字化成為推動粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。支持廣州、深圳數(shù)據(jù)交易所創(chuàng)建國家級數(shù)據(jù)交易所，建設(shè)市場制度交易規(guī)則和平臺載體統(tǒng)一的大灣區(qū)數(shù)據(jù)要素交易市場。我國數(shù)據(jù)要素市場的建設(shè)和發(fā)展有望持續(xù)加速，隨著國家數(shù)據(jù)局的成立、首任數(shù)據(jù)局局長的正式任命以及各地數(shù)據(jù)集團(tuán)的落地，產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入加速發(fā)展期在政策持續(xù)推進(jìn)下，未來數(shù)據(jù)治理、確權(quán)入表以及重點領(lǐng)域的公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營有望加速推進(jìn)，利好在相關(guān)領(lǐng)域率先探索模式具有標(biāo)桿案例的龍頭。概念股包括深桑達(dá)A，零點有數(shù)等。 2、據(jù)媒體報道，日前，華為無線技術(shù)實驗室6G首席科學(xué)家王俊透露，華為KaNR傳輸體制已經(jīng)完成在LEO再生衛(wèi)星在軌測試驗證，最高譜效達(dá)4.21bps/Hz。根據(jù)華為公布的再生衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)寬帶通信載荷的在軌試驗結(jié)果，其LEO低軌實驗衛(wèi)星覆蓋VSAT用戶（Ka頻段）和相控陣用戶（Ka頻段），單波束帶寬最大可達(dá)200MHz，可為星地數(shù)傳、T2T數(shù)傳等業(yè)務(wù)提供支持。這一成果對于推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和地面網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的融合具有重要意義，同時也為空天信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了新的動力。華為的LEO再生衛(wèi)星寬帶通信載荷技術(shù)的成功應(yīng)用，將進(jìn)一步推動全球通信技術(shù)的發(fā)展，為人們的生活帶來更多的便利和可能性。概念股包括航宇微，天奧電子，梅安森等。