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今年我國汽車出口預計450萬輛 西歐、東盟等將成“出?!敝麝嚨?

每日經(jīng)濟新聞 2023-11-16 00:52:28

每經(jīng)記者 黃辛旭 孫桐桐    每經(jīng)編輯 裴健如    

隨著汽車產(chǎn)業(yè)變革的深入,中國汽車出海正迎來新機遇。近年來,中國汽車出口高速發(fā)展,出口量連破200萬輛和300萬輛大關(guān)。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年1~10月,我國汽車出口約為392.2萬輛,同比增長59.7%。今年我國汽車出口量預計可達450萬輛,將成為全球最大汽車出口國。

視覺中國圖

其中,新能源汽車出口量持續(xù)走高,增速高于大盤。今年1~10月,我國新能源汽車出口99.5萬輛,同比增長99.1%。

日前,標普全球汽車整車戰(zhàn)略與價格團隊(以下簡稱標普)在《中國汽車出海熱潮中的機遇與挑戰(zhàn)》(以下簡稱《報告》)報告中預計,2023年全球乘用車市場將從2022年供應鏈、通貨膨脹、俄烏沖突和能源危機的影響中復蘇,呈緩慢增長。2023~2030年間,預計全球乘用車市場復合增長率為2.1%。其中,中國市場乘用車銷量年增長率將放緩,預計與全球乘用車銷量表現(xiàn)持平。

標普在上述《報告》中指出,乘用車的電動化與智能化成為中國汽車海外擴張與轉(zhuǎn)型的重要機會點,并呈現(xiàn)出從“發(fā)展中”到“發(fā)達”地區(qū)、從“內(nèi)燃機”到“新能源”車型、從“出口”到“本土化”、從“追隨者”到“開創(chuàng)者”等一系列特點。

西歐、中東、東盟將成中國汽車出海主陣地

按照標普對中國整車廠在全球汽車市場中的銷量預測,西歐、中東、東盟三大地區(qū)將成為中國汽車出海的主陣地。其中,到2030年,中國整車廠在西歐市場將有超過80萬輛的銷量,中東和東盟市場銷量則均將超過40萬輛。

值得注意的是,歐洲擁有全球第二大新能源汽車市場,同時也擁有全球最強大的傳統(tǒng)燃油車制造實力,中國車企在電動化與智能化方面的優(yōu)勢將成為撬動這一市場的關(guān)鍵支點。

同時,歐洲將實施更加嚴苛的排放政策,也為新能源汽車市場提供了更多增長空間。按照計劃,歐盟市場輕型車將于2025年7月執(zhí)行歐7排放標準,重型車輛將于2027年7月執(zhí)行歐7排放標準,小批量制造商(每年生產(chǎn)少于10000輛汽車)將于2030年7月執(zhí)行這一標準。

與歐6標準相比,歐7要求到2035年汽車和輕型商用車的氮氧化物排放減少35%,顆粒物排放量減少13%,制動器顆粒物排放量減少27%;對卡車來說,氮氧化物排放減少56%,顆粒物排放量減少39%。

標普認為,歐7標準對傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車的規(guī)范更加嚴格,雖然時間上有所延遲,但歐7排放標準使車輛面臨更廣泛的測試,車輛需要通過控制更多參數(shù)來符合標準。新法規(guī)將進一步推高內(nèi)燃機汽車的價格,同時也會影響到單車版本和選裝件的供應。由于在符合歐7標準的內(nèi)燃機方面投資巨大,整車廠將比預期更快地向電動汽車過渡。

標普還認為,此外,歐7標準增加了電池標準、制動和輪胎排放法規(guī)。要達到預期的生命周期數(shù)字并減少關(guān)鍵電池材料的浪費,高額投資研發(fā)必不可少。標普認為,歐7標準助力電動汽車發(fā)展,規(guī)范電動汽車實現(xiàn)可持續(xù)增長,這會為中國品牌開拓歐洲市場提供有利良機。

2030年自主品牌在歐出口將達70萬輛

近年來,歐洲市場已經(jīng)成為中國新能源汽車公司尋求突破的重點區(qū)域。

上述標普《報告》顯示,2022年,中國整車廠從中國市場到歐洲市場的出口量在20萬輛左右,到2025年這一規(guī)模預計將超過60萬輛,到2030年這一規(guī)模將在70萬輛。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解,事實上,MG、蔚來、小鵬、比亞迪、領(lǐng)克、歐拉、魏牌、嵐圖等多個自主品牌都在加速登陸海外市場。

其中,MG品牌今年上半年在歐洲市場的銷量已超過10萬輛,今年還將在該市場沖刺20萬輛的目標。尤其是MG4 EV已經(jīng)成為“歐洲純電緊湊車銷量冠軍”,在海外市場“單月銷量破萬”。目前,上汽集團正在推進歐洲建廠事宜,為后續(xù)的銷量擴張作準備。

上汽大通也已經(jīng)將業(yè)務(wù)版圖拓寬至海外73個國家和地區(qū),在多個國家形成了“萬輛級市場”,并進入到挪威、比利時、荷蘭等多個歐洲國家;比亞迪也在2021年開始進入到挪威市場,而后拓展到瑞典、丹麥、德國等歐洲國家。

標普對2026~2032年間歐洲五國(德國、法國、意大利、西班牙、英國)中國品牌銷量的預期顯示,MG和比亞迪未來銷量將會持續(xù)上揚。這兩大品牌均屬于主流定位,比亞迪具有成本優(yōu)勢,未來有本土建廠計劃,而且MG在歐洲有著較高的品牌認可度。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到,不僅是傳統(tǒng)車企,造車新勢力同樣也將目光早早瞄準了歐洲市場。

近日,據(jù)路透社報道,蔚來汽車正考慮在歐洲市場建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)以提振銷量。早在2021年,蔚來以挪威為切入點開始進入歐洲市場,之后蔚來逐漸擴展到德國、荷蘭、瑞典和丹麥等市場。

小鵬汽車則在2020年9月就向挪威出口了第一批車型,又在今年年初宣布在挪威、荷蘭、瑞典和丹麥開設(shè)交付和服務(wù)中心;極氪也在今年上海車展上宣布,極氪001和極氪X成為首批進入歐洲市場的車型。

從渠道層面來看,自主品牌在出海的過程中,多選擇與當?shù)亟?jīng)銷商進行合作,在本土搭建的成熟分銷渠道,但也有部分造車新勢力會在海外市場選擇采取直營模式。

上述標普《報告》表示,無論是直營、經(jīng)銷商合作或是混合模式,車企都要因地、因品牌制宜,否則消費者對車輛購買后的售后維修的擔憂,有可能成為制約銷量的因素。

實際上,在自主品牌開始進入歐洲市場的同時,海外整車廠也在制定從中國大陸進口的戰(zhàn)略,背后原因之一則是中國市場在成本控制方面較為優(yōu)異。特斯拉就是其中一個重要的代表。去年,特斯拉從中國超級工廠向歐洲市場出口約15.3萬輛新車。

根據(jù)上述標普《報告》,海外整車廠在2022年從中國出口到歐洲市場的車輛約為20萬輛,預計到2025年這一數(shù)據(jù)將達到50萬輛,不過到2030年這一出口量將回落到28萬輛左右。

提升當?shù)叵M者認知是快速打開市場關(guān)鍵

充滿機遇的同時,中國汽車出海也面臨重重挑戰(zhàn)。例如,標普在《報告》中指出,當前歐盟的監(jiān)管給中國汽車出海帶來不小的挑戰(zhàn)。歐盟委員會提議對現(xiàn)有排放交易系統(tǒng)(ETS)進行修訂,作為歐盟“Fit for 55”氣候一攬子計劃的一項重要內(nèi)容,其中一個主要變化是通過采用碳邊界調(diào)整機制(CBAM)來解決潛在的碳泄漏問題。該法規(guī)的目的是實現(xiàn)歐盟的氣候目標,同時降低歐洲外部生產(chǎn)的風險。

據(jù)了解,CBAM法案當前覆蓋的行業(yè)及產(chǎn)品涉及水泥、電力、化肥、氫氣、鋼鐵和鋁,未來還將擴展至包括聚合物、氫和有機基礎(chǔ)化學品類別。CBAM所涵蓋貨物的歐盟進口商必須在國家當局注冊并購買CBAM證書,擁有CBAM證書的價格與歐盟境內(nèi)生產(chǎn)的碳價格一致。同時,對碳有類似規(guī)定的國家進口的貨物將獲得豁免。例如,美國、加拿大和中國正在探索類似的法規(guī),但需要與歐盟委員會達成協(xié)議。

在市場競爭方面,歐洲車企巨頭眾多,并且它們都在加速電動化轉(zhuǎn)型。盡管《報告》顯示,目前歐洲五國市場的電動車價格售價普遍高于主流B級燃油車的價格,但隨著競爭日益充分,未來到2030年,歐洲市場的電動車價格將會進一步下探,主流市場將出現(xiàn)更多競爭車型。

目前,各大歐洲車企已經(jīng)設(shè)定了電動車降價目標,多家傳統(tǒng)主機廠宣稱要在傳統(tǒng)內(nèi)燃機產(chǎn)品和即將推出的純電動汽車之間實現(xiàn)價格平價。例如,大眾汽車于2019年預計,MEB平臺上的電動汽車的成本將逐步下降,最終在歐7標準之后實現(xiàn)成本持平。

因此,自主品牌除了與各大歐洲車企在燃油車市場展開競爭,未來也將面臨更加激烈的電動化競爭。標普預計2023~2030年間,中國品牌在歐洲五大市場,預計將與相似價格段的傳統(tǒng)歐洲和日韓主流品牌競爭。

與此同時,歐洲各國對于新能源車輛的補貼金額都有所減少,亦或是推出更嚴格的補貼標準,甚至法國政府已經(jīng)推出嚴苛的政策法規(guī)來加大中國電動車出口的難度。標普認為,自主品牌在未來應注意這些政策對利潤以及銷量的影響。

整體來看,“客場踢球”并不容易?!秷蟾妗氛J為,當前,海外市場消費者對中國汽車品牌的認知仍處于初級階段,進一步提升當?shù)叵M者對品牌的認知,是快速打開市場的關(guān)鍵。此外,不同細分市場的暢銷車型不同,自主品牌的競爭對手也不盡相同,更好地了解當?shù)厥袌觯龅街褐?,才能在競爭中取勝?/p>

封面圖片來源:視覺中國圖

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