今年汽車出口預(yù)計(jì)達(dá)450萬輛！西歐、東盟等將成“出?！敝麝嚨兀嵘?dāng)?shù)叵M(fèi)者認(rèn)知是關(guān)鍵

每經(jīng)記者 黃辛旭  孫桐桐    每經(jīng)編輯 裴健如

隨著汽車產(chǎn)業(yè)變革的深入，中國(guó)汽車出海正迎來新機(jī)遇。近年來，中國(guó)汽車出口高速發(fā)展，出口量連破200萬輛和300萬輛大關(guān)。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月，我國(guó)汽車出口約為392.2萬輛，同比增長(zhǎng)59.7%。今年我國(guó)汽車出口量預(yù)計(jì)可達(dá)450萬輛，將成為全球最大汽車出口國(guó)。其中，新能源汽車出口量持續(xù)走高，增速高于大盤。今年1~10月，我國(guó)新能源汽車出口99.5萬輛，同比增長(zhǎng)99.1%。

日前，標(biāo)普全球汽車整車戰(zhàn)略與價(jià)格團(tuán)隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)普）在《中國(guó)汽車出海熱潮中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)報(bào)告中預(yù)計(jì)，2023年全球乘用車市場(chǎng)將從2022年供應(yīng)鏈、通貨膨脹、俄烏沖突和能源危機(jī)的影響中復(fù)蘇，呈緩慢增長(zhǎng)。2023~2030年間，預(yù)計(jì)全球乘用車市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為2.1%。其中，中國(guó)市場(chǎng)乘用車銷量年增長(zhǎng)率將放緩，預(yù)計(jì)與全球乘用車銷量表現(xiàn)持平。

標(biāo)普在上述《報(bào)告》中指出，乘用車的電動(dòng)化與智能化成為中國(guó)汽車海外擴(kuò)張與轉(zhuǎn)型的重要機(jī)會(huì)點(diǎn)，并呈現(xiàn)出從“發(fā)展中”到“發(fā)達(dá)”地區(qū)、從“內(nèi)燃機(jī)”到“新能源”車型、從“出口”到“本土化”、從“追隨者”到“開創(chuàng)者”等一系列特點(diǎn)。

西歐、中東、東盟將成中國(guó)汽車出海主陣地

按照標(biāo)普對(duì)中國(guó)整車廠在全球汽車市場(chǎng)中的銷量預(yù)測(cè)，西歐、中東、東盟三大地區(qū)將成為中國(guó)汽車出海的主陣地。其中，到2030年，中國(guó)整車廠在西歐市場(chǎng)將有超過80萬輛的銷量，中東和東盟市場(chǎng)銷量則均將超過40萬輛。

值得注意的是，歐洲擁有全球第二大新能源汽車市場(chǎng)，同時(shí)也擁有全球最強(qiáng)大的傳統(tǒng)燃油車制造實(shí)力，中國(guó)車企在電動(dòng)化與智能化方面的優(yōu)勢(shì)將成為撬動(dòng)這一市場(chǎng)的關(guān)鍵支點(diǎn)。

同時(shí)，歐洲將實(shí)施更加嚴(yán)苛的排放政策，也為新能源汽車市場(chǎng)提供了更多增長(zhǎng)空間。按照計(jì)劃，歐盟市場(chǎng)輕型車將于2025年7月執(zhí)行歐7排放標(biāo)準(zhǔn)，重型車輛將于2027年7月執(zhí)行歐7排放標(biāo)準(zhǔn)，小批量制造商（每年生產(chǎn)少于10000輛汽車）將于2030年7月執(zhí)行這一標(biāo)準(zhǔn)。

圖片來源：標(biāo)普?qǐng)?bào)告

與歐6標(biāo)準(zhǔn)相比，歐7要求到2035年汽車和輕型商用車的氮氧化物排放減少35%，顆粒物排放量減少13%，制動(dòng)器顆粒物排放量減少27%；對(duì)卡車來說，氮氧化物排放減少56%，顆粒物排放量減少39%。

標(biāo)普認(rèn)為，歐7標(biāo)準(zhǔn)對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的規(guī)范更加嚴(yán)格，雖然時(shí)間上有所延遲，但歐7排放標(biāo)準(zhǔn)使車輛面臨更廣泛的測(cè)試，車輛需要通過控制更多參數(shù)來符合標(biāo)準(zhǔn)。新法規(guī)將進(jìn)一步推高內(nèi)燃機(jī)汽車的價(jià)格，同時(shí)也會(huì)影響到單車版本和選裝件的供應(yīng)。由于在符合歐7標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃機(jī)方面投資巨大，整車廠將比預(yù)期更快地向電動(dòng)汽車過渡。此外，歐7標(biāo)準(zhǔn)增加了電池標(biāo)準(zhǔn)、制動(dòng)和輪胎排放法規(guī)。要達(dá)到預(yù)期的生命周期數(shù)字并減少關(guān)鍵電池材料的浪費(fèi)，高額投資研發(fā)必不可少。標(biāo)普認(rèn)為，歐7標(biāo)準(zhǔn)助力電動(dòng)汽車發(fā)展，規(guī)范電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)，這會(huì)為中國(guó)品牌開拓歐洲市場(chǎng)提供有利良機(jī)。

2030年自主品牌在歐出口將達(dá)70萬輛

近年來，歐洲市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)新能源汽車公司尋求突破的重點(diǎn)區(qū)域。《報(bào)告》顯示，2022年，中國(guó)整車廠從中國(guó)市場(chǎng)到歐洲市場(chǎng)的出口量在20萬輛左右，到2025年這一規(guī)模預(yù)計(jì)將超過60萬輛，到2030年這一規(guī)模將在70萬輛。

圖片來源：標(biāo)普?qǐng)?bào)告

事實(shí)上，MG、蔚來、小鵬、比亞迪、領(lǐng)克、歐拉、魏牌、嵐圖等多個(gè)自主品牌都在加速登陸海外市場(chǎng)。

其中，MG品牌今年上半年在歐洲市場(chǎng)的銷量已超過10萬輛，今年還將在該市場(chǎng)沖刺20萬輛的目標(biāo)。尤其是MG4 EV已經(jīng)成為“歐洲純電緊湊車銷量冠軍”，在海外市場(chǎng)“單月銷量破萬”。目前，上汽集團(tuán)正在推進(jìn)歐洲建廠事宜，為后續(xù)的銷量擴(kuò)張做準(zhǔn)備。

上汽大通也已經(jīng)將業(yè)務(wù)版圖拓寬至海外73個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在多個(gè)國(guó)家形成了“萬輛級(jí)市場(chǎng)”，并進(jìn)入到挪威、比利時(shí)、荷蘭等多個(gè)歐洲國(guó)家；比亞迪也在2021年開始進(jìn)入到挪威市場(chǎng)，而后拓展到瑞典、丹麥、德國(guó)等歐洲國(guó)家。

標(biāo)普對(duì)2026~2032年間歐洲五國(guó)（德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、英國(guó)）中國(guó)品牌銷量的預(yù)期顯示，MG和比亞迪未來銷量將會(huì)持續(xù)上揚(yáng)。這兩大品牌均屬于主流定位，比亞迪具有成本優(yōu)勢(shì)，未來有本土建廠計(jì)劃，而且MG在歐洲有著較高的品牌認(rèn)可度。

不僅是傳統(tǒng)車企，造車新勢(shì)力同樣也將目光早早瞄準(zhǔn)了歐洲市場(chǎng)。

近日，據(jù)路透社報(bào)道，蔚來汽車正考慮在歐洲市場(chǎng)建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)以提振銷量。早在2021年，蔚來以挪威為切入點(diǎn)開始進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，之后蔚來逐漸擴(kuò)展到德國(guó)、荷蘭、瑞典和丹麥等市場(chǎng)。

小鵬汽車則在2020年9月就向挪威出口了第一批車型，又在今年年初宣布在挪威、荷蘭、瑞典和丹麥開設(shè)交付和服務(wù)中心；極氪也在今年上海車展上宣布，極氪001和極氪X成為首批進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的車型。

從渠道層面來看，自主品牌在出海的過程中，多選擇與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商進(jìn)行合作，在本土搭建的成熟分銷渠道，但也有部分造車新勢(shì)力會(huì)在海外市場(chǎng)選擇采取直營(yíng)模式?！秷?bào)告》表示，無論是直營(yíng)、經(jīng)銷商合作或是混合模式，車企都要因地、因品牌制宜，否則消費(fèi)者對(duì)車輛購(gòu)買后的售后維修的擔(dān)憂，有可能成為制約銷量的因素。

實(shí)際上，在自主品牌開始進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的同時(shí)，海外整車廠也在制定從中國(guó)大陸進(jìn)口的戰(zhàn)略，背后原因之一則是中國(guó)市場(chǎng)在成本控制方面較為優(yōu)異。特斯拉就是其中一個(gè)重要的代表。去年，特斯拉從中國(guó)超級(jí)工廠向歐洲市場(chǎng)出口約15.3萬輛新車。

根據(jù)《報(bào)告》，海外整車廠在2022年從中國(guó)出口到歐洲市場(chǎng)的車輛約為20萬輛，預(yù)計(jì)到2025年這一數(shù)據(jù)將達(dá)到50萬輛，不過到2030年這一出口量將回落到28萬輛左右。

提升當(dāng)?shù)叵M(fèi)者認(rèn)知是快速打開市場(chǎng)的關(guān)鍵

充滿機(jī)遇的同時(shí)，中國(guó)汽車出海也面臨重重挑戰(zhàn)。例如，標(biāo)普在《報(bào)告》中指出，當(dāng)前歐盟的監(jiān)管給中國(guó)汽車出海帶來不小的挑戰(zhàn)。歐盟委員會(huì)提議對(duì)現(xiàn)有排放交易系統(tǒng)（ETS）進(jìn)行修訂，作為歐盟“Fit for 55”氣候一攬子計(jì)劃的一項(xiàng)重要內(nèi)容，其中一個(gè)主要變化是通過采用碳邊界調(diào)整機(jī)制（CBAM）來解決潛在的碳泄漏問題。該法規(guī)的目的是實(shí)現(xiàn)歐盟的氣候目標(biāo)，同時(shí)降低歐洲外部生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)了解，CBAM法案當(dāng)前覆蓋的行業(yè)及產(chǎn)品涉及水泥、電力、化肥、氫氣、鋼鐵和鋁，未來還將擴(kuò)展至包括聚合物、氫和有機(jī)基礎(chǔ)化學(xué)品類別。CBAM所涵蓋貨物的歐盟進(jìn)口商必須在國(guó)家當(dāng)局注冊(cè)并購(gòu)買CBAM證書，擁有CBAM證書的價(jià)格與歐盟境內(nèi)生產(chǎn)的碳價(jià)格一致。同時(shí)，對(duì)碳有類似規(guī)定的國(guó)家進(jìn)口的貨物將獲得豁免。例如，美國(guó)、加拿大和中國(guó)正在探索類似的法規(guī)，但需要與歐盟委員會(huì)達(dá)成協(xié)議。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，歐洲車企巨頭眾多，并且它們都在加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。盡管《報(bào)告》顯示，目前歐洲五國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)車價(jià)格售價(jià)普遍高于主流B級(jí)燃油車的價(jià)格，但隨著競(jìng)爭(zhēng)日益充分，未來到2030年，歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)車價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下探，主流市場(chǎng)將出現(xiàn)更多競(jìng)爭(zhēng)車型。

目前，各大歐洲車企已經(jīng)設(shè)定了電動(dòng)車降價(jià)目標(biāo)，多家傳統(tǒng)主機(jī)廠宣稱要在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品和即將推出的純電動(dòng)汽車之間實(shí)現(xiàn)價(jià)格平價(jià)。例如，大眾汽車于2019年預(yù)計(jì)，MEB平臺(tái)上的電動(dòng)汽車的成本將逐步下降，最終在歐7標(biāo)準(zhǔn)之后實(shí)現(xiàn)成本持平。

因此，自主品牌除了與各大歐洲車企在燃油車市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)，未來也將面臨更加激烈的電動(dòng)化競(jìng)爭(zhēng)。標(biāo)普預(yù)計(jì)2023~2030年間，中國(guó)品牌在歐洲五大市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將與相似價(jià)格段的傳統(tǒng)歐洲和日韓主流品牌競(jìng)爭(zhēng)。

圖片來源：標(biāo)普?qǐng)?bào)告

與此同時(shí)，歐洲各國(guó)對(duì)于新能源車輛的補(bǔ)貼金額都有所減少，亦或是推出更嚴(yán)格的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，甚至法國(guó)政府已經(jīng)推出嚴(yán)苛的政策法規(guī)來加大中國(guó)電動(dòng)車出口的難度。標(biāo)普認(rèn)為，自主品牌在未來應(yīng)注意這些政策對(duì)利潤(rùn)以及銷量的影響。

整體來看，“客場(chǎng)踢球”并不容易?！秷?bào)告》認(rèn)為，當(dāng)前，海外市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)中國(guó)汽車品牌的認(rèn)知仍處于初步階段，進(jìn)一步提升當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知，是快速打開市場(chǎng)的關(guān)鍵。此外，不同細(xì)分市場(chǎng)的暢銷車型不同，自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不盡相同，更好地了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，做到知己知彼，才能在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。

封面圖片來源：視覺中國(guó)