每日經(jīng)濟新聞 2023-10-31 08:38:55
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 彭水萍
（一）重要市場新聞
1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.58%，標普500指數(shù)漲1.2%，納指漲1.16%。大型科技股全線上漲，亞馬遜、奈飛漲超3%，微軟漲超2%，蘋果漲超1%。特斯拉跌近5%，自5月底以來首次跌穿200美元。安森美收跌22%，創(chuàng)2020年3月份以來最差單日表現(xiàn)。中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.83%。嗶哩嗶哩漲超4%，小鵬汽車、京東、網(wǎng)易、蔚來漲超1%，拼多多跌超3%。
2、國際油價全線下跌，美油盤中一度跌4.3%，接連跌穿85至82美元四道整數(shù)位，創(chuàng)10月6日以來的三周低位。最終美油12月合約跌3.45%，報82.59美元/桶。布油明年1月合約跌2.87%，報86.64美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.36%報2005.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.48%報23.455美元/盎司。
（二）宏觀新聞
1、財政部30日發(fā)布通知，將進一步加強國有商業(yè)保險公司長周期考核，并對其投資管理提出了相關要求，引導國有商業(yè)保險公司長期穩(wěn)健經(jīng)營，更好發(fā)揮中長期資金的市場穩(wěn)定器和經(jīng)濟發(fā)展助推器作用。財政部有關負責人表示，出臺這一通知，主要目的在于：按照保險行業(yè)運營規(guī)律，增強資產(chǎn)與負債的匹配性，繼續(xù)引導國有商業(yè)保險公司長期穩(wěn)健經(jīng)營，防止因單純考核年度目標，出現(xiàn)突增業(yè)績、忽視風險的短期行為，鼓勵其進行長期投資、穩(wěn)定投資、價值投資。
2、近日，工信部節(jié)能與綜合利用司組織召開座談會，國家發(fā)改委、財政部等部門參加座談會。節(jié)能與綜合利用司有關負責同志介紹了新能源汽車動力電池綜合利用工作進展、下一步工作考慮，以及新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法征求意見及修改情況。與會各有關部門及部內相關司局同志結合各自職責和工作進展情況，圍繞推進動力電池綜合利用立法、加強管理制度銜接、強化監(jiān)督管理、完善標準支撐體系、探索央地政策聯(lián)動等方面提出了意見建議，并就新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法進行交流討論。
（三）機構、大V觀點
中國銀河：國內投資環(huán)境邊際向好，A股上行動能已開啟
1、國際環(huán)境仍具不確定性：
（1）海外經(jīng)濟增速放緩中顯韌性。美國經(jīng)濟彈性較大，存軟著陸的可能性，歐元區(qū)經(jīng)濟衰退風險提升。
（2）全球通脹反復，在原油和住房價格推升下，8、9月美國CPI出現(xiàn)反彈。
（3）貨幣政策方面：在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，美聯(lián)儲為對抗通脹長期執(zhí)行加息政策，美國的基準利率被推升至歷史性高位，驅動全球資本流向美國。
2、國內投資環(huán)境邊際向好：
（1）三季度經(jīng)濟略超預期，9月金融數(shù)據(jù)底部企穩(wěn)，國民經(jīng)濟延續(xù)恢復態(tài)勢，CPI、PPI數(shù)據(jù)均如期改善，宏觀基本面向好決定了11-12月A股震蕩上行的走勢。
（2）三季度以來，各方利好政策頻出，在貨幣、財政、行業(yè)及資本市場等多方面均有利好，多措并舉提振市場信心。
（3）房地產(chǎn)市場仍處在調整階段。9月新房銷售面積和金額的同比跌幅均略微收窄。房地產(chǎn)行業(yè)底部企穩(wěn)將成為A股市場上行的關鍵因素。
（4）針對地方政府債務問題，中央和地方層面持續(xù)推進隱性債務“控制增量、化解存量”，目前已取得明顯成效，債務風險整體可控。
3、大勢研判：
（1）截至10月27日，在強政策刺激與弱經(jīng)濟現(xiàn)實的雙重影響下，今年全A指數(shù)收跌3.16%。
（2）三季度以來，市場交易較為疲軟。另一方面，市場放量上漲、縮量下跌，市場底部特征明顯。主要寬基指數(shù)均處于歷史的極低位。因此，A股估值絕對低位的優(yōu)勢已形成。
（3）展望11-12月，利空漸少、利好漸多，A股大盤上漲概率加大，結合海外市場的不利因素，中國資產(chǎn)的配置優(yōu)勢逐漸凸顯。
4、行業(yè)機會：
三季度以來，行業(yè)股指跌多漲少。非銀金融、煤炭、石油石化、地產(chǎn)鏈漲幅居前，消費板塊表現(xiàn)居中，國產(chǎn)科技與TMT板塊深度回調，電力設備持續(xù)下跌。展望11-12月：
（1）業(yè)績增速較高、估值較低、北向資金未來回流可能性較大的行業(yè)有：電力設備、食品飲料、軍工、公用事業(yè)、交通運輸?shù)刃袠I(yè)；
（2）前期政策的效果逐漸顯現(xiàn)，非銀金融、地產(chǎn)鏈仍有交易性機會；
（3）消費板塊的整體估值水平處于偏低的水平，四季度消費潛力有望進一步釋放，部分消費行業(yè)業(yè)績有望持續(xù)改善；
（4）短期內受益于國際能源價格上漲帶動的上游能源板塊，石油石化、煤炭等行業(yè)；
（5）中長期配置價值高的TMT和國產(chǎn)科技替代板塊，建議關注。
（四）行業(yè)掘金
1、華為常務董事、終端BG余承東表示，HarmonyOS4的升級設備數(shù)量于10月30日正式突破1億，成為史上升級速度最快的HarmonyoS版本。現(xiàn)在已經(jīng)有98款華為產(chǎn)品可以升級，很快會有更多的產(chǎn)品加入HarmonyOS 4大家庭。10月31日上午10:08，華為將舉行nova新品發(fā)布會，預計將將正式發(fā)布搭載HarmonyOS 4系統(tǒng)的nova 11 SE，該機型已在各大電商平臺開啟預約。鴻蒙OS是一款面向萬物互聯(lián)新時代的、全場景、分布式的操作系統(tǒng)，面向華為終端消費者的“1+8+N領域已實現(xiàn)五年更新四代。鴻蒙OS硬件及軟件生態(tài)初步完善，成為了萬物互聯(lián)的重要基石，將受益于物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。概念股包括潤和軟件，軟通動力等。
2、據(jù)媒體報道，中國信息通信研究院5G推進組官方宣布，2023年10月，在IMT-2020（5G）推進組的組織下，華為首家完成了5G蜂窩低功耗高精度定位的關鍵技術驗證，包括基于5G UL-TDOA的控制面定位架構驗證，以及在LOS/NLOS場景下，實現(xiàn)了普通5G手機終端和低功耗高精度定位（LPHAP）終端的亞米級精度定位。本次技術驗證應用了增強RedCap UE技術方案，該方案是3GPP Rel-17基于RedCap終端的基礎上，在Inactive狀態(tài)下發(fā)送大帶寬SRS，保障高精度定位的同時可大幅度降低功耗。驗證結果達到預期，為低功耗高精度定位標準化和相關產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了關鍵支持。概念股包括震有科技，信科移動等。
3、據(jù)媒體報道，近日清華大學戴瓊海院士團隊與喬飛副研究員團隊在超高性能計算芯片領域取得新突破，研發(fā)出名為ACCEL的光電融合芯片。該芯片的系統(tǒng)級算力和能效，實測達到高性能工業(yè)級GPU的3000余倍，能效的4萬余倍，具備超高算力、超低功耗的特點。相關成果發(fā)表在《自然》（Nature）期刊上。隨著人工智能的發(fā)展，對計算芯片的需求越來越高。各類大模型和深度神經(jīng)網(wǎng)絡需要大量的運算和存儲資源，由于電子晶體管的大小逼近物理極限，摩爾定律已經(jīng)放緩甚至失效。光計算以其超高的并行度和速度，被認為是未來顛覆性計算架構的最有力競爭方案之一。概念股包括中科微至，凌云光等。
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