每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-10-26 20:52:33
每經(jīng)記者 黃小聰 每經(jīng)編輯 彭水萍
由于在去年底至今年一季度,紅利指數(shù)表現(xiàn)不錯,隨后相關(guān)的紅利主題ETF受到的關(guān)注度也越來越高,有基金公司人士今年也多次表示,比較值得關(guān)注的主題就是紅利。
那么,目前與紅利主題相關(guān)的ETF都有哪些?它們又都有哪些不同?來了解一下。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,以紅利命名的ETF共有17只,其中跟蹤中證紅利指數(shù)的有4只,跟蹤中證國有企業(yè)紅利指數(shù)的有2只,跟蹤中證中央企業(yè)紅利指數(shù)、中證紅利質(zhì)量指數(shù)、中證紅利潛力指數(shù)、中證紅利低波動指數(shù)、中證紅利低波動100指數(shù)、深證紅利指數(shù)、深證紅利價格指數(shù)、上證紅利指數(shù)、滬深300紅利指數(shù)、滬深300紅利低波動指數(shù)、標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50指數(shù)的分別有1只。
可以看出,這17只產(chǎn)品雖然名稱都帶有紅利,但實際上跟蹤的指數(shù)卻多達(dá)13個,而其中有6只產(chǎn)品最新的規(guī)模超過了10億份,顯然,經(jīng)過了市場的選擇,這6只產(chǎn)品目前更受關(guān)注。
那么,從這期開始,就從這6只產(chǎn)品以及其跟蹤的指數(shù)來進(jìn)行詳細(xì)地了解。
數(shù)據(jù)來源:wind
可以看出,這6只產(chǎn)品一共跟蹤了5個指數(shù),這期先將中證紅利指數(shù)、中證紅利低波動指數(shù)和中證紅利低波動100指數(shù)來進(jìn)行對比。
首先,中證紅利指數(shù)從滬深市場中選取100只現(xiàn)金股息率高、分紅較為穩(wěn)定,并具有一定規(guī)模及流動性的上市公司證券作為指數(shù)樣本。
中證紅利低波動指數(shù)選取50只流動性好、連續(xù)分紅、紅利支付率適中、每股股息正增長以及股息率高且波動率低的證券作為指數(shù)樣本。
中證紅利低波動100指數(shù)從滬深市場中選取100只流動性好、連續(xù)分紅、股息率高且波動率低的上市公司證券作為指數(shù)樣本。
對比來看,中證紅利低波動指數(shù)成分股最少,只有50只,另外兩個指數(shù)的成分股數(shù)量為100只。
此外,低波動指數(shù)加入了波動率低的要求,從截至9月底的數(shù)據(jù)來看,中證紅利低波動100指數(shù),不管是一年、三年還是五年,波動率都最低,而中證紅利指數(shù)的波動率并不輸于中證紅利低波動指數(shù)。
(中證紅利指數(shù))
(中證紅利低波動指數(shù))
(中證紅利低波動100指數(shù))
因此,如果單單從波動率來進(jìn)行選擇,這三個指數(shù)中,首選應(yīng)該是中證紅利低波動100指數(shù)。
再從這三個指數(shù)的前十大權(quán)重股來看,也存在比較大的不同,中證紅利指數(shù)的前十大權(quán)重股包括了中國石化、盤江股份、唐山港、南鋼股份、中國神華、交通銀行、海瀾之家、山東高速、養(yǎng)元飲品和中國銀行。
(中證紅利指數(shù))
中證紅利低波動指數(shù)的前十大權(quán)重股包括了中國石化、中國神華、交通銀行、中國石油、長江傳媒、中國銀行、寶鋼股份、農(nóng)業(yè)銀行、山東高速和鳳凰傳媒。
(中證紅利低波動指數(shù))
中證紅利低波動100指數(shù)的前十大權(quán)重股包括了雅戈爾、達(dá)安基因、大秦鐵路、大東方、雙匯發(fā)展、中國神華、開灤股份、南鋼股份、南京高科和神馬股份。
(中證紅利低波動100指數(shù))
如果說中證紅利指數(shù)和中證紅利低波動指數(shù)的前十大權(quán)重股還有一些個股是相同的,那么中證紅利低波動100指數(shù)的前十大權(quán)重股跟這2個指數(shù)的區(qū)別就非常大了。
再從這幾個指數(shù)過往的表現(xiàn)來看,近一年的年化收益率,中證紅利低波動100指數(shù)最高,中證紅利指數(shù)最低;近三年、近五年的年化收益率,也是中證紅利低波動100指數(shù)最高,中證紅利低波動指數(shù)也表現(xiàn)不錯,和中證紅利低波動100指數(shù)比較接近。
整體而言,中證紅利低波動100指數(shù)在這三個指數(shù)中,不管是波動率還是過往收益,表現(xiàn)更為突出,不過這些只是過往數(shù)據(jù),不代表未來的表現(xiàn),投資者只能做個參考。下一期,我們再來分析上證紅利指數(shù)和深證紅利價格指數(shù)。
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