每日經(jīng)濟新聞 2023-10-14 00:39:54
每經(jīng)記者 李星 每經(jīng)編輯 程鵬 孫磊
日前,匯鼎保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(以下簡稱匯鼎保險經(jīng)紀(jì))企業(yè)名稱變更為蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司,引外界關(guān)注。
“此次匯鼎保險經(jīng)紀(jì)更名,意味著蔚來在保險板塊布局有望提速?!?0月12日,資深汽車行業(yè)人士董浩在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時分析稱,相較傳統(tǒng)財險企業(yè),新能源車企入局新能源車險市場,在車輛定損、保費預(yù)估等方面更有優(yōu)勢。車企可以以車險為服務(wù)抓手,開拓更多高利潤的車后生態(tài)服務(wù)體系。
圖片來源:企查查
事實上,越來越多車企開始進軍新能源保險市場。2018年至今,小鵬汽車、特斯拉、比亞迪、理想汽車、蔚來等車企先后進入了新能源車險行業(yè)。
在中國汽車流通協(xié)會專家顏景輝看來,車企進軍保險行業(yè)實際上是其與用戶進行一定的利益捆綁,對于車企來說能更好地維護好其基盤用戶,增加客戶粘性。“車險作為消費者購車后接觸到的第一個服務(wù)類產(chǎn)品,其剛需屬性及粘性使得它可以作為服務(wù)車主的入口?!鳖伨拜x對記者表示。
蔚來“曲線”進入保險業(yè)?
“目前,公司車險還是與平安、太平洋等保險公司合作。”10月12日,一位蔚來銷售工作人員在接受記者采訪時表示,公司何時推行自己的保險,還沒有具體的時間。
據(jù)悉,目前蔚來正將附加服務(wù)與車險業(yè)務(wù)融合,為車主提供服務(wù)無憂和保險無憂等“服務(wù)包”,提升用戶體驗。“蔚來提供的服務(wù)無憂和保險無憂服務(wù)在價格和用戶權(quán)益上有著明顯差別。”10月13日,今年7月新晉為蔚來車主的王冉(化名)告訴記者,他選擇的蔚來服務(wù)無憂(包括商業(yè)險、交強險、蔚來附加服務(wù))費用為12100元,但其可擁有每年6次免費噴漆、車輛維修期間代步車、代駕、洗車、代泊、代充電、上門補胎,以及“跑腿”等數(shù)項蔚來服務(wù)權(quán)益。而保險無憂服務(wù)價格更便宜,在基本車險基礎(chǔ)上加價不到2000元即可辦理,費用9000元在左右,但車主享受到的蔚來權(quán)益也隨之會少很多。
圖片來源:車主供圖
盡管目前還是與保險公司合作,但蔚來布局保險市場早有端倪。企查查顯示,2022年1月,蔚來曾以5000萬元的注冊資本成立過一家名為“蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司”的保險經(jīng)紀(jì)公司。不過,該公司在成立一年后,于2023年3月被注銷。
有觀點認(rèn)為,該保險經(jīng)紀(jì)公司一直未能取得經(jīng)營保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證,最終被注銷。
《保險中介行政許可及備案實施辦法》第十五條規(guī)定,全國性保險專業(yè)代理機構(gòu)申請經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)資格的,由工商注冊登記所在地銀保監(jiān)局受理并初審,銀保監(jiān)會(現(xiàn)金融監(jiān)管總局)決定。
在外界看來,相較于漫長的牌照申請,蔚來通過收購的方式拿到保險經(jīng)紀(jì)牌照,開展相關(guān)業(yè)務(wù)更快。而此次工商變更使用的名字正是蔚來此前被注銷的公司名。
企查查顯示,此次更名的匯鼎保險經(jīng)紀(jì)成立于2014年,是一家以從事保險業(yè)為主的企業(yè)。2022年12月,匯鼎保險經(jīng)紀(jì)被新進股東安徽蔚來數(shù)據(jù)科技全資收購,而后者由蔚來創(chuàng)始人、董事長李斌和蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪共同出資成立,李斌為實際控制人。
董浩認(rèn)為,完成更名后,蔚來將通過現(xiàn)有牌照公司較快開展保險相關(guān)業(yè)務(wù),將加速其實現(xiàn)進軍保險業(yè)的戰(zhàn)略布局。
消費者對車企布局車險有顧慮
除蔚來外,小鵬汽車、特斯拉、理想汽車、比亞迪等先后布局保險市場。如2018年7月,小鵬汽車即成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司,現(xiàn)更名為廣州智選咨詢服務(wù)有限公司;2020年8月,特斯拉在上海成立保險經(jīng)紀(jì)公司;2022年6月,理想汽車全資收購銀建保險經(jīng)紀(jì)有限公司,獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照,現(xiàn)在更名為北京理想保險經(jīng)紀(jì)有限公司。
圖片來源:企查查
在董浩看來,新能源車企入局新能源車險行業(yè)具有天然優(yōu)勢?!靶履茉窜嚻髶碛凶约倚履茉窜囕v的核心‘三電’運行的完整數(shù)據(jù),在這些數(shù)據(jù)渠道上,車企在很多時候能做到壟斷。”董浩告訴記者,在掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)后,對車輛后期定損、價格預(yù)估等方面,新能源車企也能為車主提供更準(zhǔn)確的車損評估,以及更及時的服務(wù)。
東吳證券在其研報中也表示,新能源車企入局新能源車險市場,存在簡化新能源車?yán)碣r流程、設(shè)計創(chuàng)新性車險產(chǎn)品和壟斷新能源汽車銷售等優(yōu)勢。
不過,對于消費者來說,對于車企布局車險還存在一定顧慮。“我更愿意選擇平安等大的保險公司來給自己車輛買保。車企做保險目前還沒聽過,就算是知道他也不會買?!?/span>舒文(化名)解釋稱,“車企新做這一項業(yè)務(wù),后期理賠速度、服務(wù)等情況,外界都不清楚它們的執(zhí)行情況,不敢冒險?!?/span>
據(jù)舒文介紹,他家里有兩輛乘用車和一輛貨運車輛,均購買了平安保險。“這些大的保險公司,在汽車?yán)碣r方面流程已經(jīng)很成熟,后面賠付也有保障?!?/span>舒文說。
一位理想汽車的女車主在接受記者采訪時也表示,她短時間內(nèi)還是會選擇傳統(tǒng)的保險公司給車輛投保?!败嚻笤诒kU領(lǐng)域畢竟是新手,很多東西都不成熟。”上述理想汽車的女車主表示,她還是打算先觀望一下,如果好的話,并不排除會選擇車企來投保。
據(jù)多位車主介紹,他們在選擇給車輛投保的時候主要看重保險公司后期賠付保障能力、提供的產(chǎn)品內(nèi)容,以及保費的高低三方面?!叭绻嚻笈c險企提供的產(chǎn)品內(nèi)容一樣,但價格卻更便宜或提供的服務(wù)更好,我會考慮選擇購買車企的保險。”一位蔚來車主坦言,“作為一名資深蔚來車主來說,一直在使用蔚來提供的服務(wù)無憂服務(wù),享受到的便利性讓我愿意選擇它提供的保險,即使貴一點也愿意。”
顏景輝告訴記者:“涉險后,這些車企為增加用戶粘性,留住投保者,提升品牌影響力,它們只會在保險上提供更好的服務(wù)。因為車險流動性非常強,如果它們做得不夠好,車主第二年就會選擇其他公司進行投保。”
董浩也表示,對于消費者來說,他們不僅會比價,更會比服務(wù)。“如果車企能在提供同樣的保險產(chǎn)品的同時,提供更好的服務(wù),相信車主會更偏向車企保險?!?/span>董浩認(rèn)為。
“藍?!北澈螅撼斜Yr付壓力加大
據(jù)新華社消息,10月10日,公安部發(fā)布的最新統(tǒng)計,截至2023年9月底,全國新能源汽車保有量達1821萬輛,占汽車保有量的5.5%。2023年第一季度至三季度,全國新注冊登記新能源汽車519.8萬輛,同比增長40%,占汽車新注冊登記量的28.6%。
隨著新能源車市的爆發(fā),新能源車險無疑已成為一個巨大的藍海市場。東吳證券測算,預(yù)計到2025年,新能源車險保費規(guī)模將達1865億元,占車險總保費比例約17.9%;到2030年保費規(guī)模將達4541億元,占車險總保費比例約為32.1%。
圖片來源:視覺中國
面對這一巨大的潛在市場,新能源車企紛紛入局順理成章?!靶履茉窜嚻笸卣贡kU行業(yè),可以很好地與其售后服務(wù)掛鉤,是企業(yè)探索新盈利增長點的一大重要舉措。”顏景輝表示,對于車企來說,新能源車險目前是一大藍海市場,現(xiàn)在入局,可以提前搶占先機,提升品牌影響力。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,新能源車企在獲得保險相關(guān)牌照后,可通過為車主配置保險形成完整的造車、銷售、售后服務(wù)閉環(huán),實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同,生成新的利潤增長點。“保險將成為特斯拉的主要產(chǎn)品,保險業(yè)務(wù)價值將占整車業(yè)務(wù)價值的30%至40%?!?/span>特斯拉CEO馬斯克在一次季度財報說明會上透露稱。
在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生看來,新能源車的智能化程度很高,車企掌握了大量數(shù)據(jù),未來如果這些數(shù)據(jù)得到合理利用,車企在車險定價、產(chǎn)品創(chuàng)新方面將大有作為。
不過,藍海的背后,隱藏的是車企進入后面臨的高賠付壓力。申萬宏源研究報告數(shù)據(jù)顯示,目前新能源車險的賠付率普遍超過85%,行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。
中國太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義曾公開表示,新能源車出險率高出燃油車接近1倍,加上今年上半年汽車出行同比大幅提升,對新能源車承保成本構(gòu)成了一定壓力。
記者|李星
編輯|程鵬?孫磊 杜恒峰
校對|劉小英
封面圖片來源:每經(jīng)記者 李星 攝
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