國信證券給予長江電力買入評級，來水偏枯拖累23H1業(yè)績，裝機規(guī)模及現(xiàn)金流大幅增長，合理價格為26.40-28.80元

每經(jīng)AI快訊，國信證券09月07日發(fā)布研報稱，給予長江電力（600900.SH，最新價：21.85元）買入評級，合理價格為26.40-28.80元。評級理由主要包括：1）來水偏枯拖累業(yè)績，烏白電站注入致裝機容量大幅增長；2）毛利率和凈利率同比下降，財務(wù)費用率大幅提高；3）ROE同比下降，三大現(xiàn)金流大幅增加；4）上半年來水情況偏枯，下半年有望修復(fù)；5）烏白電站完成注入，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新動能；6）布局和推進(jìn)新能源和抽水蓄能業(yè)務(wù)，推進(jìn)智慧綜合能源開發(fā)。風(fēng)險提示：來水不及預(yù)期，電價大幅下降，政策變化。

AI點評：長江電力近一個月獲得6份券商研報關(guān)注，買入2家，增持2家，平均目標(biāo)價為24.2元，與最新價21.85元相比，高2.35元，目標(biāo)均價漲幅10.76%。

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(記者 蔡鼎)

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