國信證券給予華能國際買入評級，火電盈利持續(xù)修復(fù)，新能源業(yè)績穩(wěn)步增長

每經(jīng)AI快訊，國信證券07月26日發(fā)布研報稱，給予華能國際（600011.SH，最新價：8.69元）買入評級，合理價格為10.57-11.37元。評級理由主要包括：1）煤價下行推動盈利修復(fù)，2023H1業(yè)績同比顯著改善；2）火電扭虧為盈，風(fēng)電光伏板塊利潤總額大幅增長；3）火電上網(wǎng)電量穩(wěn)步增長，風(fēng)光新能源上網(wǎng)電量大幅增加；4）毛利率提高，費(fèi)用率水平有所下降，凈利率轉(zhuǎn)正；5）ROE大幅回升，經(jīng)營現(xiàn)金流有所下降；6）煤價維持低位，火電盈利仍有改善空間；7）新能源裝機(jī)占比持續(xù)提升，未來有望驅(qū)動公司業(yè)績穩(wěn)步增長。風(fēng)險提示：行業(yè)政策不及預(yù)期；用電量下滑；煤價上漲；電價下滑。

AI點評：華能國際近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價為11.37元，與最新價8.69元相比，高2.68元，目標(biāo)均價漲幅30.84%。

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(記者 王曉波)

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