佛山小家電出口一線調查：下半年旺季力求破局

每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 梁梟    

近日，擁有近40年歷史的新安電器（深圳）有限公司因訂單減少宣布提前解散。這家公司主要為海外客戶生產(chǎn)小家電，它的困境折射出國內(nèi)小家電面臨的外貿(mào)壓力。

8月18日，由中國對外貿(mào)易中心聯(lián)合佛山市商務局主辦的“貿(mào)易之橋”媒體團地方行活動第一站走進佛山順德?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者隨團走訪了德爾瑪（SZ301332，股價14.55元，市值67.16億元）、廣東奧特龍電器制造有限公司（以下簡稱奧特龍）、新寶股份（SZ002705，股價16.64元，市值137.6億元）以及萬和電氣（SZ002543，股價7.56元，市值56.22億元）4家代表性小家電企業(yè)。

調研采訪過程中，記者獲悉，2023年上半年，小家電出口壓力延續(xù)，這種壓力主要來自外需疲軟、關稅壁壘，以及匯率波動等方面。而下半年是小家電出口旺季，一線企業(yè)均有較充足的信心實現(xiàn)外銷收入同比增長。

外貿(mào)訂單周期縮短

佛山素有“中國家電之都”之稱，佛山市順德區(qū)是全球最大的電飯煲、微波爐供應基地。

海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1～6月，中國家電出口172893.1萬臺，同比增長1.4%，出口額2967億元，同比增長5.2%。而據(jù)廣州海關統(tǒng)計，佛山上半年的家電出口整體情況也不太樂觀，2023年1～6月，佛山市出口家電金額335.7億元，同比下降5.1%。

從這些數(shù)據(jù)不難看出，外貿(mào)恢復并未達到今年年初家電行業(yè)普遍的預期。

今年4月，第133屆廣交會上，多位佛山家電企業(yè)的外貿(mào)負責人或外貿(mào)一線員工曾告訴記者，從年初開始，家電外貿(mào)人員紛紛涌出海外，到各地調研市場。從一季度的訂單情況來看，公司出口業(yè)務開局良好，形勢已經(jīng)在回暖。

8月18日的活動中，德爾瑪一位外貿(mào)業(yè)務負責人在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時提到：“疫情后，今年我們會感覺明顯困難一些，整個消費信心沒有恢復到我們的期望值。”

此次走訪調研中，當被問到“今年外貿(mào)難不難”時，多家企業(yè)均給出了一致的答案——有壓力。

德爾瑪副總裁李軍衛(wèi)談到，公司出口業(yè)務最大的挑戰(zhàn)在于海外部分國家的關稅壁壘，歐美也有一些不確定因素。“消費力（方面），肯定是比前兩年明顯下落的。去年下半年開始，國內(nèi)及海外，我們都明顯感受到了”，而且這個消費疲軟期預計還將持續(xù)一段時間。

奧特龍國際營銷中心副總經(jīng)理李秋玉也告訴記者，今年小家電出口的整體壓力還是比較大。“畢竟現(xiàn)在的經(jīng)濟形勢下，重要的（出口市場），像歐洲和美國，（需求）情況不是那么樂觀。”

新寶股份海外營銷管理項目總監(jiān)張以飛則表示，這兩年，企業(yè)的出口壓力體現(xiàn)在三個方面。一是訂單周期明顯縮短。以前外貿(mào)環(huán)境好的時候，客戶可能會提前把未來四五個月的訂單都給公司。但這兩年消費力不足，客戶對未來訂單情況都相對謹慎。“（客戶）給我們的訂單就會非常短。從以前的平均4個月下降到現(xiàn)在兩個月以內(nèi)。”二是人民幣匯率與原材料的波動。這些會直接影響企業(yè)的經(jīng)營成本和利潤。三是關稅壁壘。

對于海外訂單周期的變化，李秋玉向記者證實，2022年下半年以來，出口訂單交期的確有所縮短。一方面，大部分小家電企業(yè)在2021年規(guī)劃了新增產(chǎn)能，2022年出口訂單有所下滑之后，產(chǎn)能比較富余，交期有所改善；另一方面，因為需求不明朗，海外客戶也有縮短庫存的情況。

行業(yè)激烈爭奪訂單

此次走訪的4家順德小家電企業(yè)均有各自特點。德爾瑪、萬和電氣以國內(nèi)銷售為主，從國內(nèi)市場出發(fā)，逐步往全球市場擴張。德爾瑪目前海外銷售收入占公司總收入15%左右，萬和電氣的海外業(yè)務收入占比約40%；奧特龍與新寶股份，優(yōu)勢市場則在海外。奧特龍目前出口收入占比高達98%，新寶股份的外銷板塊占比也超70%。

至于上述4家企業(yè)今年上半年出口表現(xiàn)，李秋玉告訴記者，奧特龍上半年出口收入同比增長2.3%，基本符合公司預期。萬和電氣國際生活電器營銷中心副總經(jīng)理劉勝透露，今年到目前為止，萬和電氣國內(nèi)市場訂單穩(wěn)步有升，但出口業(yè)務上半年有一定下降。

記者查詢公開財報獲悉，新寶股份今年一季度營收與凈利潤均同比下降，而導致公司營收下滑的因素正是海外小家電市場需求較弱，公司在國內(nèi)市場一季度營收還能同比增長約3%。德爾瑪則預計，上半年凈利潤同比增長5.75%～25.78%。

8月18日，《每日經(jīng)濟新聞》記者調研過程中也獲悉，在海外訂單減少的情況下，出口訂單的客單價也有一些變化。

李秋玉向記者透露，全行業(yè)來看，“目前整體訂單需求不旺盛的情況下，一些企業(yè)確實有犧牲利潤搶單的現(xiàn)象，而且比較突出。”

張以飛也提到：“2021年出口比較火爆，大部分生產(chǎn)廠家都增加了產(chǎn)能。去年開始，行業(yè)的訂單量是下跌的，所以顯得訂單更加稀缺，導致大家在爭奪訂單上也更激烈。”她同時強調，新寶股份不會不惜成本地去搶訂單，那樣不利于公司持續(xù)發(fā)展。公司采取與客戶深度捆綁合作、推差異化創(chuàng)新產(chǎn)品等方式，靈活調整策略去迎合客戶最新需求，從而贏得先機。從數(shù)據(jù)上看，新寶股份上半年的出口平均客單價并沒有下降。

張以飛告訴記者，小家電行業(yè)里，存在不惜成本搶出口訂單的現(xiàn)象，但如果要拼價格，只有更低，沒有最低。在新寶股份看來，與其虧本接訂單，不如主動推差異化產(chǎn)品贏得市場。

下半年出口或改善

面對欠佳的全球大環(huán)境，中國小家電企業(yè)也在積極應對，迎難而上力求破局。

李秋玉表示，今年年初到現(xiàn)在，奧特龍的外貿(mào)人員一直走向海外市場，到歐洲、亞洲、北美的各個國家和地區(qū)走訪參展。通過系列活動，持續(xù)爭取更多業(yè)務和機會。李軍衛(wèi)說，德爾瑪做小家電這些年下來，最大的感受是，外部環(huán)境是行業(yè)普遍性的，產(chǎn)品力創(chuàng)新則是最重要的應對“武器”。“市場對大家來說相對是公平的，那主要就看自己產(chǎn)品的競爭力了。”他認為，面對海外市場的不確定性，“我們而言，就是練好自己的內(nèi)功，做產(chǎn)品創(chuàng)新，靠產(chǎn)品去打動用戶。”

記者在調研中還獲悉，今年上半年，小家電企業(yè)在一些新興發(fā)展中國家的出口依然普遍保持增長。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)也顯示，國內(nèi)洗衣機、電風扇等家電產(chǎn)品出口表現(xiàn)優(yōu)秀。出口市場來看，雖然北美、歐洲等部分區(qū)域的家電出口下降，但非洲、南美等區(qū)域的新興國家市場近幾年一直保持增長態(tài)勢。

對于下半年的出口展望，李軍衛(wèi)在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，以往來看，下半年都是小家電的出口旺季。一般來說，下半年情況會比上半年好。“今年我們還是有信心的。全年來看，外銷還是會有增長。”

劉勝同樣認為，下半年外銷出口情況預計會好轉，回暖信號已經(jīng)出現(xiàn)。“一些大客戶開始找我們討論下半年產(chǎn)能計劃，以確保他們明年的銷售。”“出口方面，我們的主要業(yè)務（產(chǎn)品）來講，基本上還是可以穩(wěn)步增長的。”

華金證券最新研報也認為，隨著歐美通脹壓力緩解、加息放緩，海外消費復蘇或強于預期，基于海外渠道庫存消化較好以及旺季臨近渠道有望加碼補庫存，預計下半年低基數(shù)背景下家電出口將迎來改善。

第134屆中國進出口商品交易會（廣交會）計劃于10月15日開幕。8月18日記者隨團調研時，這些佛山家電企業(yè)紛紛表示，他們對下半年家電出口抱有信心。