行業(yè)風向標丨政策密集出臺，聚焦算力板塊再度活躍

每經記者 曾子建    每經編輯 肖芮冬    

8月21日，A股市場延續(xù)震蕩調整態(tài)勢，算力概念、數(shù)據(jù)要素概念、東數(shù)西算概念等，成為弱勢行情中少有的熱點。

消息面，8月19日，2023中國算力大會在寧夏銀川召開，中國移動攜手多個超算中心、智算中心，以及云服務商，共同發(fā)起全國規(guī)模最大的“百川”算力并網行動。會上累計簽訂投資項目合同45個、合同金額832億元。

同時，近期相關產業(yè)政策陸續(xù)出臺。前不久，上海發(fā)布《立足數(shù)字經濟新賽道推動數(shù)據(jù)要素產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》（以下簡稱《行動方案》），為上海數(shù)據(jù)要素產業(yè)的發(fā)展提出了明確目標和系統(tǒng)性的行動指引，是上海數(shù)據(jù)要素制度體系中又一項具有里程碑意義的文件。

根據(jù)《行動方案》，到2025年，上海數(shù)據(jù)要素市場體系基本建成，國家級數(shù)據(jù)交易所地位基本確立；數(shù)據(jù)要素產業(yè)動能全面釋放，數(shù)據(jù)產業(yè)規(guī)模達5000億元，年均復合增長率達15%，引育1000家數(shù)商企業(yè)；建成數(shù)鏈融合應用超級節(jié)點，形成1000個高質量數(shù)據(jù)集，打造1000個品牌數(shù)據(jù)產品，選樹20個國家級大數(shù)據(jù)產業(yè)示范標桿；數(shù)據(jù)要素發(fā)展生態(tài)整體躍升，網絡和數(shù)據(jù)安全體系不斷健全，國際交流合作全面深化。

東莞證券認為，從今年國家數(shù)據(jù)局組建、數(shù)據(jù)局領導官宣等頂層設計，到地方性政策密集出臺、地方性數(shù)據(jù)集團建立等一系列行動，進一步凸顯國家對于數(shù)據(jù)要素市場化建設的重視程度，數(shù)據(jù)要素的產業(yè)趨勢正不斷加強。據(jù)國家工信安全發(fā)展研究中心預測，到2025年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模有望達到1749億元，2022~2025年復合增速達28.99%。建議重點關注數(shù)據(jù)要素產業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)，如數(shù)據(jù)持有、加工、存儲、運營、安全等環(huán)節(jié)。

這里，通過整合中信、國信、國聯(lián)等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、云賽智聯(lián)

云賽智聯(lián)是一家以云計算與大數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案及智能化產品為核心業(yè)務的專業(yè)化信息技術服務企業(yè)。公司背靠儀電集團和上海市國資委，擁有國資背景帶來的資源優(yōu)勢，是上海市數(shù)據(jù)要素核心平臺建設和運營的主力軍，從IDC到云服務自底向上為數(shù)據(jù)要素市場提供多方位支撐。

——西部證券

2、中國移動

2023上半年公司營收實現(xiàn)穩(wěn)健增長，業(yè)績表現(xiàn)超預期，全年目標維持不變。拆分業(yè)務來看，公司CHBN四大市場全面增長，基本盤業(yè)務穩(wěn)中向好，收入結構不斷優(yōu)化。移動云維持高速增長，且增長質量進一步提升，大數(shù)據(jù)業(yè)務也實現(xiàn)快速增長。此外，公司加速智算基礎設施布局，不斷強化AI能力。展望2023年，公司主營業(yè)務收入、利潤有望延續(xù)良好增長，營收將破萬億，利潤規(guī)?；驅?chuàng)歷史新高。

——長江證券

3、首都在線

大模型是人工智能發(fā)展的必然趨勢，也是輔助式人工智能向通用性人工智能轉變的堅實底座，算力是打造大模型生態(tài)的必備基礎，平臺是算力的橋梁。公司坐擁算力和算力網絡雙重競爭優(yōu)勢，公司對邊緣算力平臺向智算云平臺進行了升級，2023年上半年，公司將原有的新一代邊緣計算平臺進行了產品迭代，升級成為同時滿足云渲染、AI訓推一體的高性能異構智算平臺，同時后續(xù)將不斷迭代升級。伴隨著國家對于大模型監(jiān)管政策的出臺，大模型B端商業(yè)化價值將逐漸顯現(xiàn)，國內大模型的產業(yè)發(fā)展趨勢將逐漸明朗，同時公司將積極籌備高端算力資源池的擴建工作。

——華西證券

4、恒為科技

公司是國內優(yōu)秀的網絡可視化及智能系統(tǒng)平臺提供商，產品與技術布局蓄勢待發(fā)，未來伴隨AI算力需求及數(shù)據(jù)要素重要性不斷提升，公司有望實現(xiàn)高速增長。

——國盛證券

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝