行業(yè)風(fēng)向標(biāo)丨政策密集出臺(tái)，聚焦算力板塊再度活躍

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

8月21日，A股市場(chǎng)延續(xù)震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)，算力概念、數(shù)據(jù)要素概念、東數(shù)西算概念等，成為弱勢(shì)行情中少有的熱點(diǎn)。

消息面，8月19日，2023中國(guó)算力大會(huì)在寧夏銀川召開(kāi)，中國(guó)移動(dòng)攜手多個(gè)超算中心、智算中心，以及云服務(wù)商，共同發(fā)起全國(guó)規(guī)模最大的“百川”算力并網(wǎng)行動(dòng)。會(huì)上累計(jì)簽訂投資項(xiàng)目合同45個(gè)、合同金額832億元。

同時(shí)，近期相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)。前不久，上海發(fā)布《立足數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道推動(dòng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》），為上海數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了明確目標(biāo)和系統(tǒng)性的行動(dòng)指引，是上海數(shù)據(jù)要素制度體系中又一項(xiàng)具有里程碑意義的文件。

根據(jù)《行動(dòng)方案》，到2025年，上海數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系基本建成，國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易所地位基本確立；數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)動(dòng)能全面釋放，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15%，引育1000家數(shù)商企業(yè)；建成數(shù)鏈融合應(yīng)用超級(jí)節(jié)點(diǎn)，形成1000個(gè)高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，打造1000個(gè)品牌數(shù)據(jù)產(chǎn)品，選樹(shù)20個(gè)國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)示范標(biāo)桿；數(shù)據(jù)要素發(fā)展生態(tài)整體躍升，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全體系不斷健全，國(guó)際交流合作全面深化。

東莞證券認(rèn)為，從今年國(guó)家數(shù)據(jù)局組建、數(shù)據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)官宣等頂層設(shè)計(jì)，到地方性政策密集出臺(tái)、地方性數(shù)據(jù)集團(tuán)建立等一系列行動(dòng)，進(jìn)一步凸顯國(guó)家對(duì)于數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化建設(shè)的重視程度，數(shù)據(jù)要素的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)正不斷加強(qiáng)。據(jù)國(guó)家工信安全發(fā)展研究中心預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1749億元，2022~2025年復(fù)合增速達(dá)28.99%。建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)，如數(shù)據(jù)持有、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)營(yíng)、安全等環(huán)節(jié)。

這里，通過(guò)整合中信、國(guó)信、國(guó)聯(lián)等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、云賽智聯(lián)

云賽智聯(lián)是一家以云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案及智能化產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的專業(yè)化信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)。公司背靠?jī)x電集團(tuán)和上海市國(guó)資委，擁有國(guó)資背景帶來(lái)的資源優(yōu)勢(shì)，是上海市數(shù)據(jù)要素核心平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的主力軍，從IDC到云服務(wù)自底向上為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)提供多方位支撐。

——西部證券

2、中國(guó)移動(dòng)

2023上半年公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期，全年目標(biāo)維持不變。拆分業(yè)務(wù)來(lái)看，公司CHBN四大市場(chǎng)全面增長(zhǎng)，基本盤業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。移動(dòng)云維持高速增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)質(zhì)量進(jìn)一步提升，大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。此外，公司加速智算基礎(chǔ)設(shè)施布局，不斷強(qiáng)化AI能力。展望2023年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)有望延續(xù)良好增長(zhǎng)，營(yíng)收將破萬(wàn)億，利潤(rùn)規(guī)模或?qū)?chuàng)歷史新高。

——長(zhǎng)江證券

3、首都在線

大模型是人工智能發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是輔助式人工智能向通用性人工智能轉(zhuǎn)變的堅(jiān)實(shí)底座，算力是打造大模型生態(tài)的必備基礎(chǔ)，平臺(tái)是算力的橋梁。公司坐擁算力和算力網(wǎng)絡(luò)雙重競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司對(duì)邊緣算力平臺(tái)向智算云平臺(tái)進(jìn)行了升級(jí)，2023年上半年，公司將原有的新一代邊緣計(jì)算平臺(tái)進(jìn)行了產(chǎn)品迭代，升級(jí)成為同時(shí)滿足云渲染、AI訓(xùn)推一體的高性能異構(gòu)智算平臺(tái)，同時(shí)后續(xù)將不斷迭代升級(jí)。伴隨著國(guó)家對(duì)于大模型監(jiān)管政策的出臺(tái)，大模型B端商業(yè)化價(jià)值將逐漸顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)大模型的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將逐漸明朗，同時(shí)公司將積極籌備高端算力資源池的擴(kuò)建工作。

——華西證券

4、恒為科技

公司是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)可視化及智能系統(tǒng)平臺(tái)提供商，產(chǎn)品與技術(shù)布局蓄勢(shì)待發(fā)，未來(lái)伴隨AI算力需求及數(shù)據(jù)要素重要性不斷提升，公司有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

——國(guó)盛證券

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝