行業(yè)風(fēng)向標 | 需求持續(xù)爆發(fā)，AI算力前景廣闊

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

超威半導(dǎo)體（AMD）在"AMD數(shù)據(jù)中心與人工智能技術(shù)首映會"上，公司CEO蘇姿豐公布了MI300A，稱這是全球首個為AI和HPC（高性能計算）打造的APU加速卡，擁有13個小芯片，總共包含1460億個晶體管。同時，蘇姿豐還公布了對大語言模型進行了優(yōu)化的版本--MI300X，內(nèi)存達到了192GB，內(nèi)存帶寬為5.2TB/s，Infinity Fabric帶寬為896GB/s，晶體管達到1530億個。

而在6月15日的2023中國光網(wǎng)絡(luò)研討會上，中國移動研究院基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究所所長李晗發(fā)表演講透露，中國移動已經(jīng)確定400G技術(shù)的可用性，并將在今年年底啟動400G產(chǎn)品集采，推動400G進入商用階段。從400G開始，光通信進入寬頻時代，從光器件到整體系統(tǒng)再到應(yīng)用場景，都與以往有巨大區(qū)別。

另外，6月13日，中國移動還舉辦"九州"算力光網(wǎng)白皮書暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展倡議發(fā)布會，表示"九州"算力光網(wǎng)是算力網(wǎng)絡(luò)的重要基礎(chǔ)和全光底座。對此，中國移動基于此提出"六光六極"的光網(wǎng)絡(luò)目標愿景。

國泰君安分析指出，數(shù)據(jù)的快速增長以及算法模型的復(fù)雜化需要更強算力的支撐，同時算力還具備極強的經(jīng)濟效益，據(jù)統(tǒng)計，算力指數(shù)平均每提高1點，國家的數(shù)字經(jīng)濟和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰，因而成為政府政策支持的重點。目前，我國AI產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎來了以《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》為頂層定調(diào)，各部委、各地方政府政策輔助落地的"1+N"的產(chǎn)業(yè)政策體系，進入2023年以來，北京市、深圳市、上海市等地都密集出臺AI產(chǎn)業(yè)支持政策，行業(yè)迎來持續(xù)政策催化。

目前，英偉達作為GPU的發(fā)明者，其芯片架構(gòu)保持了快速迭代，計算性能實現(xiàn)大幅度提升，且注重軟件生態(tài)建設(shè)，提供高質(zhì)量的軟件開發(fā)工具，使其成為全球AI芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭。在政策與需求的雙輪驅(qū)動下，中國AI芯片廠商正在奮起直追，尤其是在ASIC路線上加大投入，目前已經(jīng)涌現(xiàn)出寒武紀、華為昇騰、海光信息、燧原科技等優(yōu)秀的AI芯片廠商，AI算力性能有顯著提升，未來有望實現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。

點評：由于大模型的訓(xùn)練與推理需要強大的算力支撐，相關(guān)行業(yè)正處于供給緊張和高景氣狀態(tài)。除了服務(wù)器廠商訂單較為飽滿外，市場還關(guān)注云與IDC公司積極采購GPU卡，向市場提供智能算力服務(wù)。由于算力緊張在較長時間內(nèi)都不易出現(xiàn)顯著緩解，政府也在積極推動各地智算中心建設(shè)，相關(guān)的領(lǐng)域的熱度有望維持。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、浪潮信息

公司在AI計算等領(lǐng)域發(fā)布的M6超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心AI服務(wù)器已打破165項SPEC世界性能測試紀錄；在生態(tài)端，公司攜手智源研究院推出了一站式、高質(zhì)量開源項目FlagAI，打造了大模型本地化開發(fā)方案；在溫控端，公司積極布局液冷生產(chǎn)線，亞洲最大液冷研發(fā)生產(chǎn)基地"天池"年產(chǎn)能達10萬臺，實現(xiàn)了業(yè)界首次冷板式液冷整機柜的大批量交付。

2、中科曙光

公司是我國核心信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)軍企業(yè)，公司專注于高端計算機相關(guān)業(yè)務(wù)，打造完整全套的IT設(shè)施解決方案。公司基于自身多年技術(shù)積累，在高端計算機、存儲、云等方面形成了濃厚的技術(shù)壁壘。

3、東芯股份

公司積極擴大產(chǎn)品線布局，憑借對產(chǎn)品下游應(yīng)用細分市場的分析累積和產(chǎn)品優(yōu)勢特點，準確把握市場應(yīng)用需求，聚焦投入，形成了完整的NANDFlash、NORFlash、DRAM及MCP的產(chǎn)品供應(yīng)鏈。公司不斷推進國產(chǎn)化供應(yīng)鏈的同時也積極與國際大廠展開合作，加深與中芯國際及力積電兩家國際一流大廠的合作范圍與合作深度。

4、工業(yè)富聯(lián)

AI浪潮下服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施迎來新一輪發(fā)展，公司云計算服務(wù)器出貨量全球第一，與頭部客戶合作享受行業(yè)發(fā)展紅利；網(wǎng)通和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也有望受益于數(shù)字新基建進入發(fā)展新階段。

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