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國泰君安:恒生科指邁入技術(shù)牛,積極做多港股

2023-07-31 07:43:47

每經(jīng)AI快訊,國泰君安表示,政策催化利于港股盈利預(yù)期上修,上漲具備可持續(xù)性。目前出口數(shù)據(jù)仍有壓力,地產(chǎn)修復(fù)還需要時間,政策落地仍有迫切性。1)從歷史復(fù)盤來看,出口與社融呈現(xiàn)一定程度的負相關(guān),原因是國內(nèi)經(jīng)濟托底政策通常會首先采取信貸擴張的措施來刺激內(nèi)需,即內(nèi)外需之間存在“蹺蹺板”效應(yīng)。2)地產(chǎn)銷售小幅回暖,但整體仍低于季節(jié)性。后續(xù)各地政策落地仍值得期待,短期上漲或具備可持續(xù)性。Q3存在國內(nèi)政策預(yù)期升溫疊加美聯(lián)儲加息周期接近尾聲,港股或有上漲的窗口期。期間,關(guān)注恒生科技指數(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)零售等板塊,另外關(guān)注地產(chǎn)鏈在港股的估值優(yōu)勢。

責編 張喜威

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