“觀望者眾、下場者少”？這一險種如今迎來政策利好，這些險企已悄然入局

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 馬子卿    

近日，網(wǎng)絡(luò)安全保險領(lǐng)域的首份政策文件《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）引發(fā)市場關(guān)注。

作為承保網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險的新險種、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的新模式，網(wǎng)絡(luò)安全保險在國內(nèi)已有十年發(fā)展歷程，目前仍處于初級階段，可謂“觀望者眾、下場者少”的小眾險種。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者最新統(tǒng)計顯示，截至2023年7月24日，我國共有36家保險機(jī)構(gòu)備案了258款網(wǎng)絡(luò)安全保險相關(guān)產(chǎn)品。國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心總工程師黃鵬介紹，2022年，我國網(wǎng)絡(luò)安全保險保費(fèi)規(guī)模1.4億元，雖然較2021年翻一番，但相比全球網(wǎng)絡(luò)安全保險超過100億美元的市場規(guī)模還有很大發(fā)展空間。

“《意見》出臺后，保險公司可以在《意見》提出的行業(yè)和領(lǐng)域，采用政策支持的模式大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險。”韋萊韜悅金融風(fēng)險部中國區(qū)董事總經(jīng)理姜暉對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，近年來網(wǎng)絡(luò)安全的風(fēng)險激增，在政策利好的情況下，相信未來2到3年網(wǎng)絡(luò)安全保險將迎來快速發(fā)展的階段，并且有一個相對穩(wěn)步的增長階段，成為企業(yè)風(fēng)險管理中較為常見的保險產(chǎn)品。

大型險企批量報備相關(guān)產(chǎn)品

網(wǎng)絡(luò)安全險，是指為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)減輕經(jīng)營風(fēng)險設(shè)置的險種?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局“財產(chǎn)險公司備案產(chǎn)品目錄”顯示，截至2023年7月24日，我國共有36家保險機(jī)構(gòu)備案了258款網(wǎng)絡(luò)安全保險相關(guān)產(chǎn)品。

從具體公司看，蘇黎世財險（中國）以46款備案產(chǎn)品數(shù)量位列第一，太保財險、平安財險、中華聯(lián)合財險分別以22款、21款、20款備案產(chǎn)品排名居前。在互聯(lián)網(wǎng)保險公司中，眾安在線備案產(chǎn)品數(shù)量為4款，泰康在線為1款。

這些條款中除網(wǎng)絡(luò)安全保險產(chǎn)品外，還包括第三者責(zé)任險、營業(yè)中斷損失等附加補(bǔ)充條款和一部分責(zé)任免除條款。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在網(wǎng)絡(luò)安全保險領(lǐng)域，外資險企無疑具有先發(fā)優(yōu)勢，近年來，以太保、平安、國壽、人保等大型險企批量報備相關(guān)產(chǎn)品，而后者整體實力方面更具優(yōu)勢，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險潛力大。

從規(guī)?？矗?022年，我國網(wǎng)絡(luò)安全保險保費(fèi)規(guī)模1.4億元，僅占財產(chǎn)保險保費(fèi)規(guī)模的不到萬分之一。從全球來看，網(wǎng)絡(luò)安全保險正在成為財險保險領(lǐng)域的新秀產(chǎn)品。根據(jù)《2022年全球網(wǎng)絡(luò)安全保險市場報告》顯示，2021年網(wǎng)絡(luò)安全保險市場規(guī)模為92.9億美元，2022年約為119億美元。預(yù)計到2027年將達(dá)到292億美元，年復(fù)合年增長率達(dá)19.47%，體現(xiàn)出巨大的市場需求和發(fā)展空間。

姜暉表示，“近兩年來，保險市場各主體對于網(wǎng)絡(luò)安全的發(fā)展基本持樂觀的態(tài)度，在產(chǎn)品和服務(wù)方面，也都進(jìn)行了一定的前期準(zhǔn)備工作，以迎接政策利好帶來的客戶需求的增長。”

配套優(yōu)惠政策有望引發(fā)進(jìn)一步的需求

7月17日，工業(yè)和信息化部與國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見》，提出建立健全網(wǎng)絡(luò)安全保險政策標(biāo)準(zhǔn)體系、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保險產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新等5方面共10條具體意見。

利好政策出爐讓入局險企倍感振奮。眾安保險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《意見》的發(fā)布，有助于推動相關(guān)保險產(chǎn)品的市場普及和需求釋放。通過“保險+科技+服務(wù)”的模式，幫助重點行業(yè)企業(yè)，尤其是中小企業(yè)有效轉(zhuǎn)移、防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。

姜暉認(rèn)為，《意見》中明確提出加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)政策對網(wǎng)絡(luò)安全保險的支持，引導(dǎo)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、新興融合領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全保障等充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)安全保險。相信在未來相關(guān)領(lǐng)域中的客戶需求在政策的引導(dǎo)下，將會快速增長；同時，《意見》也提到保險減稅、保險購買補(bǔ)貼等措施，也會引導(dǎo)地方政府出臺針對重點行業(yè)和領(lǐng)域的配套優(yōu)惠政策，從而引發(fā)進(jìn)一步的需求。

近年來，網(wǎng)絡(luò)安全保險作為有效轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險的工具，已成為行業(yè)發(fā)展趨勢，并受到了相關(guān)部門重視。

2022年5月，中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式發(fā)布聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)T/CCIA 001-2022《面向網(wǎng)絡(luò)安全保險的風(fēng)險評估指引》正式實施。2022年7月，在上海銀保監(jiān)局、上海市經(jīng)信委指導(dǎo)下，由上海市保險同業(yè)公會組織相關(guān)險企及信息技術(shù)公司共同參與制定而成的《網(wǎng)絡(luò)安全保險服務(wù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的征求意見稿發(fā)布，率先為網(wǎng)絡(luò)安全保險發(fā)展立下了“規(guī)矩”。

未來產(chǎn)品和服務(wù)可從這些方面創(chuàng)新

據(jù)了解，我國網(wǎng)絡(luò)安全保險發(fā)展仍存在諸多難點。“現(xiàn)階段保險公司在網(wǎng)絡(luò)安全保險核保和理賠過程中的技術(shù)短板依然存在，這也是造成保險公司謹(jǐn)慎承保的原因，同時也導(dǎo)致核保流程過于復(fù)雜。”在姜暉看來，要解決這一問題，還需要進(jìn)一步借助專業(yè)力量，細(xì)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，簡化流程；另外，開發(fā)行業(yè)產(chǎn)品，提前識別行業(yè)風(fēng)險，也將有助于這一問題的解決。

傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全保險雖然覆蓋范圍較廣，但產(chǎn)品相對復(fù)雜，也欠缺靈活性，尤其是針對不同行業(yè)、不同領(lǐng)域的專門產(chǎn)品。在此背景下，《意見》指導(dǎo)和鼓勵各方主體積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。

姜暉舉例稱，未來產(chǎn)品和服務(wù)可從這些方面創(chuàng)新：針對特定行業(yè)的保險產(chǎn)品，如金融、能源、航空、航運(yùn)、汽車、醫(yī)療等；針對特定應(yīng)用技術(shù)的保險產(chǎn)品；針對特定安全風(fēng)險的保險產(chǎn)品等。在服務(wù)方面，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)與保險服務(wù)將更加緊密結(jié)合，對被保險人的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險管理與轉(zhuǎn)移，形成一個閉環(huán)的服務(wù)，在核保和理賠流程方面，也將更加簡潔高效。

“目前國內(nèi)保險公司對于網(wǎng)絡(luò)安全保險所能提供的承保能力普遍較低，這一點通過與網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的深度合作，以及承保經(jīng)驗的逐步增加，將得到改善。”姜暉認(rèn)為，《意見》出臺后，將會觸發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)、保險行業(yè)的進(jìn)一步合作，在核保、理賠技術(shù)、客戶需求研究方面都將有所提升。

工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將從政策宣貫、標(biāo)準(zhǔn)研制、試點推廣、生態(tài)培育等方面進(jìn)一步深化部署，加快關(guān)鍵亟需標(biāo)準(zhǔn)制定，在重點行業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域探索開展網(wǎng)絡(luò)安全保險，形成一批可復(fù)制、可推廣的網(wǎng)絡(luò)安全保險解決方案。

今年網(wǎng)絡(luò)安全保險費(fèi)率保持相對穩(wěn)定

姜暉回顧網(wǎng)絡(luò)安全保險在海外市場發(fā)展歷程，在過去30年時間里，全球的網(wǎng)絡(luò)安全保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了萌芽、初步探索和快速發(fā)展期三個階段。第一階段為20世紀(jì)90年代，全球網(wǎng)絡(luò)安全保險進(jìn)入萌芽階段。在這個時期，保險的承保范圍僅涵蓋對第一方損失的保障。第二階段為21世紀(jì)10年代，網(wǎng)絡(luò)安全保險進(jìn)入初步探索階段。

2013年至今，全球的網(wǎng)絡(luò)安全保險進(jìn)入第三階段，即快速發(fā)展期階段。隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于企業(yè)合規(guī)要求的提高以及企業(yè)自身風(fēng)險意識的提升，網(wǎng)絡(luò)安全保險產(chǎn)品也逐漸完善優(yōu)化。保險產(chǎn)品也將第一方損失和第三方損失均納入了承保范圍。

由于數(shù)據(jù)泄漏、網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)安全違規(guī)等事件頻發(fā)，相關(guān)事故時常帶來巨額損失，因此保險公司面臨的賠款壓力日益增加。近年來，網(wǎng)絡(luò)安全保險保費(fèi)費(fèi)率一直處于上升的態(tài)勢，承保政策持續(xù)收縮。

“2020至2022年，網(wǎng)絡(luò)安全保險費(fèi)率不斷上漲。2022年上半年，未出險續(xù)保客戶的保費(fèi)漲幅達(dá)到了50%至150%以上。保費(fèi)的大幅上漲從2022年下半年有所持續(xù)回落，至2023年第二季度，未出險客戶保費(fèi)的上漲的幅度已經(jīng)回落到10%以內(nèi)”。姜暉指出，今年網(wǎng)絡(luò)安全保險費(fèi)率保持相對穩(wěn)定。

對此他建議，企業(yè)加強(qiáng)自身的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)是毋庸置疑的。此外，選擇有經(jīng)驗和實力的經(jīng)紀(jì)人也至關(guān)重要。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211101902712