每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-02-13 19:16:47
長期以來,我國財(cái)險(xiǎn)公司比較依賴車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。近年來,越來越多保險(xiǎn)公司著力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù),優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),已經(jīng)成為行業(yè)的普遍共識。
截至今年1月末,50余家財(cái)險(xiǎn)公司披露了2022年車險(xiǎn)簽單保費(fèi)及總簽單保費(fèi)數(shù)據(jù)。從非車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占比情況來看,其中,33家公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比超過50%,11家公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比超過80%。
每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 馬子卿
長期以來,我國財(cái)險(xiǎn)公司比較依賴車險(xiǎn)業(yè)務(wù),隨著市場發(fā)展變化,險(xiǎn)企過于依賴單一車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的弊端逐漸顯現(xiàn)。近年來,越來越多保險(xiǎn)公司著力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù),優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),已經(jīng)成為行業(yè)的普遍共識。
2022年,以頭部公司為代表的財(cái)險(xiǎn)行業(yè)加快非車轉(zhuǎn)型且成效顯現(xiàn),這一年,中小財(cái)險(xiǎn)公司的生存狀況如何,可以從非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型步調(diào)一探究竟。截至今年1月末,50余家財(cái)險(xiǎn)公司披露了2022年車險(xiǎn)簽單保費(fèi)及總簽單保費(fèi)數(shù)據(jù)。
從非車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占比情況來看,其中,33家公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比超過50%,11家公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比超過80%。在業(yè)內(nèi)人士看來,相對于傳統(tǒng)車險(xiǎn),非車險(xiǎn)更需要長期投入、且見效緩慢,轉(zhuǎn)型非車險(xiǎn)是“說”很容易,“做”起來卻很難。
“從近年來非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新看,如信保業(yè)務(wù)遭遇‘踩雷’、短期健康險(xiǎn)經(jīng)營持續(xù)性存在質(zhì)疑,面臨的不確定性更大。”普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示,中小財(cái)險(xiǎn)公司如何在車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)之間做選擇,應(yīng)該要基于自身資源稟賦與經(jīng)營能力的取舍。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,有33家公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比超過50%。值得一提的是,6家財(cái)險(xiǎn)公司非車業(yè)務(wù)占比超過了90%,三家為外資公司——日本財(cái)險(xiǎn)、三井住友海上、東京海上日動(dòng)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比最高,尤其日本財(cái)險(xiǎn)接近100%。
從日本財(cái)險(xiǎn)披露的償付能力報(bào)告看,公司2022年非車險(xiǎn)前五大險(xiǎn)種分別為財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)、進(jìn)出口貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)和綜合賠償責(zé)任險(xiǎn)。三井住友海上的非車險(xiǎn)前五大險(xiǎn)種分別為企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、船舶保險(xiǎn)和工程保險(xiǎn)。
“對比以往追求短期規(guī)模的公司,一些外資公司在重品質(zhì)、輕規(guī)模的戰(zhàn)略導(dǎo)向下,在客戶和產(chǎn)品選擇上有所為、有所不為,從經(jīng)營成果看,規(guī)模雖然不大,但償付能力充足、盈利水平穩(wěn)定,既為股東創(chuàng)造了價(jià)值,也能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)。”在周瑾看來,保險(xiǎn)業(yè)從以往重規(guī)模的發(fā)展階段,轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,中小險(xiǎn)企走“小而美”路線未來更具有可能性。
成立于2016年的建信財(cái)險(xiǎn),是較早聚焦非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新興財(cái)險(xiǎn)公司之一,在2018年年報(bào)中建信財(cái)險(xiǎn)曾表示,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面“非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展成為優(yōu)勢型業(yè)務(wù),車險(xiǎn)成為特色型業(yè)務(wù)”。數(shù)據(jù)顯示,近年來建信財(cái)險(xiǎn)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比一直處于較高水平,到2022年公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比高達(dá)93.39%。
從2021年建信財(cái)險(xiǎn)年報(bào)披露的前五大險(xiǎn)種來看,分別為健康保險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)及其他,健康保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)承保虧損,企財(cái)險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)為承保盈利狀態(tài)。建信財(cái)險(xiǎn)在該報(bào)告中表示,公司企財(cái)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好,重點(diǎn)拓展了建行集團(tuán)員工、建行客戶的車險(xiǎn)業(yè)務(wù),鼓勵(lì)承保非營業(yè)客車,提高了客車車險(xiǎn)占比。
對于互聯(lián)網(wǎng)股東背景的國泰財(cái)險(xiǎn)而言,非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比也排在行業(yè)前列,在保費(fèi)規(guī)模上還得以更上一個(gè)業(yè)務(wù)量層級。
在2016年引入螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略投資的國泰財(cái)險(xiǎn),業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)向電商互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)大幅調(diào)整。隨著業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,國泰產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不復(fù)第一大險(xiǎn)種之位,與此同時(shí),退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、賬戶安全險(xiǎn)等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)力,公司歸類為其他的第一大險(xiǎn)種快速增長。到2022年,國泰財(cái)險(xiǎn)非車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占比達(dá)92.30%,其中非車險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種占比為67.66%。
值得一提的是,在2018年轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)系的京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn),去年非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比也高達(dá)83.16%。根據(jù)公司披露的信息,非車險(xiǎn)前五大險(xiǎn)種包括其他險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、短意險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和短健險(xiǎn)。
此外,在農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占據(jù)主導(dǎo)的幾家專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司中,陽光農(nóng)業(yè)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比為90.16%。中原農(nóng)業(yè)、國元農(nóng)業(yè)的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比分別為88.72%和88.37%。
近年來,車險(xiǎn)行業(yè)競爭日趨激烈,也讓財(cái)險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)呼聲越來越高。
銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,2022年財(cái)險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.49萬億元,按可比口徑同比增長8.7%,其中,車險(xiǎn)原保費(fèi)收入8210億元,占財(cái)險(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的55.22%,同比增長5.6%;非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入6657億元,同比增長12.77%。
非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中前三大險(xiǎn)種分別為健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn),原保費(fèi)收入分別為1580億元、1219億元和1148億元,同比增長14.66%、24.95%和12.67%。從增速看,家財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入164億元,同比增長67.22%,成為財(cái)險(xiǎn)公司同比增速最快的險(xiǎn)種;意外險(xiǎn)則仍為負(fù)增長險(xiǎn)種,其保費(fèi)收入574億元,同比下降8.49%。
不過在業(yè)內(nèi)人士看來,大型險(xiǎn)企在轉(zhuǎn)型非車方面走得更快,成效也更為明顯。以龍頭公司人保財(cái)險(xiǎn)為例,2022年前三季度,人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)非車險(xiǎn)保費(fèi)1849.96億元,同比增長13.6%,占公司總保費(fèi)的48.55%,占同期行業(yè)非車險(xiǎn)保費(fèi)的33.4%。
對于非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的改善措施,中國人保副總裁兼人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在2022年中表示,公司建立了獨(dú)立核保人制度,施行核保定價(jià)和銷售費(fèi)用配置,加大智能核保應(yīng)用,提高承保質(zhì)量。同時(shí),全面開展商非高賠付業(yè)務(wù)綜合治理,承保與理賠聯(lián)動(dòng),明晰承保和費(fèi)用配置標(biāo)準(zhǔn),制定業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,禁止高虧業(yè)務(wù)承保,持續(xù)改善承保條件。
瑞再中國原總裁陳東輝在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)認(rèn)為,非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是需要長期投入、但見效特別慢的一類業(yè)務(wù),相比車險(xiǎn)業(yè)務(wù),非車險(xiǎn)更講究與合作伙伴的長期關(guān)系,更需要在核保、風(fēng)控等方面技術(shù)的積累,中小財(cái)險(xiǎn)公司在這方面更不占優(yōu)勢,這意味著其向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型尤其艱難。
陳東輝認(rèn)為,中小財(cái)險(xiǎn)公司向非車險(xiǎn)轉(zhuǎn)型很難短期見效。近年來,一些中小財(cái)險(xiǎn)公司探索互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)路線,不過健康險(xiǎn)是很難賺錢的險(xiǎn)種,走此類路線的中小財(cái)險(xiǎn)公司不乏虧損的情況;也有一批公司此前涉足信保業(yè)務(wù),卻因信保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)陷入困境。而責(zé)任險(xiǎn)、工程險(xiǎn)等非車險(xiǎn)種,中小財(cái)險(xiǎn)若沒有很強(qiáng)的股東資源很難介入。
與上述險(xiǎn)企聚焦于非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不同,仍有不少中小財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍占“大頭”。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比超過80%的中小財(cái)險(xiǎn)公司有三家,合眾財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)和渤海財(cái)險(xiǎn)。
以合眾財(cái)險(xiǎn)2021年年報(bào)披露的五大險(xiǎn)種看,第一大險(xiǎn)種車險(xiǎn)保費(fèi)收入1.69億元,承保虧損1億元,其他非車險(xiǎn)險(xiǎn)種主要有普通家財(cái)險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)等,不過保費(fèi)規(guī)模最大險(xiǎn)種也僅在百萬級,五大險(xiǎn)種均在承保虧損狀態(tài)。
“車險(xiǎn)占比高充分說明,這些公司沒有做非車險(xiǎn)得天獨(dú)厚的條件。”在陳東輝看來,這些公司處境最為艱難。這類公司可能只有兩條路走:一是車險(xiǎn)能夠做細(xì)分市場,管控成本使車險(xiǎn)經(jīng)營可持續(xù);二是引入新股東給公司注入新的活力,可以通過股權(quán)做利益交換,利用股東資源給公司帶來新的業(yè)務(wù)。
由于前者對于中小財(cái)險(xiǎn)公司而言非常艱難,陳東輝預(yù)計(jì),未來一個(gè)階段,中小財(cái)險(xiǎn)公司的股權(quán)交易會特別活躍。“因?yàn)榘凑绽下纷咧荒苁撬缆芬粭l,越走路越窄、越來越難走。”他稱。
在周瑾看來,中小財(cái)險(xiǎn)公司如何在車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)之間做選擇,應(yīng)該要基于自身資源稟賦與經(jīng)營能力的取舍。“雖然車險(xiǎn)盈利不易,但經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)更加可控,經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)相對較小,從近年來非車險(xiǎn)創(chuàng)新來看,如信保業(yè)務(wù)遭遇踩雷、短期健康險(xiǎn)經(jīng)營持續(xù)性存在質(zhì)疑,面臨的不確定性更大。”
北京工商大學(xué)中國保險(xiǎn)研究院副秘書長宋占軍表示,保險(xiǎn)公司發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù),應(yīng)結(jié)合股東或戰(zhàn)略伙伴優(yōu)勢,降低不合理費(fèi)用開支,加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)篩選。周瑾還進(jìn)一步建議,中小財(cái)險(xiǎn)公司可以選擇有相對優(yōu)勢,或者通過投入能夠建立差異化優(yōu)勢的細(xì)分領(lǐng)域深耕細(xì)作。不過,這也決定了其不可能在短期做大規(guī)模。
封面圖片來源:每經(jīng)記者 張韻 攝
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