每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-06-14 17:22:45
每經(jīng)AI快訊,中國銀河06月14日發(fā)布研報稱:給予風(fēng)電行業(yè)推薦(維持)評級。
海風(fēng)催化劑密集發(fā)布,利好持續(xù)釋放:1)競配方面:6月12日,福建省發(fā)布《福建省2023年海上風(fēng)電市場化競爭配置公告(第一批)》,競配5個場址共2GW;6月12日,陽江市人民政府發(fā)布《關(guān)于陽江市2023年海上風(fēng)電項目競爭配置工作方案的通知》,競配6個項目共3GW。2)核準(zhǔn)方面:6月7日,山東能源渤中900MW海風(fēng)G場址項目獲核準(zhǔn),離岸距離20km,水深12-18m;6月7日,中國能建福建平潭A區(qū)450MW海風(fēng)項目獲核準(zhǔn),離岸距離約18km,水深19-26m。3)招標(biāo)方面:6月12日,三峽啟動天津南港海風(fēng)項目204MW風(fēng)機(jī)及塔筒采購;6月8日,三峽發(fā)布《江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項目海纜采購招標(biāo)公告》,6月10日招標(biāo)中止,預(yù)計程序問題解決后,近期將重新招標(biāo)。
預(yù)計全國海風(fēng)競配超30GW,高景氣持續(xù)提升:根據(jù)風(fēng)芒能源不完全風(fēng)電指數(shù)表現(xiàn)統(tǒng)計,國內(nèi)各省海風(fēng)規(guī)劃約200GW,自海風(fēng)平價以來,我國已有海南/廣西/江蘇/福建/上海/遼寧/天津7省啟動7.5/2.7/2.65/4.2/1.1/0.25/0.196GW共18.6GW海風(fēng)競配,其中國家能源集團(tuán)在江蘇、福建、海南等地獲取指標(biāo),三峽在上海、江蘇、天津等地獲取指標(biāo),華潤在福建等地獲取指標(biāo);華能在海南等地獲取指標(biāo)。隨著廣東23GW、福建3.5GW競配先后釋放,江蘇、廣西、山東、浙江、海南海風(fēng)競配有望于今年下半年開啟,我們預(yù)計全年海風(fēng)競配容量超30GW。隨著競配陸續(xù)落地以及二季度海風(fēng)施工窗口打開,海風(fēng)招標(biāo)、開工有望加速,行業(yè)景氣度持續(xù)提升。
持續(xù)看好深遠(yuǎn)化趨勢:福建省“十四五”規(guī)劃力爭推動深遠(yuǎn)海風(fēng)電開工4.8GW,此次競配長樂外海場址的4個項目離岸距離與平均水深均超過30米,這也意味著一個空間更大、離岸距離更遠(yuǎn)、管樁和海纜價值量更高的市場的啟動。2023年2月,國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝在2023年中國風(fēng)能新春茶話會上表示,《深遠(yuǎn)海海風(fēng)管理辦法》即將出臺。隨著深遠(yuǎn)海海風(fēng)項目規(guī)劃持續(xù)推進(jìn),我們預(yù)計有關(guān)“雙三十”建設(shè)新規(guī)可能即將落地。山東以及福建項目在不滿足“單三十”條件下獲核準(zhǔn),說明“雙三十”政策對現(xiàn)有項目影響有限。
投資建議:經(jīng)歷過2022年低潮,風(fēng)電行業(yè)迎來裝機(jī)復(fù)蘇,海風(fēng)化是行業(yè)發(fā)展趨勢。我們預(yù)計2023年陸風(fēng)新增裝機(jī)有望超過55GW,同比增長約60%;海風(fēng)新增裝機(jī)超過10GW,同比翻番不止。建議把握兩條主線:一是海風(fēng)布局早訂單多的平臺型整機(jī)企業(yè),建議關(guān)注明陽智能(601615.SH)、金風(fēng)科技(002202.SZ)、上海電氣(601727.SH)、東方電氣(600875.SH)、運達(dá)股份(300772.SZ)、三一重能(688349.SH)等;二是受益于海風(fēng)化的零部件廠商,推薦東方電纜(603606.SZ)、天順風(fēng)能(002531.SZ)、大金重工(002487.SZ),建議關(guān)注泰勝風(fēng)能(300129.SZ)、中材科技(002080.SZ)等。
風(fēng)險提示:“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)不及預(yù)期;產(chǎn)業(yè)政策變化帶來的風(fēng)險;裝機(jī)不達(dá)預(yù)期;行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品盈利下滑超預(yù)期的風(fēng)險。
每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——今明兩年打破全球最暖紀(jì)錄?美國發(fā)布厄爾尼諾警報,中國氣象局專家:本次厄爾尼諾事件是中等以上強(qiáng)度
(記者 王曉波)
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