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中國(guó)銀河給予風(fēng)電行業(yè)推薦評(píng)級(jí):海風(fēng)多因素催化,行業(yè)景氣度持續(xù)上行

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-06-14 17:22:45

每經(jīng)AI快訊,中國(guó)銀河06月14日發(fā)布研報(bào)稱(chēng):給予風(fēng)電行業(yè)推薦(維持)評(píng)級(jí)。

海風(fēng)催化劑密集發(fā)布,利好持續(xù)釋放:1)競(jìng)配方面:6月12日,福建省發(fā)布《福建省2023年海上風(fēng)電市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)配置公告(第一批)》,競(jìng)配5個(gè)場(chǎng)址共2GW;6月12日,陽(yáng)江市人民政府發(fā)布《關(guān)于陽(yáng)江市2023年海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案的通知》,競(jìng)配6個(gè)項(xiàng)目共3GW。2)核準(zhǔn)方面:6月7日,山東能源渤中900MW海風(fēng)G場(chǎng)址項(xiàng)目獲核準(zhǔn),離岸距離20km,水深12-18m;6月7日,中國(guó)能建福建平潭A區(qū)450MW海風(fēng)項(xiàng)目獲核準(zhǔn),離岸距離約18km,水深19-26m。3)招標(biāo)方面:6月12日,三峽啟動(dòng)天津南港海風(fēng)項(xiàng)目204MW風(fēng)機(jī)及塔筒采購(gòu);6月8日,三峽發(fā)布《江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目海纜采購(gòu)招標(biāo)公告》,6月10日招標(biāo)中止,預(yù)計(jì)程序問(wèn)題解決后,近期將重新招標(biāo)。

預(yù)計(jì)全國(guó)海風(fēng)競(jìng)配超30GW,高景氣持續(xù)提升:根據(jù)風(fēng)芒能源不完全風(fēng)電指數(shù)表現(xiàn)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)各省海風(fēng)規(guī)劃約200GW,自海風(fēng)平價(jià)以來(lái),我國(guó)已有海南/廣西/江蘇/福建/上海/遼寧/天津7省啟動(dòng)7.5/2.7/2.65/4.2/1.1/0.25/0.196GW共18.6GW海風(fēng)競(jìng)配,其中國(guó)家能源集團(tuán)在江蘇、福建、海南等地獲取指標(biāo),三峽在上海、江蘇、天津等地獲取指標(biāo),華潤(rùn)在福建等地獲取指標(biāo);華能在海南等地獲取指標(biāo)。隨著廣東23GW、福建3.5GW競(jìng)配先后釋放,江蘇、廣西、山東、浙江、海南海風(fēng)競(jìng)配有望于今年下半年開(kāi)啟,我們預(yù)計(jì)全年海風(fēng)競(jìng)配容量超30GW。隨著競(jìng)配陸續(xù)落地以及二季度海風(fēng)施工窗口打開(kāi),海風(fēng)招標(biāo)、開(kāi)工有望加速,行業(yè)景氣度持續(xù)提升。

持續(xù)看好深遠(yuǎn)化趨勢(shì):福建省“十四五”規(guī)劃力爭(zhēng)推動(dòng)深遠(yuǎn)海風(fēng)電開(kāi)工4.8GW,此次競(jìng)配長(zhǎng)樂(lè)外海場(chǎng)址的4個(gè)項(xiàng)目離岸距離與平均水深均超過(guò)30米,這也意味著一個(gè)空間更大、離岸距離更遠(yuǎn)、管樁和海纜價(jià)值量更高的市場(chǎng)的啟動(dòng)。2023年2月,國(guó)家能源局新能源司綜合處處長(zhǎng)陳永勝在2023年中國(guó)風(fēng)能新春茶話(huà)會(huì)上表示,《深遠(yuǎn)海海風(fēng)管理辦法》即將出臺(tái)。隨著深遠(yuǎn)海海風(fēng)項(xiàng)目規(guī)劃持續(xù)推進(jìn),我們預(yù)計(jì)有關(guān)“雙三十”建設(shè)新規(guī)可能即將落地。山東以及福建項(xiàng)目在不滿(mǎn)足“單三十”條件下獲核準(zhǔn),說(shuō)明“雙三十”政策對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目影響有限。

投資建議:經(jīng)歷過(guò)2022年低潮,風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)裝機(jī)復(fù)蘇,海風(fēng)化是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。我們預(yù)計(jì)2023年陸風(fēng)新增裝機(jī)有望超過(guò)55GW,同比增長(zhǎng)約60%;海風(fēng)新增裝機(jī)超過(guò)10GW,同比翻番不止。建議把握兩條主線(xiàn):一是海風(fēng)布局早訂單多的平臺(tái)型整機(jī)企業(yè),建議關(guān)注明陽(yáng)智能(601615.SH)、金風(fēng)科技(002202.SZ)、上海電氣(601727.SH)、東方電氣(600875.SH)、運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)、三一重能(688349.SH)等;二是受益于海風(fēng)化的零部件廠(chǎng)商,推薦東方電纜(603606.SZ)、天順風(fēng)能(002531.SZ)、大金重工(002487.SZ),建議關(guān)注泰勝風(fēng)能(300129.SZ)、中材科技(002080.SZ)等。

風(fēng)險(xiǎn)提示:“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)不及預(yù)期;產(chǎn)業(yè)政策變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);裝機(jī)不達(dá)預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品盈利下滑超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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(記者 王曉波)

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