中信建投：AI提升光模塊行業(yè)景氣度 重視板塊性投資機(jī)會(huì)

每經(jīng)AI快訊，中信建投證券研報(bào)稱(chēng)，以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，對(duì)網(wǎng)絡(luò)端也催生了更大帶寬需求。無(wú)論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對(duì)光模塊的需求都較為強(qiáng)勁。800G光模塊量產(chǎn)窗口已至，疊加AIGC帶來(lái)的競(jìng)賽，北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購(gòu)800G光模塊。光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一，國(guó)內(nèi)光芯片廠商近年來(lái)不斷攻城拔寨，在多個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)替代化加速推進(jìn)，市場(chǎng)空間廣闊。本輪光模塊行情走勢(shì)建議參考2019Q1-2020Q2，建議關(guān)注光模塊/光器件板塊性投資機(jī)會(huì)。