阿里云降價，騰訊云跟隨 云市場格局要“變天”？

每經(jīng)記者 楊卉    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

世界電信日（5月17日）前夜，騰訊云宣布多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達40%；此后不久，移動云也在官微宣布了降價，最高降幅達60%。加上此前發(fā)布有史以來最大降幅的阿里云，國內(nèi)云市場釋放出“價格戰(zhàn)”的信號。

在業(yè)內(nèi)看來，阿里云逆勢降價，很容易讓人聯(lián)想起特斯拉曾經(jīng)的做法——對其他在某個細分市場缺乏核心競爭力，或在自主研發(fā)和成本控制方面有較大短板的云企業(yè)來說，很可能會造成短期財務(wù)壓力。不過僅從目前降價的產(chǎn)品和范圍來看，影響還在可承受范圍內(nèi)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 每經(jīng)記者葉曉丹攝 劉紅梅制圖

時隔三年再打“價格戰(zhàn)”，阿里云起頭，或有做大業(yè)績謀求上市的意圖，不過，各廠商接招，也未必全是被迫。國云建設(shè)一年，天翼云已經(jīng)超過騰訊云擠入國內(nèi)云市場前三，今年還放話要將營收做到千億元，而還來不及感嘆國云威力的其它云廠商，就被卷入了以AGI（通用人工智能）為代表的新一代科技革命。加速上線大模型，提高上云智能性；在云業(yè)務(wù)底層架構(gòu)中植入AI硬件基礎(chǔ)，成了當前各大巨頭爭相競賽的紅海市場。

不過，有自研技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的廠商未必會被這輪降價波及。一場“擊鼓傳花”后，下一個登臺唱戲的是誰，還有待分說。

最高降幅達到60%

云計算廠商不打價格戰(zhàn)有幾年了。這一次，最先“開槍”的是國內(nèi)份額排名第一，且有多次降價“歷史記錄”的阿里云。

4月底，阿里云官宣了史上最大規(guī)模降價，其中彈性計算7代實例和倚天實例降價最高20%；存儲OSS深度冷歸檔相比此前最低檔價格低50%；網(wǎng)絡(luò)負載均衡SLB和NAT網(wǎng)關(guān)降價15%；數(shù)據(jù)庫RDS倚天版降價最高40%；視頻云和CDN降價最高20%。

5月16日，據(jù)阿里云官微消息，自上月宣布降價和核心云產(chǎn)品免費試用以來，已有超過100萬人次訪問阿里云官網(wǎng)的免費試用。阿里云開發(fā)者業(yè)務(wù)負責人孟晉宇透露，未來還將進一步擴大免費試用范圍。

有了吹號的人，市場焦急地等待更多參與者。

響應(yīng)廠商很快抵達了戰(zhàn)場。5月16日晚，騰訊云作為曾經(jīng)的三巨頭之一率先動作，移動云則作為首個跟進降價的運營商出戰(zhàn)。華為云和新晉巨頭天翼云（中國電信）暫未動作。

阿里云最高降價50%，后續(xù)出手的兩家廠商，讓利誠意如何？

移動云整體降價幅度更大，但降價的受眾客群也縮至中小企業(yè)。其中，硬件將對通用入門型云主機降價60%；通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機降價60%。數(shù)據(jù)安全方面，云安全中心降價50%；云硬盤備份降價50%。

再看騰訊云，此次降價產(chǎn)品包括三大類：云網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、云安全。云服務(wù)器方面針對部分區(qū)域云服務(wù)器實例特惠時長進一步加大折扣力度，價格降幅為40%。云網(wǎng)絡(luò)將負載均衡CLB的LCU費降價18%，標準型NAT網(wǎng)關(guān)降價15%。

數(shù)據(jù)庫方面，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-C serverless發(fā)布資源包付費模式，刊例價對比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品下降25%。云安全沒有具體降幅，云主機安全基礎(chǔ)版將對全網(wǎng)中小企業(yè)免費開放，同時免費開放資產(chǎn)管理和一鍵體檢能力。

從三家降幅來看，主機、服務(wù)器等硬件是各家的降價“主力產(chǎn)品”；相比之下，網(wǎng)關(guān)和數(shù)據(jù)的降價幅度要更小。值得強調(diào)的是，中小企業(yè)客戶是截至目前降價潮中的較大受益方。

不過，5月17日下午，中國移動方面回復(fù)《每日經(jīng)濟新聞》記者稱，本次移動云優(yōu)惠是有時效的，活動領(lǐng)券時間為5月17日~5月30日，優(yōu)惠券有效期為90天。

IDC中國研究經(jīng)理崔婷婷總結(jié)指出，從目前的信息來看，降價是多維度的，不同產(chǎn)品線和不同時間段具體情況有較大區(qū)別。除了產(chǎn)品價格外，咨詢、建設(shè)和運維服務(wù)同樣是重要的成本支出。另外，公有云大客戶本身有一定議價權(quán)，因此降價行為折射到具體市場落地中，還是要具體情況具體分析。

云廠商們會否接招？

用性價比吸引中小企業(yè)，對天翼云及其重點客戶國企央企的回避意味有點明顯。

阿里云降價的第二天，《每日經(jīng)濟新聞》記者試圖從一名中國電信云業(yè)務(wù)工作人員處了解更多信息，根據(jù)該員工透露，各廠商云業(yè)務(wù)的價格戰(zhàn)已經(jīng)停了2、3年的時間，大家都在嘗試去標簽化。至于此次為何會再次開啟價格戰(zhàn)，上述人士認為，或許是近期企業(yè)上云需求較為旺盛，不論是國企還是私企，大家也都十分關(guān)注性價比。談及天翼云是否會跟進降價，該人士稱：“可能會有折扣，但我們也有底線的。”

不過，不少業(yè)內(nèi)人士并不認為需求是導(dǎo)致這次降價的唯一原因。在深度科技研究院院長張孝榮看來，價格戰(zhàn)再現(xiàn)原因有三：一是云計算市場增長低迷，競爭加劇，加上行業(yè)長期缺乏創(chuàng)新，產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化，市場競爭紅海化，價格成了唯一的武器。

二是市場不振。“最近兩年，頭部云計算廠商的市場份額遭遇蠶食，政企市場開拓不力，不得不祭出價格戰(zhàn)的法寶以做反擊。”

至于其三，則是頭部廠商所在企業(yè)集團計劃分拆，云計算業(yè)務(wù)具備上市條件；為提升IPO估值，需盡快提升業(yè)績，以價格換地盤。

這一說法也得到了獨立國際策略研究員陳佳的支持。在他看來，阿里戰(zhàn)略架構(gòu)重組調(diào)整后的第一個市場大招放在了獨立后的云業(yè)務(wù)價格戰(zhàn)上，反映出其對自身云業(yè)務(wù)的市場優(yōu)勢和成本控制力有很強的信心。“一旦阿里云實現(xiàn)了市場份額的進一步鞏固，就能為未來獨立上市奠定大局。從這一角度來說，阿里云有比華為云，騰訊云更為強烈的市場變革意愿。”

此外，崔婷婷還指出，隨著公有云IaaS資源池的不斷擴大、PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費能力的不斷加強，頭部云廠商在價格上確實有了更多騰挪的空間。

在陳佳看來，初期各大中資廠商因缺乏成本控制和定價能力，只能被迫第一時間接招；但擁有核心競爭力的比亞迪卻反其道而行之，先提價再優(yōu)惠，反而進一步鞏固了其全球第一的市場份額。

不過，刨除稱降價是限時活動的移動云，目前真正下場的只有兩家。其他云廠商是否接招，計劃如何接招將是市場演變的核心點。陳佳還提出，“跟進”降價不會波及有自研技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的廠商，起碼短期內(nèi)未他們未必會全面跟進降價。

“以華為云為例，無論是電信基礎(chǔ)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)硬件、鴻蒙與歐拉軟件和生態(tài)環(huán)境；麒麟和AI芯片的研發(fā)設(shè)計，華為云云業(yè)務(wù)的整合性與完成度很有優(yōu)勢。加上鋪設(shè)云渠道時通過外包模式對三四線城市進行覆蓋，即便接招價格戰(zhàn)，短期內(nèi)華為云不一定會跟著阿里云走，其他大廠亦是各有打法。”

目前可知的是，阿里云的價格戰(zhàn)策略對其他在某個細分市場缺乏核心競爭力，或在自主研發(fā)和成本控制方面有較大短板的云企業(yè)來說，很可能會造成短期財務(wù)壓力。

“在目前國內(nèi)云業(yè)務(wù)市場本質(zhì)上已經(jīng)高度同質(zhì)化和極度內(nèi)卷的條件下，被迫接招將會是大多數(shù)云廠商的占優(yōu)策略。”陳佳稱。

崔婷婷也認為，短期內(nèi)降價必然會對公有云服務(wù)商盈利造成一定影響，但是從目前降價產(chǎn)品范圍來看，影響應(yīng)在可承受范圍內(nèi)。從長遠計，降價是否會對未來云市場格局造成明顯沖擊還需要對市場持續(xù)觀察，在同質(zhì)化較嚴重的領(lǐng)域，可能會出現(xiàn)更多跟進的行為。

更為重要的是，在陳佳看來，本次阿里降價帶動的市場變革將從微觀市場上逐漸傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈上下游各端，倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈自研創(chuàng)新加速，客觀上有利于強化中資企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，有利于國家科技體制改革、推動實現(xiàn)高水平科技自立自強。

如何守好“護城河”？

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）此前發(fā)布的報告顯示，2022年下半年，中國公有云服務(wù)市場中，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS市場排名前五位。騰訊云掉出前三，天翼云完成上位。對國內(nèi)云市場來說，這一結(jié)果是情理之中，意料之外。

陳佳也從市場格局重組優(yōu)化的角度對這一排位變化進行了分析。

在他看來，經(jīng)歷了前期大量粗放式資源投入與圈地式市場策略博弈之后，尤其是經(jīng)歷了過去三年疫情和經(jīng)濟下行疊加沖擊之后，云業(yè)務(wù)細分市場更為精細化，同時帶動市場競爭策略更為精準化。

另外，值得注意的是，全球范圍的新一代AGI（通用人工智能）革命快速襲來，微軟、谷歌、亞馬遜等一線廠商開始將API算力開發(fā)工具深度植入其云搜索云計算服務(wù)中。

盡管在新一代人工智能革命浪潮席卷之前，絕大部分龍頭科技企業(yè)已經(jīng)把戰(zhàn)略業(yè)務(wù)自研創(chuàng)新的重點押寶到了云業(yè)務(wù)上，但AI力量還是刷新了云業(yè)務(wù)的認知。硬件層面，據(jù)陳佳介紹，以英偉達為代表的AI芯片在全新的人類數(shù)據(jù)工業(yè)與消費應(yīng)用場景下的專業(yè)表現(xiàn)，甚至彎道超車了傳統(tǒng)的PC桌面級芯片和ARM的異動芯片組架構(gòu)。在云業(yè)務(wù)底層架構(gòu)中植入AI硬件基礎(chǔ)，成了當前各大巨頭爭相競賽的紅海市場。

“實際上，近期阿里云主動采取激進的價格戰(zhàn)，恰恰就是這個紅海市場初見端倪的例證。”陳佳稱。

被迫也好，主動也罷，云廠商都得加入這場革新。例子近在眼前，阿里云近期推出了“千問專屬大模型”；中國電信發(fā)布了“星河通用視覺大模型2.0”，走的都是智能上云的路子。在崔婷婷看來，AI能力的提升和底層資源調(diào)度能力相結(jié)合，其實是有力支撐了云服務(wù)商的成本持續(xù)優(yōu)化。

接踵而來的變革中，誰能搶占先機或繼續(xù)保持優(yōu)勢？

張孝榮告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，AI爆發(fā)有可能提升頭部廠商地位，削弱尾部廠商競爭力，但AI云算力的構(gòu)成是GPU芯片，價格高昂不說，數(shù)量也有限，主要由頭部大廠部署，而中尾廠商長期處于虧損狀態(tài)，資金有限難以跟進。

陳佳更直言，面對國內(nèi)云計算市場格局加速重構(gòu)和人工智能浪潮，阿里云大打價格戰(zhàn)，以先行者的姿態(tài)最大化攫取市場份額的戰(zhàn)略意圖是非常明顯的。但國內(nèi)云市場，價格戰(zhàn)也好，頭部市場格局重構(gòu)也好，都是表象，決定整個行業(yè)走勢的，是AGI為代表的新一代科技革命已滲透到國內(nèi)云業(yè)務(wù)市場。

薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學家鄭磊給云廠商出了個主意：國企公有云主要占領(lǐng)IaaS、PaaS這些屬于基礎(chǔ)設(shè)施的云服務(wù)市場；現(xiàn)有民營幾大龍頭企業(yè)在這些領(lǐng)域競爭優(yōu)勢很有限，應(yīng)專注各自擅長的專業(yè)領(lǐng)域，通過專業(yè)化的云服務(wù)，特別是依靠人工智能賦能的SaaS（軟件即服務(wù)），MaaS（模型即服務(wù)），有望成為利基市場龍頭，從而減少價格戰(zhàn)對收入和利潤的侵蝕。

（實習生肖志文對本文亦有貢獻）

封面圖片來源：數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 每經(jīng)記者葉曉丹攝 劉紅梅制圖