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阿里云降價,騰訊云跟隨 云市場格局要“變天”?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-18 22:20:05

每經(jīng)記者 楊卉    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

世界電信日(5月17日)前夜,騰訊云宣布多款核心云產(chǎn)品降價,部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%;此后不久,移動云也在官微宣布了降價,最高降幅達(dá)60%。加上此前發(fā)布有史以來最大降幅的阿里云,國內(nèi)云市場釋放出“價格戰(zhàn)”的信號。

在業(yè)內(nèi)看來,阿里云逆勢降價,很容易讓人聯(lián)想起特斯拉曾經(jīng)的做法——對其他在某個細(xì)分市場缺乏核心競爭力,或在自主研發(fā)和成本控制方面有較大短板的云企業(yè)來說,很可能會造成短期財(cái)務(wù)壓力。不過僅從目前降價的產(chǎn)品和范圍來看,影響還在可承受范圍內(nèi)。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 每經(jīng)記者葉曉丹攝 劉紅梅制圖

時隔三年再打“價格戰(zhàn)”,阿里云起頭,或有做大業(yè)績謀求上市的意圖,不過,各廠商接招,也未必全是被迫。國云建設(shè)一年,天翼云已經(jīng)超過騰訊云擠入國內(nèi)云市場前三,今年還放話要將營收做到千億元,而還來不及感嘆國云威力的其它云廠商,就被卷入了以AGI(通用人工智能)為代表的新一代科技革命。加速上線大模型,提高上云智能性;在云業(yè)務(wù)底層架構(gòu)中植入AI硬件基礎(chǔ),成了當(dāng)前各大巨頭爭相競賽的紅海市場。

不過,有自研技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的廠商未必會被這輪降價波及。一場“擊鼓傳花”后,下一個登臺唱戲的是誰,還有待分說。

最高降幅達(dá)到60%

云計(jì)算廠商不打價格戰(zhàn)有幾年了。這一次,最先“開槍”的是國內(nèi)份額排名第一,且有多次降價“歷史記錄”的阿里云。

4月底,阿里云官宣了史上最大規(guī)模降價,其中彈性計(jì)算7代實(shí)例和倚天實(shí)例降價最高20%;存儲OSS深度冷歸檔相比此前最低檔價格低50%;網(wǎng)絡(luò)負(fù)載均衡SLB和NAT網(wǎng)關(guān)降價15%;數(shù)據(jù)庫RDS倚天版降價最高40%;視頻云和CDN降價最高20%。

5月16日,據(jù)阿里云官微消息,自上月宣布降價和核心云產(chǎn)品免費(fèi)試用以來,已有超過100萬人次訪問阿里云官網(wǎng)的免費(fèi)試用。阿里云開發(fā)者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人孟晉宇透露,未來還將進(jìn)一步擴(kuò)大免費(fèi)試用范圍。

有了吹號的人,市場焦急地等待更多參與者。

響應(yīng)廠商很快抵達(dá)了戰(zhàn)場。5月16日晚,騰訊云作為曾經(jīng)的三巨頭之一率先動作,移動云則作為首個跟進(jìn)降價的運(yùn)營商出戰(zhàn)。華為云和新晉巨頭天翼云(中國電信)暫未動作。

阿里云最高降價50%,后續(xù)出手的兩家廠商,讓利誠意如何?

移動云整體降價幅度更大,但降價的受眾客群也縮至中小企業(yè)。其中,硬件將對通用入門型云主機(jī)降價60%;通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)降價60%。數(shù)據(jù)安全方面,云安全中心降價50%;云硬盤備份降價50%。

再看騰訊云,此次降價產(chǎn)品包括三大類:云網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、云安全。云服務(wù)器方面針對部分區(qū)域云服務(wù)器實(shí)例特惠時長進(jìn)一步加大折扣力度,價格降幅為40%。云網(wǎng)絡(luò)將負(fù)載均衡CLB的LCU費(fèi)降價18%,標(biāo)準(zhǔn)型NAT網(wǎng)關(guān)降價15%。

數(shù)據(jù)庫方面,騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL-C serverless發(fā)布資源包付費(fèi)模式,刊例價對比同規(guī)格包年包月產(chǎn)品下降25%。云安全沒有具體降幅,云主機(jī)安全基礎(chǔ)版將對全網(wǎng)中小企業(yè)免費(fèi)開放,同時免費(fèi)開放資產(chǎn)管理和一鍵體檢能力。

從三家降幅來看,主機(jī)、服務(wù)器等硬件是各家的降價“主力產(chǎn)品”;相比之下,網(wǎng)關(guān)和數(shù)據(jù)的降價幅度要更小。值得強(qiáng)調(diào)的是,中小企業(yè)客戶是截至目前降價潮中的較大受益方。

不過,5月17日下午,中國移動方面回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱,本次移動云優(yōu)惠是有時效的,活動領(lǐng)券時間為5月17日~5月30日,優(yōu)惠券有效期為90天。

IDC中國研究經(jīng)理崔婷婷總結(jié)指出,從目前的信息來看,降價是多維度的,不同產(chǎn)品線和不同時間段具體情況有較大區(qū)別。除了產(chǎn)品價格外,咨詢、建設(shè)和運(yùn)維服務(wù)同樣是重要的成本支出。另外,公有云大客戶本身有一定議價權(quán),因此降價行為折射到具體市場落地中,還是要具體情況具體分析。

云廠商們會否接招?

用性價比吸引中小企業(yè),對天翼云及其重點(diǎn)客戶國企央企的回避意味有點(diǎn)明顯。

阿里云降價的第二天,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者試圖從一名中國電信云業(yè)務(wù)工作人員處了解更多信息,根據(jù)該員工透露,各廠商云業(yè)務(wù)的價格戰(zhàn)已經(jīng)停了2、3年的時間,大家都在嘗試去標(biāo)簽化。至于此次為何會再次開啟價格戰(zhàn),上述人士認(rèn)為,或許是近期企業(yè)上云需求較為旺盛,不論是國企還是私企,大家也都十分關(guān)注性價比。談及天翼云是否會跟進(jìn)降價,該人士稱:“可能會有折扣,但我們也有底線的。”

不過,不少業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)為需求是導(dǎo)致這次降價的唯一原因。在深度科技研究院院長張孝榮看來,價格戰(zhàn)再現(xiàn)原因有三:一是云計(jì)算市場增長低迷,競爭加劇,加上行業(yè)長期缺乏創(chuàng)新,產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化,市場競爭紅?;?,價格成了唯一的武器。

二是市場不振。“最近兩年,頭部云計(jì)算廠商的市場份額遭遇蠶食,政企市場開拓不力,不得不祭出價格戰(zhàn)的法寶以做反擊。”

至于其三,則是頭部廠商所在企業(yè)集團(tuán)計(jì)劃分拆,云計(jì)算業(yè)務(wù)具備上市條件;為提升IPO估值,需盡快提升業(yè)績,以價格換地盤。

這一說法也得到了獨(dú)立國際策略研究員陳佳的支持。在他看來,阿里戰(zhàn)略架構(gòu)重組調(diào)整后的第一個市場大招放在了獨(dú)立后的云業(yè)務(wù)價格戰(zhàn)上,反映出其對自身云業(yè)務(wù)的市場優(yōu)勢和成本控制力有很強(qiáng)的信心。“一旦阿里云實(shí)現(xiàn)了市場份額的進(jìn)一步鞏固,就能為未來獨(dú)立上市奠定大局。從這一角度來說,阿里云有比華為云,騰訊云更為強(qiáng)烈的市場變革意愿。”

此外,崔婷婷還指出,隨著公有云IaaS資源池的不斷擴(kuò)大、PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)不斷投入以及客戶群體云消費(fèi)能力的不斷加強(qiáng),頭部云廠商在價格上確實(shí)有了更多騰挪的空間。

在陳佳看來,初期各大中資廠商因缺乏成本控制和定價能力,只能被迫第一時間接招;但擁有核心競爭力的比亞迪卻反其道而行之,先提價再優(yōu)惠,反而進(jìn)一步鞏固了其全球第一的市場份額。

不過,刨除稱降價是限時活動的移動云,目前真正下場的只有兩家。其他云廠商是否接招,計(jì)劃如何接招將是市場演變的核心點(diǎn)。陳佳還提出,“跟進(jìn)”降價不會波及有自研技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢的廠商,起碼短期內(nèi)未他們未必會全面跟進(jìn)降價。

“以華為云為例,無論是電信基礎(chǔ)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)硬件、鴻蒙與歐拉軟件和生態(tài)環(huán)境;麒麟和AI芯片的研發(fā)設(shè)計(jì),華為云云業(yè)務(wù)的整合性與完成度很有優(yōu)勢。加上鋪設(shè)云渠道時通過外包模式對三四線城市進(jìn)行覆蓋,即便接招價格戰(zhàn),短期內(nèi)華為云不一定會跟著阿里云走,其他大廠亦是各有打法。”

目前可知的是,阿里云的價格戰(zhàn)策略對其他在某個細(xì)分市場缺乏核心競爭力,或在自主研發(fā)和成本控制方面有較大短板的云企業(yè)來說,很可能會造成短期財(cái)務(wù)壓力。

“在目前國內(nèi)云業(yè)務(wù)市場本質(zhì)上已經(jīng)高度同質(zhì)化和極度內(nèi)卷的條件下,被迫接招將會是大多數(shù)云廠商的占優(yōu)策略。”陳佳稱。

崔婷婷也認(rèn)為,短期內(nèi)降價必然會對公有云服務(wù)商盈利造成一定影響,但是從目前降價產(chǎn)品范圍來看,影響應(yīng)在可承受范圍內(nèi)。從長遠(yuǎn)計(jì),降價是否會對未來云市場格局造成明顯沖擊還需要對市場持續(xù)觀察,在同質(zhì)化較嚴(yán)重的領(lǐng)域,可能會出現(xiàn)更多跟進(jìn)的行為。

更為重要的是,在陳佳看來,本次阿里降價帶動的市場變革將從微觀市場上逐漸傳導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)鏈上下游各端,倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈自研創(chuàng)新加速,客觀上有利于強(qiáng)化中資企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位,有利于國家科技體制改革、推動實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。

如何守好“護(hù)城河”?

國際數(shù)據(jù)公司(IDC)此前發(fā)布的報(bào)告顯示,2022年下半年,中國公有云服務(wù)市場中,阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS市場排名前五位。騰訊云掉出前三,天翼云完成上位。對國內(nèi)云市場來說,這一結(jié)果是情理之中,意料之外。

陳佳也從市場格局重組優(yōu)化的角度對這一排位變化進(jìn)行了分析。

在他看來,經(jīng)歷了前期大量粗放式資源投入與圈地式市場策略博弈之后,尤其是經(jīng)歷了過去三年疫情和經(jīng)濟(jì)下行疊加沖擊之后,云業(yè)務(wù)細(xì)分市場更為精細(xì)化,同時帶動市場競爭策略更為精準(zhǔn)化。

另外,值得注意的是,全球范圍的新一代AGI(通用人工智能)革命快速襲來,微軟、谷歌、亞馬遜等一線廠商開始將API算力開發(fā)工具深度植入其云搜索云計(jì)算服務(wù)中。

盡管在新一代人工智能革命浪潮席卷之前,絕大部分龍頭科技企業(yè)已經(jīng)把戰(zhàn)略業(yè)務(wù)自研創(chuàng)新的重點(diǎn)押寶到了云業(yè)務(wù)上,但AI力量還是刷新了云業(yè)務(wù)的認(rèn)知。硬件層面,據(jù)陳佳介紹,以英偉達(dá)為代表的AI芯片在全新的人類數(shù)據(jù)工業(yè)與消費(fèi)應(yīng)用場景下的專業(yè)表現(xiàn),甚至彎道超車了傳統(tǒng)的PC桌面級芯片和ARM的異動芯片組架構(gòu)。在云業(yè)務(wù)底層架構(gòu)中植入AI硬件基礎(chǔ),成了當(dāng)前各大巨頭爭相競賽的紅海市場。

“實(shí)際上,近期阿里云主動采取激進(jìn)的價格戰(zhàn),恰恰就是這個紅海市場初見端倪的例證。”陳佳稱。

被迫也好,主動也罷,云廠商都得加入這場革新。例子近在眼前,阿里云近期推出了“千問專屬大模型”;中國電信發(fā)布了“星河通用視覺大模型2.0”,走的都是智能上云的路子。在崔婷婷看來,AI能力的提升和底層資源調(diào)度能力相結(jié)合,其實(shí)是有力支撐了云服務(wù)商的成本持續(xù)優(yōu)化。

接踵而來的變革中,誰能搶占先機(jī)或繼續(xù)保持優(yōu)勢?

張孝榮告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,AI爆發(fā)有可能提升頭部廠商地位,削弱尾部廠商競爭力,但AI云算力的構(gòu)成是GPU芯片,價格高昂不說,數(shù)量也有限,主要由頭部大廠部署,而中尾廠商長期處于虧損狀態(tài),資金有限難以跟進(jìn)。

陳佳更直言,面對國內(nèi)云計(jì)算市場格局加速重構(gòu)和人工智能浪潮,阿里云大打價格戰(zhàn),以先行者的姿態(tài)最大化攫取市場份額的戰(zhàn)略意圖是非常明顯的。但國內(nèi)云市場,價格戰(zhàn)也好,頭部市場格局重構(gòu)也好,都是表象,決定整個行業(yè)走勢的,是AGI為代表的新一代科技革命已滲透到國內(nèi)云業(yè)務(wù)市場。

薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊給云廠商出了個主意:國企公有云主要占領(lǐng)IaaS、PaaS這些屬于基礎(chǔ)設(shè)施的云服務(wù)市場;現(xiàn)有民營幾大龍頭企業(yè)在這些領(lǐng)域競爭優(yōu)勢很有限,應(yīng)專注各自擅長的專業(yè)領(lǐng)域,通過專業(yè)化的云服務(wù),特別是依靠人工智能賦能的SaaS(軟件即服務(wù)),MaaS(模型即服務(wù)),有望成為利基市場龍頭,從而減少價格戰(zhàn)對收入和利潤的侵蝕。

(實(shí)習(xí)生肖志文對本文亦有貢獻(xiàn))

封面圖片來源:數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 每經(jīng)記者葉曉丹攝 劉紅梅制圖

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