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廣州,這次要守住全國第一

每日經濟新聞 2023-05-10 23:57:08

“一塊屏”的重要性

每經記者 楊棄非    每經編輯 楊歡

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圖片來源:新華網

與孕育出BAT的杭州、深圳等城市相比,廣州好像一直缺少大廠“光環(huán)”加持。電子信息產業(yè)的風口一波接著一波,廣州始終沒能拿出首屈一指的企業(yè)與之抗衡。

但如果重看廣州過去20年的發(fā)展,一些當時并不被人所關注的領域,早早儲備,并到現在展現出首屈一指的能量。

最近一個走入聚光燈下的是新型顯示產業(yè)。

5月9日,一場高規(guī)格的“2023世界超高清視頻產業(yè)發(fā)展大會”在廣州開幕,一個“世界顯示之都”進軍者的輪廓被顯現出來:數據顯示,去年,廣州超高清顯示面板產能全國第一,全球有近一半大尺寸OLED電視面板產自廣州。在賽迪顧問的一份報告中,廣州居于“2022年新型顯示十大城市”之首。

“一塊屏”的重要性無需贅言。從傳統(tǒng)電視屏幕到眼下花樣迭出的IT設備、車載顯示,顯示面板勾連起電子信息產業(yè)的整個歷史,其中不乏閃光時刻:中國曾經舉全國之力打破“少屏”壁壘的轉折點令人動容、合肥政府“最牛風投”的神來之筆也與面板有深刻關聯。

問題是,廣州是何時闖入,并走上首位的,又將如何面對后來者的追趕?眼下,有一句話在廣州能被常常聽到:“做三四月的事情,七八月自有答案”。廣州有關新型顯示產業(yè)的爭奪,也要從二十年前開始講起。

沖向第一

2008年,合肥政府作出一項對日后國內面板行業(yè)影響深遠的決策。

當年,京東方在全國多個城市遇阻,合肥政府審時度勢,主動出擊,除了土地、能源、貸款等一系列政策性支持外,承諾拿出90億元資金,留住京東方首條液晶面板6代線項目。“無中生有”的合肥,也漸漸站在中國新型顯示產業(yè)版圖的前列。

在《置身事外》一書中,復旦大學經濟學院教授蘭小歡揭開了這則廣為人知故事的另一面:在前往合肥之前,國內幾家彩電巨頭曾與京東方在深圳率先啟動“聚龍計劃”,以借深圳雄厚的財力建設6代線。消息流出后,日本夏普開始游說深圳,提出投資一條更高的7.5代線。二者簽約直接導致京東方“出局”,但幾個月后夏普終止了與深圳的合作。

圖片來源:新華網

當時,面對國內電子信息產業(yè)凈利潤下滑的問題,全國掀起一波對液晶屏(LCD)的追逐。但日韓公司就仿佛籠罩在中國面板產業(yè)上空的陰影,他們更早接受美國的產業(yè)轉移,擁有更先進的技術,也因此長期擁有更高的市場占有率。對于國內城市而言,引進外國企業(yè),則可能意味著“一步登天”。

2005年,在廣東作出發(fā)展平板顯示產業(yè)的決定后,廣州將目光放至海外,與LG-飛利浦簽署投資協議,以7.5代以上生產線為目標進行布局。此后,2006年LG在廣州成立模組工廠;2012年,成立樂金顯示(中國)有限公司并投建第8.5代液晶面板項目;2014年,項目竣工并投產。

據媒體報道,該項目是LG在韓國本土之外的首條液晶面板生產線,也以40億美元的總投資榮登廣州當時有史以來最大的外商投資項目。業(yè)內專家指出,正是因為LG的到來,令廣州的平板顯示產業(yè)實現“從無到有”。

此時的廣州,身處于一個完全不同的產業(yè)環(huán)境當中——在一系列政策支持下,國內面板生產線如雨后春筍,面板產業(yè)正迎來騰飛期。早在2010年,TCL設立深圳華星光電技術有限公司,一年后8.5代線在深圳開工,并在一年半后投產;而在2015年,京東方全球最大的10.5代線也正式開工。

有LG“傍身”的廣州,拼命拉開對面板產業(yè)全產業(yè)鏈的“收割”。LG為廣州帶來上游廠商,整合下游模組、電視機整機優(yōu)勢,2年后就迅速形成了超800億元產值的平板顯示產業(yè)集群。新的生產線也開始聚攏:2017年,富士康在廣州的超視堺10.5代線開工;2018年,樂金顯示的首個海外大型OLED面板項目亦破土動工。

吸引力的“疊加”效應也在廣州顯現。特別是近兩年,大項目不斷聚集。就在去年,廣州超高清面板產能從全國第二升至第一,而據賽迪顧問物聯網產業(yè)研究中心副主任劉暾指出,廣州在新型顯示十大城市中的排位也超過合肥,升至首位,這正與新項目投資廣州緊密相關。

圖片來源:賽迪顧問

冠亞交替

從合肥手中搶走“第一”,廣州這一步并不輕松。

日韓加速減少產能,令中國大陸成為全球面板生產的絕對主力。根據深圳市平板顯示行業(yè)協會引用智研咨詢數據,在過去5年間,中國大陸產能占比從24%迅速增長到56%。而廠商持續(xù)推動產線建設,中長期看,該比值還可能進一步上升。

圖片來源:深圳平板顯示行業(yè)協會

過去韓國以價格杠桿從日本撬動產能的策略,因中國大規(guī)模生產不斷推動成本下降后失效。持續(xù)數十年的東亞國家與地區(qū)平板顯示市占率競爭,正收縮至中國大陸城市內部。

但國內的競爭也正日趨膠著。據劉暾分析,國內已經基本形成了長三角、珠三角、京津冀、西南地區(qū)四個比較穩(wěn)定的格局,每個地區(qū)產業(yè)規(guī)模都已步入超千億的階段,不論是資金、產業(yè)資源要素還是都市圈的輻射都不欠缺,就仿佛巨輪并駕齊驅,很難出現體系性的變化。

到此階段,城市間的比拼不再只是誰有能力引進,更在于誰愿意長線投入,背后則是對城市產業(yè)全局的考量。

從某種意義上說,廣州的上升,也是合肥“轉換賽道”時的成功突圍。劉暾指出,合肥近幾年的投資有轉軌的趨勢,這既包括對其他產業(yè)的傾斜,也有對新型顯示上下游企業(yè)的完善,比如驅動芯片領域的增強。

反過來,廣州持續(xù)投入也有其價值所在。當韓國以絕對的產能優(yōu)勢逼退日本后,才真正搶占了市場的定價權。眼下,主動權握在中國城市手中,更大的市場占有率,特別是頭部廠商占有越來越高市場份額,將便于其更加根據市場的需求匹配產能規(guī)劃,避免無序擴張和低水平重復建設的問題。

圖片來源:新華網

廣州又格外靠近市場。

總的來看,面板是一個由下游帶動的行業(yè),有什么樣的終端需求,就可能推動什么樣的面板生產,手機、平板電腦和車載屏幕正在替代電視成為最熱門的話題。而廣州正處在全國消費電子和汽車生產的中心——周遭的佛山、東莞,都是打造消費熱點的“老手”,隨時都可能向廣州發(fā)起新的訂單。

企業(yè)很難不被這樣的市場所打動。2020年,維信諾在廣州投產了全省首條全柔AMOLED模組生產線,其生產的曲面、可折疊、易穿戴柔性屏為榮耀、華為等供應商供貨,也能適用于車載屏領域。

廣州還有意放大其面板行業(yè)的影響力。劉暾提到,合肥曾經憑借大型行業(yè)會議對外輸出新型顯示之都的形象,如今,接力棒傳到廣州,近年來多個大型會議的召開,既是對廣州形象的不斷加深,又能發(fā)揮平臺效應,讓更多資源向此聚集。

高手環(huán)伺

但“首位”寶座,廣州并不易坐。

顯示是一個技術“躍遷”十分明顯的行業(yè)。在LCD技術普及之前,以顯像管為核心的CRT技術一度是顯示行業(yè)的主流。在那個流行“大屁股”電視的時代,擁有被歐美國家壟斷CRT技術曾是中國的夢。

于是,當歐美廠商紛紛脫手CRT技術時,基于“LCD普及尚需時日”的判斷,中國企業(yè)曾大手筆“接盤”,結果行業(yè)一招變天,手上的“寶貝疙瘩”轉眼化為“破銅爛鐵”。

而眼下減少面板生產的日韓公司,不少只是離開LCD屏,他們將重點放在了新的OLED顯示屏上。在業(yè)內看來,OLED顯示無需背光源,每個像素獨自發(fā)光,因此,面板厚度可以像玻璃板一樣輕薄,是備受矚目的未來顯示技術。

圖片來源:新華網

廣州的勝出,有很大比重來自LCD。直到去年,TCL華星的第8.6代線LCD面板項目仍在加碼廣州。

而在疫情期間,全球上升的移動設備需求量,更推高面板行業(yè)的產量,也造就了廣州面板行業(yè)的一片繁榮。眼下,不少人回過頭來發(fā)現,當時的需求更多是一種提前透支,全球經濟下行壓力下,消費電子需求萎縮,連帶導致面板行業(yè)的過剩。對于無論是企業(yè)還是城市,去庫存都將是下一階段的重點之一。

一種聲音出現:行業(yè)是否到了第二次轉換的臨界點?

國內并非沒有OLED的儲備。然而,選擇“兩條腿走路”的東部先發(fā)城市,似乎不敵新晉中西部城市。根據上述賽迪顧問報告展示的中國柔性顯示五大城市中,成都居于首位,合肥仍位列第五,卻不見廣州身影。

圖片來源:賽迪顧問

縱觀上榜城市,大都離不開京東方的加持。位于成都的第6代柔性AMOLED生產線,曾是全國首條全柔性AMOLED生產線,到去年,全球一半以上iPad和近一半的高端柔性屏由成都生產。

面對來勢洶洶的中西部城市,廣州能以何種姿態(tài)應戰(zhàn)?

劉暾指出,廣州的一大優(yōu)勢是,各類面板生產線齊全。樂金8.5代OLED項目、超視堺10.5代TFT-LCD項目、維信諾第6代柔性AMOLED模組項目和TCL華星t9項目聚集,讓廣州成為擁有四種顯示技術類型產線的城市。由此,廣州擁有騰挪空間,可以在多個賽道共同發(fā)力。

這一點,在當下的顯示行業(yè)格外重要。盡管OLED已成為行業(yè)發(fā)展的基本方向,但不代表LCD即將失去用武之地。

在劉暾看來,由于LCD還在多個技術路線上進行革新,相比OLED仍然是性價比更高的選項,將來很長一段時間內,將出現LCD、OLED等多種顯示屏并存的格局。多條腿走路,也將是城市瞄準新型顯示之都的有效策略。

事實上,廣州也在探索差異化優(yōu)勢的路線。這次開會提到的超高清顯示屏就是一例——為了更快找到下游應用,廣州將目光鎖定超高清視頻內容制作領域,提出把超高清視頻產業(yè)作為制造業(yè)立市的重要支撐,打造“世界顯示之都”,這也是為了搶占未來產業(yè)的發(fā)展先機。

在被認為是周期起伏最為劇烈的面板行業(yè)中,廣州能否找到制造業(yè)發(fā)展的定力,守住第一的寶座?

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