數(shù)據(jù)國家隊(duì)來了？轟轟烈烈的科技大牛市開啟，最佳策略是“潛伏+等待”，剩下交給市場

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 楊夏    

滬指站上3300點(diǎn)上方之后在上方整固，不過從盤面來看，前期的市場熱點(diǎn)算力CPO以及芯片Chiplet板塊出現(xiàn)大幅調(diào)整，而AI+醫(yī)藥則漲幅居前，隨著人工智能行情向縱深發(fā)展，人工智能板塊中除了算力，模型之外，就是數(shù)據(jù)資源最受關(guān)注。由于GPT中文大模型訓(xùn)練需要大量的優(yōu)質(zhì)語料數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)要素成為人工智能板塊發(fā)展的底層核心要素。同時(shí)，在國企改革的背景下，尤其是國家央企的動向尤其值得注意。4月12日，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)30億元成立數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公司，市場對此認(rèn)為是數(shù)據(jù)國家隊(duì)來了，那么這背后是否可能帶來新的投資機(jī)會呢？

一波轟轟烈烈的科技大牛市開啟

近期市場交易活躍，兩市連續(xù)7個(gè)交易日成交量超萬億，在這樣的背景下，市場后期走勢如何呢？

安徽美通資產(chǎn)董事長陳紅兵在今日（4月13日）的《財(cái)經(jīng)下午茶》直播連麥中表示，目前看多中國、做多A股態(tài)度沒有改變：首先是全國人民都在抓經(jīng)濟(jì)，今年是二十大之后的開局之年，市場經(jīng)濟(jì)有非常大的想象空間，A股是投資的是未來的預(yù)期，經(jīng)濟(jì)目前是往好的方向發(fā)展。其次是市場以中字頭、科技為主線的可以支撐指數(shù)上行，有主線就有賺錢效應(yīng)，就有資金入場推動指數(shù)上行，3300點(diǎn)還是有非常強(qiáng)的支撐。

從兩市盤面來看，市場賺錢效應(yīng)持續(xù)性最久的還是人工智能，而近期市場熱點(diǎn)圍繞著人工智能大模型、算力之外，也衍生到了數(shù)據(jù)領(lǐng)域以及應(yīng)用端領(lǐng)域，也使得市場在人工智能板塊輪番表現(xiàn)，賺錢效應(yīng)爆棚。4月12日，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)30億元成立數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)公司，市場認(rèn)為是數(shù)據(jù)國家隊(duì)來了。對此陳紅兵在直播連麥中表示，任何產(chǎn)業(yè)的興起都需要政策和金融支持，科技也是一樣，政策層面今年成立了中央科技委員會，由這個(gè)部門牽頭落地相關(guān)的政策。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在4月12日成立了子公司中電數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司，經(jīng)營范圍包括數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)等。陳紅兵認(rèn)為，這家公司是帶著使命來的，是經(jīng)濟(jì)上牽頭落實(shí)政策。國資數(shù)據(jù)公司目前看整體估值過高，而他們都是快速成長的企業(yè)，科技元年的背景下，科技企業(yè)營收都是快速增長的，明年、后年看就不高了，在過去的融資環(huán)境下，很多科技企業(yè)沒有辦法在國內(nèi)上市，所以國內(nèi)上市公司走得好的都是生產(chǎn)入嘴的產(chǎn)品，最近十年白酒、醫(yī)藥都是大牛市，而未來非科技莫屬，投資是投未來。

投資科技股的姿勢：潛伏+等待，剩下交個(gè)市場了

實(shí)際上近期關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的政策利好不斷，4月27號-28號，數(shù)字中國峰會即將在福州市召開，本屆峰會將以宣貫落實(shí)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》等重要文件部署為主線，這是否會帶來機(jī)會呢？陳紅兵表示，該峰會已經(jīng)舉辦六屆了，本屆峰會由國家網(wǎng)信辦、國家發(fā)改委、科技部、工信部、國務(wù)院國資委、福建省人民政府共同主辦，級別是非常高的，有效匯聚各方力量助推新時(shí)代數(shù)字中國建設(shè)。

陳紅兵表示，國企最大的優(yōu)勢是資金，貸款和銀行授信都比較容易，民營企業(yè)最大的優(yōu)勢是技術(shù)優(yōu)勢，如果是國資投資民營科技公司，就能插上翅膀，未來會出現(xiàn)一批牛股，首先要做的就是選好公司，享受市場時(shí)代賦予我們的紅利。

人工智能大模型需要大量的專業(yè)數(shù)據(jù)投喂訓(xùn)練，具有大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)的國有企業(yè)，包括傳媒，金融，醫(yī)藥等行業(yè)，在國企改革+數(shù)據(jù)要素雙輪驅(qū)動的背景下，機(jī)會該如何把握？

陳紅兵表示，數(shù)據(jù)公司就像互聯(lián)網(wǎng)一樣，現(xiàn)在所有的行業(yè)都是互聯(lián)網(wǎng)+，未來所有行情都是人工智能+數(shù)據(jù)。而國企改革+數(shù)據(jù)未來就是國有企業(yè)把握數(shù)據(jù)，任何科技公司都需要數(shù)據(jù)政策，部分金融數(shù)據(jù)供應(yīng)商每年都有百億銷售額。目前數(shù)據(jù)市場的體量還沒有辦法評估，也沒有看到評估報(bào)告，可能都是萬億級別的規(guī)模。目前看到市場上有些這樣的金融數(shù)據(jù)公司，他們也在尋找其他行業(yè)的數(shù)據(jù)公司，潛伏+等待，剩下交給市場了。

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