招商蛇口回復深交所問詢函：收購南油集團及招商前海實業(yè)股權具有必要性

每經(jīng)記者 陳榮浩    每經(jīng)編輯 魏文藝    

4月11日，招商蛇口（SZ001979，股價15.20元，市值1176.17億元）發(fā)布了兩則公告，其中一則公告對深交所的問詢函進行了回復，另一則公告對于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的事項進行了詳細說明。

此前的3月27日，招商蛇口收到深圳證券交易所上市審核中心下發(fā)的《關于招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的審核問詢函》，要求招商蛇口補充說明擬收購南油集團24%股權、招商前海實業(yè)2.89%股權的相關情況和必要性等情況。

招商蛇口回復稱，標的資產(chǎn)前期項目主要為啟迪實業(yè)相關開發(fā)項目，主要包括招商局前海經(jīng)貿(mào)中心一期辦公、二期公寓、三期國際學校、招商領璽家園以及招商港灣廣場。另外，2020年下半年和勝實業(yè)開始開發(fā)招商嶸璽家園、招商錦尚公館（前海媽灣錦璽一期）以及自貿(mào)時代中心，南油集團開始建設W7倉庫。

招商蛇口收購標的情況 來源：招商蛇口公告

招商蛇口認為，本次交易具有必要性，前海媽灣土地特點與招商蛇口發(fā)展戰(zhàn)略高度匹配，本次交易完成前后，招商蛇口均實際控制招商前海實業(yè)，但隨著招商前海實業(yè)直接及間接少數(shù)股東的減少，有利于前海媽灣土地開發(fā)效率的優(yōu)化。完成交易后將進一步增強招商蛇口對于前海自貿(mào)投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價值，使上市公司的整體價值得到有效提升，有助于增強上市公司的核心競爭力。”

“本次交易完成后，由于招商蛇口將直接享有南油集團100%權益份額，且將增加原由招商局投資發(fā)展持有的招商前海實業(yè)2.89%權益份額，招商蛇口對招商前海實業(yè)的實際權益份額增加24%（32.89%+35%×34.17%）+2.89%=13.65%，合計享有的招商前海實業(yè)實際權益份額為85.99%。”

根據(jù)公告，南油集團本部主要從事倉儲物流業(yè)務，持有W6倉和W7倉1-5號庫，建筑面積約25.4萬平方米，倉儲面積占保稅區(qū)內(nèi)約29.1%；招商前海實業(yè)主要通過下屬前海自貿(mào)投資開展園區(qū)開發(fā)業(yè)務。

報告期內(nèi)，南油集團歸母凈利潤分別為8.5億元、2.78億元、-0.18億元，合計11.1億元，主要由其直接及間接持有的招商前海實業(yè)股權的投資收益貢獻；招商前海實業(yè)歸母凈利潤分別為22.8億元、8.8億元、1.66億元，合計33.26億元，主要由前海媽灣片區(qū)土地的開發(fā)建設貢獻。

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封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖