每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-03-12 21:06:25
◎硅谷銀行此前曾表示,2022年它為至少一半的由風(fēng)險(xiǎn)投資基金支持的醫(yī)療健康初創(chuàng)公司提供了銀行服務(wù),并參與了去年美國(guó)醫(yī)療健康及科技板塊44%的IPO項(xiàng)目,由此可見(jiàn)硅谷銀行在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的影響力。
◎3月12日下午,一位投資人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,雖然目前公開(kāi)回復(fù)的公司都表示影響不大,但銀行破產(chǎn)還是會(huì)在短期造成公司部分資金損失,在長(zhǎng)期壓制市場(chǎng)的投融資情緒。
每經(jīng)記者 許立波 林姿辰 每經(jīng)編輯 張海妮
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近日,硅谷銀行(SVB)宣布破產(chǎn),許多生物科技公司的投資者急了。
3月12日,國(guó)內(nèi)Biotech(生物科技)公司云頂新耀(HK01952,股價(jià)15.600港元,市值48.81億港元)發(fā)布業(yè)內(nèi)首個(gè)回復(fù),認(rèn)為該事件對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響非常有限。
隨后,再鼎醫(yī)藥(HK09688,股價(jià)26.750港元,市值261.91億港元)、亞盛醫(yī)藥(HK06855,股價(jià)21.900港元,市值63.02億港元)、加科思(HK01167,股價(jià)8.600港元,市值68.25億港元)等國(guó)內(nèi)頭部創(chuàng)新藥企業(yè)紛紛“跟帖”,都認(rèn)為公司運(yùn)營(yíng)受本次事件影響較?。贿€有多家企業(yè)表示在硅谷銀行沒(méi)有存款。
但投資方的態(tài)度更為謹(jǐn)慎。3月12日下午,一位投資人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,雖然目前公開(kāi)回復(fù)的公司都表示影響不大,但銀行破產(chǎn)還是會(huì)在短期造成公司部分資金損失,在長(zhǎng)期壓制市場(chǎng)的投融資情緒。
硅谷銀行此前曾表示,2022年它為至少一半的由風(fēng)險(xiǎn)投資基金支持的醫(yī)療健康初創(chuàng)公司提供了銀行服務(wù),并參與了去年美國(guó)醫(yī)療健康及科技板塊44%的IPO項(xiàng)目,由此可見(jiàn)硅谷銀行在生物醫(yī)藥領(lǐng)域的影響力。
硅谷銀行爆雷的后續(xù)影響也在逐漸傳遞到國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。日前,一家名為CastleHall的盡職調(diào)查公司根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的備案文件編制了一份長(zhǎng)達(dá)46頁(yè)的名單。據(jù)記者梳理,該名單詳細(xì)列舉了托管在硅谷銀行的上千只基金,其中不乏國(guó)內(nèi)醫(yī)療健康領(lǐng)域的知名投資機(jī)構(gòu),如紅杉中國(guó)、元生創(chuàng)投、禮來(lái)亞洲基金、博遠(yuǎn)資本、夏爾巴投資等。
除了醫(yī)藥領(lǐng)域VC,根據(jù)此前公告,也有多家國(guó)內(nèi)醫(yī)藥上市公司曾與硅谷銀行有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)。截至發(fā)稿,目前國(guó)內(nèi)共有4家醫(yī)藥企業(yè)對(duì)硅谷銀行破產(chǎn)事件進(jìn)行公開(kāi)回復(fù),其中,云頂新耀是國(guó)內(nèi)首家對(duì)此事件做出回應(yīng)的生物醫(yī)藥企業(yè),公司在3月12日對(duì)外表示,已對(duì)硅谷銀行(SVB)事件的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行了全面分析,并宣布公司只有非常少量現(xiàn)金存在該銀行(遠(yuǎn)低于公司現(xiàn)金總量的1%)。同時(shí),云頂新耀預(yù)計(jì)可通過(guò)美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)的保險(xiǎn)并結(jié)合其他補(bǔ)償措施,收回大部分在硅谷銀行的存款,F(xiàn)DIC未承保的金額約為100萬(wàn)美元,并且云頂新耀在除了硅谷銀行以外的其他美國(guó)銀行沒(méi)有存款。
“公司認(rèn)為硅谷銀行事件對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響非常有限。”云頂新耀表示,公司擁有充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備,目前預(yù)計(jì)現(xiàn)金余額約為4.3億美元。公司一貫秉承和執(zhí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策,資產(chǎn)分散在多個(gè)銀行和賬戶,公司財(cái)務(wù)狀況健康。
再鼎醫(yī)藥也于同日晚間在其官網(wǎng)發(fā)布聲明稱,已知悉硅谷銀行關(guān)閉,并指定美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司為接管人。截至2022年12月31日,再鼎醫(yī)藥現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額約10.085億美元,而在SVB持有的金額占比甚低(約2.3%)。公司的大部分現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物分布在多家大型國(guó)際金融機(jī)構(gòu),包括摩根大通、花旗集團(tuán)和中國(guó)銀行(香港)有限公司。此外,公司與SVB沒(méi)有重大債務(wù)或其他融資安排。鑒于上述情況,再鼎醫(yī)藥方面認(rèn)為SVB的關(guān)閉不會(huì)影響公司滿足其運(yùn)營(yíng)開(kāi)支和資本支出需求(包括支付工資和向第三方付款)的能力。
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加科思也發(fā)布公告回復(fù)稱,截至2023年3月9日晚(美國(guó)東部時(shí)間),本集團(tuán)在硅谷銀行的現(xiàn)金存款余額不足40萬(wàn)美元,約占集團(tuán)總現(xiàn)金及銀行結(jié)余的0.2%。公司已于2023年3月9日晚(美國(guó)東部時(shí)間)執(zhí)行了全部硅谷銀行余額轉(zhuǎn)出手續(xù)。硅谷銀行事件不會(huì)對(duì)本集團(tuán)產(chǎn)生重大不利影響,本集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況保持正常。
另外,亞盛醫(yī)藥在港交所公告,有鑒于近期美國(guó)硅谷銀行被勒令關(guān)閉的事件,公司特此聲明,公司自成立以來(lái)未曾與美國(guó)硅谷銀行或其關(guān)聯(lián)公司發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)合作。此外,截至本公告日期,公司未在美國(guó)硅谷銀行或其關(guān)聯(lián)公司有任何存款。
3月12日下午,國(guó)內(nèi)某頭部醫(yī)藥企業(yè)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,建議等待FDIC的進(jìn)一步官方消息,認(rèn)為現(xiàn)階段無(wú)需過(guò)度緊張。
根據(jù)FDIC官網(wǎng),截至2022年12月31日,硅谷銀行的總資產(chǎn)約為2090億美元,存款總額約為1754億美元。在損失發(fā)生時(shí),超出保險(xiǎn)限額的存款金額尚未確定。一旦FDIC從銀行和客戶處獲得額外信息,將確定未保險(xiǎn)存款的金額。
該人士表示,從官網(wǎng)信息看,SVB的資產(chǎn)完全可以覆蓋存款,企業(yè)還是可以拿回這些資金。目前市場(chǎng)信息紛雜,存在干擾,建議繼續(xù)等FDIC的官方消息。
另外,本次事件對(duì)業(yè)內(nèi)公司的影響,主要取決于企業(yè)現(xiàn)金流狀況。一般來(lái)說(shuō),大公司現(xiàn)金流更充裕,處于風(fēng)險(xiǎn)分散的考慮會(huì)在不同銀行開(kāi)設(shè)資金賬戶,受沖擊的可能性較??;對(duì)于建立時(shí)間不長(zhǎng)的初創(chuàng)企業(yè),或者在硅谷銀行剛開(kāi)戶的企業(yè),可能會(huì)受到更大的影響。
“這個(gè)影響不是說(shuō)資金追不回來(lái)了,而是現(xiàn)金流在短期內(nèi)會(huì)受限,就像短期凍結(jié)了一樣,并不是回不來(lái)了。”
一位投資人士的態(tài)度更加謹(jǐn)慎,他認(rèn)為,雖然目前公開(kāi)回復(fù)的公司都表示影響不大,但銀行破產(chǎn)還是會(huì)在短期造成公司部分資金損失,在長(zhǎng)期壓制市場(chǎng)的投融資情緒。
具體來(lái)說(shuō),Bigpharma(大型制藥公司)資金流動(dòng)性較強(qiáng),投融資可以通過(guò)低價(jià)優(yōu)質(zhì)股權(quán)實(shí)現(xiàn),受本次事件影響相對(duì)較??;處于成長(zhǎng)期的Biotech和CXO企業(yè)對(duì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率更加敏感,在短期和長(zhǎng)期面臨的挑戰(zhàn)更大。
“我感覺(jué)公司可能能拿回70%~80%的資金,但很多Biotech都是等著錢發(fā)工資,兩三個(gè)月沒(méi)錢就掛了的那種。”不過(guò),該人士補(bǔ)充稱,對(duì)于海外存款較少,現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)入收獲期,已有產(chǎn)品開(kāi)始產(chǎn)生現(xiàn)金流的Biotech企業(yè)來(lái)說(shuō),受影響較小。
此外,針對(duì)硅谷銀行爆雷一事對(duì)國(guó)內(nèi)基金的影響,一位私募基金合伙人對(duì)記者表示:“這事可能代表美國(guó)的中小銀行存在比較大的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),但國(guó)內(nèi)基金多數(shù)還是與內(nèi)資銀行合作,因此個(gè)人覺(jué)得此事對(duì)國(guó)內(nèi)基金直接影響有限,更多還是受美國(guó)資本市場(chǎng)的間接影響。”
除了前文提到的公司,記者也分別向包括藥明康德(SH603259,股價(jià)80.22元,市值2375億元)、君實(shí)生物(SH688180,股價(jià)51.78元,市值510.39億元)、開(kāi)拓藥業(yè)(HK09939,股價(jià)7.840港元,市值35.08億港元)等多家生物醫(yī)藥企業(yè)詢問(wèn),公司是否與硅谷銀行存在業(yè)務(wù)往來(lái)。結(jié)合其他媒體披露的信息,信達(dá)生物(HK01801,股價(jià)38.850港元,市值596.17億港元)、康方生物(HK09926,股價(jià)39.300港元,市值330.54億港元)、歌禮制藥(HK01672,股價(jià)2.980港元,市值32.40億港元)、君實(shí)生物、開(kāi)拓藥業(yè)皆表示,其在硅谷銀行沒(méi)有存款;藥明康德則回復(fù)記者稱尚無(wú)更多信息可供分享。
藥明生物方面對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,公司建立了完善的財(cái)務(wù)管理體系預(yù)防相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),硅谷銀行事件對(duì)于公司日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)沒(méi)有影響。目前僅有不到1%的客戶在SVB有存款且均不是TOP15客戶,公司也正在密切關(guān)注該事件對(duì)客戶的影響。
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