曲美家居擬向35名投資者定增不超8億元， “將使公司資產(chǎn)負(fù)債率有所下降”

每經(jīng)記者 陳夢妤    每經(jīng)編輯 魏文藝    

2月23日，曲美家居（SH603818，股價(jià)7.61元，市值44.7億元）連發(fā)14條公告，涉及定增及股東回報(bào)規(guī)劃等。

公告指出，曲美家居擬向特定對象發(fā)行股票募集資金，總額預(yù)計(jì)不超過8億元。

公告稱，本次向特定對象擬發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過117,482,109股（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者。

預(yù)計(jì)募集資金將用于河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項(xiàng)目、Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級建設(shè)項(xiàng)目和償還借款。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項(xiàng)目投資總額為36636.03萬元，其中不超過35000萬元由本次發(fā)行的募集資金投入，其余部分由公司自籌解決。項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為20.14%，投資回收期為6.47年（含建設(shè)期）。

Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級建設(shè)項(xiàng)目投資總額為24533.48萬元，其中不超過21000萬元由本次發(fā)行的募集資金投入，其余部分由公司自籌解決。項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為22.70%，投資回收期為5.96年（含建設(shè)期）。

此外，本次向特定對象發(fā)行股票擬使用募集資金不超過24000萬元償還重慶信托的借款（控股股東借款）、中國建設(shè)銀行股份有限公司北京鼎昆支行的借款。

曲美家居表示，本次向特定對象發(fā)行股票完成后，境內(nèi)、境外產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)預(yù)計(jì)將使公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度提升；償還借款項(xiàng)目的實(shí)施將使公司資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理。公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到提升，有利于公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

與此同時(shí)，曲美家居還公布了未來三年的股東回報(bào)規(guī)劃。

曲美家居表示，現(xiàn)金分紅的比例公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%。具體來看，差異化現(xiàn)金分紅方案包括：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在每次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在每次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在每次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。

就在2月16日，曲美家居公告稱，擬通過境外三級子公司EkornesQMHoldingAS為主體在境外發(fā)行債券和申請銀行貸款，融資總額不超過31.50億挪威克朗（含31.50億挪威克朗），債券期限不超過4年（含4年）。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG111341587492