行業(yè)風(fēng)向標(biāo)：自主可控勢(shì)在必得，信創(chuàng)板塊黃金時(shí)代已至

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

近日，龍芯2K1500芯片流片成功，可面向電力、軌交、智能制造、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等工控進(jìn)行應(yīng)用定制。此次流片成功，標(biāo)志著龍芯定制芯片技術(shù)的成熟，其工控產(chǎn)品線得到擴(kuò)充。

2023年1月3日，首個(gè)央企全棧式自主可控超大型數(shù)字化系統(tǒng)——“電力行業(yè)企業(yè)資源運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”在南方電網(wǎng)及所屬南網(wǎng)數(shù)字集團(tuán)成功投用，實(shí)現(xiàn)了全棧式國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件應(yīng)用及性能優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)突破。該平臺(tái)是央企最大的EAM、ERP系統(tǒng)，由飛騰公司、麒麟軟件、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)共同研究，目前平臺(tái)用戶數(shù)已突破30萬(wàn)，已在貴陽(yáng)供電局的變電站生產(chǎn)領(lǐng)域、自助終端、營(yíng)業(yè)廳等場(chǎng)景應(yīng)用。

值得關(guān)注的是，2022年召開的中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議中，信創(chuàng)作為新的關(guān)注領(lǐng)域被重點(diǎn)提及?！稊U(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》中指出要加快建設(shè)基礎(chǔ)信息設(shè)施，加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化并實(shí)現(xiàn)科技高水平自立自強(qiáng)，強(qiáng)化關(guān)鍵儀器設(shè)備、關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、大型工業(yè)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件和工業(yè)控制系統(tǒng)、重要零部件的穩(wěn)定供應(yīng)?？萍及踩?、產(chǎn)業(yè)鏈安全和數(shù)據(jù)安全與信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)，能源安全和軍事安全也和信創(chuàng)關(guān)聯(lián)，在國(guó)家安全的戰(zhàn)略地位不斷提升的背景下，信創(chuàng)的政策重視、扶持力度有望增強(qiáng)。

自2020年中移動(dòng)首次進(jìn)行國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)大規(guī)模集采后，央企對(duì)于廠商全國(guó)產(chǎn)化要求逐步提升。2022年12月，中交集團(tuán)發(fā)布國(guó)產(chǎn)終端電腦采購(gòu)框架協(xié)議招標(biāo)公告，此次招標(biāo)面向包括ARM（飛騰）和LoongArch（龍芯）技術(shù)路線下的國(guó)產(chǎn)電腦終端。公告提出，合同中關(guān)于國(guó)產(chǎn)終端電腦采購(gòu)部分的金額不少于80萬(wàn)元或數(shù)量不少于100臺(tái)。央國(guó)企自主可控要求進(jìn)一步提升。

此外，《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》中提出，2023年底前初步建成全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)發(fā)展從“不可用到可用”階段進(jìn)入到“可用到好用”階段。信創(chuàng)行業(yè)招標(biāo)有望迎來(lái)加速放量。

點(diǎn)評(píng)：經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期下跌，計(jì)算機(jī)行業(yè)于2022年10月份出現(xiàn)超跌現(xiàn)象，且近期表現(xiàn)較為強(qiáng)勁，底部區(qū)域較為明顯，疊加信創(chuàng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代與自主可控需求不斷提升的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年信創(chuàng)板塊將有較為強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、龍芯中科

公司產(chǎn)品在工控、通用領(lǐng)域兩開花。公司基于兩條信息系統(tǒng)及工控系統(tǒng)兩條主線開展生態(tài)建設(shè)。龍芯中科主要產(chǎn)品與服務(wù)包括處理器及配套芯片產(chǎn)品與基礎(chǔ)軟硬件解決方案業(yè)務(wù)，公司作為國(guó)產(chǎn)CPU龍頭，致力于國(guó)產(chǎn)CPU生態(tài)建設(shè)，同時(shí)在工控及通用領(lǐng)域重點(diǎn)突破，看好公司在未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)及算力需求增長(zhǎng)趨勢(shì)下的發(fā)展機(jī)會(huì)。

——東興證券

2、中國(guó)軟件

子公司麒麟軟件的主流Linux操作系統(tǒng)，已經(jīng)具備相對(duì)完整的生態(tài)體系，根據(jù)最新官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止目前已經(jīng)完成軟件適配71.42萬(wàn)款，硬件適配33.89萬(wàn)款。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率仍然較低，未來(lái)存在對(duì)Windows、CentOS等操作系統(tǒng)的較大替換潛力。隨著行業(yè)信創(chuàng)不斷提速，公司或?qū)⒊掷m(xù)受益。

——國(guó)聯(lián)證券

3、智微智能

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云網(wǎng)邊端全場(chǎng)景產(chǎn)品及方案服務(wù)商，致力于為客戶提供智能場(chǎng)景下“云網(wǎng)邊端”一體化軟硬件產(chǎn)品及方案。在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的當(dāng)下，新ICT時(shí)代產(chǎn)生了新的變化，對(duì)設(shè)備廠商也產(chǎn)生新要求，并借政策之力打開市場(chǎng)。公司憑借多場(chǎng)景、多類型的場(chǎng)景化產(chǎn)品定義能力，打造柔性制造+智能信息化體系，產(chǎn)品與方案已應(yīng)用于智慧教育、智慧辦公、新零售、智慧金融、智慧商顯、智慧醫(yī)療、工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人、邊緣計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全和大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，并向智慧能源、智慧交通、智慧物流等新場(chǎng)景不斷探索，未來(lái)有望憑借此前積累和持續(xù)研發(fā)發(fā)展成為基于自研軟硬件產(chǎn)品的系統(tǒng)級(jí)方案服務(wù)商，打造智慧物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)新格局。

——中信證券

4、海光信息

高端處理器是現(xiàn)代信息系統(tǒng)設(shè)備的核心部件，但是國(guó)產(chǎn)化率較低。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)x86服務(wù)器芯片出貨量698.1萬(wàn)顆，絕大部分市場(chǎng)份額被Intel和AMD兩家公司占據(jù)，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)95%，其中Intel產(chǎn)品市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先。公司專注于高端處理器研發(fā)設(shè)計(jì)，將受益于信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化浪潮。

——海光信息

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_500646888