中遠(yuǎn)?？?5億元增資認(rèn)購1.8億股 福臨門投后估值946.64億元

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 楊夏    

中糧福臨門股份有限公司（以下簡稱福臨門）的增資結(jié)果浮出水面。

1月16日晚間，A股上市公司中遠(yuǎn)?？兀⊿H601919，股價12.20元，市值1642億元）披露，當(dāng)日，公司與中糧集團、福臨門和全國社會保障基金理事會、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司、中國政企合作投資基金股份有限公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司（代表中國人壽-中糧1號股權(quán)投資計劃）及厚科福臨私募股權(quán)投資基金（珠海）合伙企業(yè)（有限合伙）共同簽署《關(guān)于中糧福臨門股份有限公司之增資協(xié)議》；此次增資，中遠(yuǎn)海控以約55億元向福臨門增資，認(rèn)購福臨門1.8億股股份，約占交易完成后福臨門總股本的5.81%。估算下來，福臨門的投后估值達946.64億元。

福臨門增資浮出水面

對于增資福臨門，中遠(yuǎn)海控表示，福臨門是中糧集團農(nóng)糧業(yè)務(wù)的核心企業(yè)，資產(chǎn)布局橫跨國內(nèi)外、貫通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，具有長期穩(wěn)定的投資價值。中遠(yuǎn)?？囟ㄎ挥谝约b箱航運為核心的全球數(shù)字化供應(yīng)鏈運營和投資平臺。以本次股權(quán)投融資合作為紐帶，雙方將進一步探索業(yè)務(wù)合作交集，實現(xiàn)全面深度融合與高質(zhì)量發(fā)展。

福臨門為一家在中國注冊設(shè)立的股份有限公司，主要從事食品加工及品牌銷售業(yè)務(wù)和全球農(nóng)糧供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)；食品加工及品牌銷售業(yè)務(wù)經(jīng)營品類主要包括米面食品、食用油、啤酒原料加工、飼料原料等；全球農(nóng)糧供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)主要經(jīng)營品類包括大豆、玉米、小麥等農(nóng)糧商品，以及棉花、食糖、咖啡等軟商品，提供倉儲、物流、貿(mào)易等全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

2021年度，福臨門除稅后凈利潤為47.95億元；2022年上半年，公司除稅后凈利潤為60.23億元（未經(jīng)審計）。截至2022年6月30日，福臨門未經(jīng)審計的所有者權(quán)益為502.24億元。

截至目前，福臨門由中糧集團及其全資附屬公司中國中紡集團、中糧集團（香港）有限公司、中紡糧油進出口有限責(zé)任公司和Wide Smart Holdings Limited合計持股約89.665%，其他現(xiàn)有股東持股約10.335%。此次增資后，福臨門預(yù)計將繼續(xù)由中糧股東持股約69.83%、中遠(yuǎn)?？爻止杉s5.81%、其他股東（包括增資前的其他現(xiàn)有股東以及除中遠(yuǎn)海控外的其他增資股東）合計持股約24.36%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2022年11月17日至2022年12月14日，福臨門曾通過北京產(chǎn)權(quán)交易所對外發(fā)布增資項目公告，公開征集投資方。

項目信息顯示，福臨門擬通過增資項目融資約210億元；募集資金擬用于擴大產(chǎn)能規(guī)模，完善資產(chǎn)布局，投入產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)，補充流動資金等。按照投資方資格條件，單一意向投資方擬投資金額不得低于45億元。

四股東掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)

值得一提的是，福臨門第四大股東正在掛牌轉(zhuǎn)讓持股。記者在北京產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站上看到，福臨門7260.2602萬股股份（3.0395%股權(quán)）于去年12月28日掛牌，信披結(jié)束期為今年1月30日；這筆股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價為20.92億元，轉(zhuǎn)讓方為Sunrise Point Limited（以下簡稱Sunrise公司）。

截至目前，Sunrise公司為福臨門第四大股東。掛牌信息顯示，Sunrise公司為國有控股企業(yè)，法定代表人為王艷。

掛牌信息顯示，受讓方資格條件要求較高。意向受讓方為企業(yè)法人的，其實收資本不低于40億元，且凈資產(chǎn)不低于60億元。意向受讓方為非法人組織或股權(quán)投資計劃的，其管理人管理資金規(guī)模不低于60億元；項目不接受聯(lián)合體受讓。

《國際金融報》曾報道稱，“福臨門”曾作為品牌跟隨中國糧油控股于2007年3月在中國香港聯(lián)交所上市，不過2020年3月后者宣布私有化安排生效并退市。8個月后，福臨門在上海注冊成立。

值得一提的是，《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，成立后不久，福臨門便展開了其A股上市的計劃。上海證監(jiān)局官網(wǎng)顯示，該網(wǎng)站2021年9月發(fā)布的信息顯示，福臨門已與中國國際金融股份有限公司（以下簡稱中金公司）簽訂了《中糧福臨門股份有限公司（作為輔導(dǎo)對象）與中國國際金融股份有限公司（作為輔導(dǎo)機構(gòu)）關(guān)于首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票與上市之輔導(dǎo)協(xié)議》，項目輔導(dǎo)自2021年6月開始。