每日經(jīng)濟新聞 2023-01-14 16:09:14
◎截至最后實際可行日期正在營運的生產設施包括珍酒（十字鋪）、珍酒（趙家溝）、珍酒（茅臺鎮(zhèn)雙龍）、李渡（第一期）、李渡（第二期）、湘窖（江北），其對應珍酒品牌基酒設計產能3.5萬噸/年，李渡基酒設計產能2000噸/年，湘窖及開口笑基酒設計產能4800噸/年。
◎珍酒李渡由珍酒控股持股81.3%，由Zest Holdings持股16.2%，由大中華網(wǎng)訊持股2.5%。珍酒控股由珍酒李渡集團創(chuàng)始人、董事會主席吳向東全資擁有。
每經(jīng)記者 熊嘉楠 每經(jīng)編輯 梁梟
經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展，在整合集團內部一些酒類資產后，珍酒李渡集團有限公司（以下簡稱珍酒李渡）開啟了IPO之路。
《每日經(jīng)濟新聞》記者從港交所官網(wǎng)獲悉，珍酒李渡于1月13日向港交所第一次遞交上市申請。招股書顯示，珍酒李渡公司主要運營四個白酒品牌，分別為珍酒、李渡以及兩個區(qū)域品牌湘窖、開口笑。四個品牌覆蓋了兼香、醬香、濃香三種香型，以及從百元到1500元以上的價格帶。四個品牌運營主體分別為珍酒釀酒、湖南湘窖以及江西李渡三家公司。
就上市相關事項，貴州珍酒相關人士今日（1月14日）通過微信告訴記者，目前暫無進一步信息，相關事項以公司統(tǒng)一公告內容為準。
經(jīng)營業(yè)績方面，珍酒李渡2020年、2021年及2022年前9個月（以下簡稱報告期）收入分別為23.99億元、51.02億元、42.49億元；經(jīng)營利潤分別為7.4億元、14.7億元、11.7億元；毛利率分別為52.2%、53.5%、55.2%。其中，醬香品牌珍酒為其核心，報告期內收入分別為13.46億元、34.88億元和27.64億元，收入占比在六成左右。
圖片來源：珍酒李渡集團招股書截圖
從銷售渠道來看，經(jīng)銷商為公司核心銷售渠道，報告期均貢獻近九成收入，分別為21.13億元、45.29億元和37.52億元；直銷渠道報告期收入占比約10%，分別為2.86億元、5.72億元、4.97億元。
產能方面，截至最后實際可行日期正在營運的生產設施包括珍酒（十字鋪）、珍酒（趙家溝）、珍酒（茅臺鎮(zhèn)雙龍）、李渡（第一期）、李渡（第二期）、湘窖（江北），其對應珍酒品牌基酒設計產能3.5萬噸/年，李渡基酒設計產能2000噸/年，湘窖及開口笑基酒設計產能4800噸/年。此外，公司已開始擴建三個現(xiàn)有生產設施和建設一個新生產設施，基酒年產能將于2024年前增加2.6萬噸，其中1.66萬噸為醬香型基酒。
圖片來源：珍酒李渡集團招股書截圖
2021年9月，珍酒李渡在開曼群島注冊成立，注冊資本為5億美元。在經(jīng)過一系列注資、股權轉讓后，目前，珍酒李渡由珍酒控股持股81.3%，由Zest Holdings持股16.2%，由大中華網(wǎng)訊持股2.5%。珍酒控股由珍酒李渡集團創(chuàng)始人、董事會主席吳向東全資擁有。
圖片來源：珍酒李渡集團招股書截圖
記者注意到，公司股東中出現(xiàn)了私募股權投資巨頭KKR&Co Inc（KKR，股價54美元，市值465億美元）的身影。Zest Holdings于2021年6月在新加坡注冊成立，Zest Holdings由KKR&Co Inc.最終擁有。根據(jù)胡潤研究院發(fā)布的《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》，KKR排名第29位。
據(jù)悉，2021年11月，珍酒李渡以3億美元的價格向Zest Holdings配發(fā)及發(fā)行340.28萬股A系列優(yōu)先股；2022年6月珍酒李渡以5億美元的價格向Zest Holdings配發(fā)及發(fā)行561.26萬股A系列優(yōu)先股。
值得注意的是，Zest Holdings于2010年投資吳向東控制的華致酒行（SZ300755，股價33.36元，市值139億元）。
管理團隊方面，珍酒李渡官網(wǎng)顯示，除吳向東外，顏濤任CEO，朱琳任副總裁，羅永紅任財務總監(jiān)，吳光曙任公司秘書。其中，顏濤、朱琳、羅永紅此前均在華澤集團任職；吳光曙則是珍酒李渡股東之一大中華網(wǎng)訊的實控人，此前在多家港交所上市公司任職。
封面圖片來源：每經(jīng)記 朱萬平 攝（資料圖）
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