太保、太平等大型險企養(yǎng)老社區(qū)持續(xù)擴容 監(jiān)管對“保險+養(yǎng)老社區(qū)業(yè)務(wù)”的規(guī)范利好頭部險企

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 馬子卿    

大型險企布局養(yǎng)老社區(qū)正在持續(xù)擴容中。

近日，太平人壽全資收購廣州仁和頤家和園養(yǎng)老社區(qū)項目，將其納入集團“重資產(chǎn)”旗艦型CCRC養(yǎng)老社區(qū)（即持續(xù)照料養(yǎng)老社區(qū)）資源，這是繼1月3日三亞“海棠人家”正式開業(yè)之后，中國太平在“重資產(chǎn)”模式布局上的又一重大進展。

2022年12月29日，中國太保的太保家園北京與三亞項目的動工開建，標志著太保家園全國布局暨東西并進實現(xiàn)養(yǎng)老社區(qū)開園運營之后，南北呼應(yīng)的建設(shè)正在全面展開。

養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)和運營周期普遍較長，這與具有長期屬性的保險資金相匹配。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底，市場上已有13家保險機構(gòu)投資了近60個養(yǎng)老社區(qū)項目，布局全國20多個省市。近期，銀保監(jiān)會就“保險+養(yǎng)老社區(qū)業(yè)務(wù)”在業(yè)內(nèi)征求意見，相關(guān)資質(zhì)要求對頭部險企形成利好。

普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，對于大公司而言，相對于短期資金實力的要求，“保險+養(yǎng)老社區(qū)業(yè)務(wù)”模式更重要的是未來可持續(xù)，未來各家比拼的是對接康養(yǎng)服務(wù)的質(zhì)量、科技能力的嫁接，能否贏得客戶的認可，體現(xiàn)在后續(xù)的運營中是能否確保一定的入住率。因此養(yǎng)老社區(qū)的運營能力更是一個很大的挑戰(zhàn)。

大型險企養(yǎng)老社區(qū)全國布局漸成型

近日，中國太平在“重資產(chǎn)”模式布局上有重大進展。太平人壽全資收購廣州仁和頤家和園養(yǎng)老社區(qū)項目，項目名稱定為“木棉人家”，目前已經(jīng)全部建成，護理部分已投入運營，自理公寓部分在裝修籌開過程中，規(guī)劃業(yè)態(tài)包括活力公寓、會所、護理公寓及基礎(chǔ)醫(yī)療配套等。

中國太平是以“輕重并舉”養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)為戰(zhàn)略的保險企業(yè)，自2014年開始進軍養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，2017年定位“輕重并舉”戰(zhàn)略，推動養(yǎng)老社區(qū)在全國區(qū)位的布局。在集團整體規(guī)劃下，通過人壽保險來推動集團公司“保險+醫(yī)康養(yǎng)”現(xiàn)代客戶服務(wù)生態(tài)圈規(guī)劃落實。截至目前，中國太平合作養(yǎng)老項目總數(shù)已達32家，分布在21省27市，基本實現(xiàn)東西南北中全覆蓋。

而另一家頭部險企中國太保，在2018年正式入局養(yǎng)老社區(qū)。隨著《太平洋保險養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的通過，中國太保計劃在3至5年內(nèi)首期投資100億元，在全國重點城市打造系列養(yǎng)老社區(qū)。

根據(jù)最新進展，2022年12月29日，中國太保打造的地區(qū)養(yǎng)老社區(qū)旗艦項目太保家園北京、三亞項目開工。至此，太保家園“南北呼應(yīng)、東西并進、全國連鎖、全齡覆蓋”的全國布局已基本完成。截至2022年末，在11座城市布局的12個項目全部進入建設(shè)階段。

“保險+養(yǎng)老社區(qū)業(yè)務(wù)”模式監(jiān)管的規(guī)范利好頭部險企

保險公司投資養(yǎng)老社區(qū)，早已成為大型險企養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局上的標配之一。2009年11月，泰康人壽獲得中國保險行業(yè)第一個養(yǎng)老社區(qū)投資試點資格。此后數(shù)年，其他大型險企緊跟其后。在參與方式上，主要有三種模式：重資產(chǎn)投入模式、輕重資產(chǎn)相結(jié)合的模式和輕資產(chǎn)模式。

對于近年來大型險企養(yǎng)老社區(qū)持續(xù)擴容，周瑾表示，一方面，第三支柱養(yǎng)老保險政策更加明朗，各大險企會加大在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的布局力度；另一方面，從泰康為典型的養(yǎng)老社區(qū)布局的成效看，在拉動銷售方面具有一定的優(yōu)勢，這也是同業(yè)加大養(yǎng)老社區(qū)布局的一個重要原因。

2022年12月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022—2035年）》中明確提出，適應(yīng)人口老齡化進程，推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，加快健全居家社區(qū)機構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。信達證券報告認為，老齡化背景下，城市居民為父母入住養(yǎng)老社區(qū)支付溢價的需求有望不斷上升，將有望為保險養(yǎng)老社區(qū)運營建設(shè)提供更大助力。

資料來源：銀保監(jiān)會網(wǎng)站

在政策層面，監(jiān)管近期對于“保險+養(yǎng)老社區(qū)業(yè)務(wù)”提出門檻要求。2023年1月4日，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險公司銷售保險產(chǎn)品對接養(yǎng)老社區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《通知》)。根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，滿足相關(guān)門檻要求的公司或不足30家公司。

周瑾認為，監(jiān)管對“保險+養(yǎng)老社區(qū)業(yè)務(wù)”的規(guī)范，有利于市場長期穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，對行業(yè)，尤其是大公司而言是利好。“養(yǎng)老社區(qū)的入住權(quán)要在若干年后兌現(xiàn)，如果對經(jīng)營主體沒有一定的門檻要求，難以保證參與者具備持續(xù)運營的能力，屆時兌現(xiàn)不了，也會引發(fā)很多問題。”

除了嚴格準入，監(jiān)管還在風(fēng)控、資產(chǎn)負債匹配、社區(qū)運營等方面加強規(guī)范。比如在養(yǎng)老社區(qū)運營方面，《通知》表示，保險公司可以通過投資建設(shè)、租賃或合作等方式運營養(yǎng)老社區(qū)，養(yǎng)老社區(qū)應(yīng)當獨立運營，確保風(fēng)險隔離。通過投資建設(shè)方式運營養(yǎng)老社區(qū)的，應(yīng)當以設(shè)立專業(yè)養(yǎng)老子公司的形式提供養(yǎng)老服務(wù)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-501139842