同方全球人壽50%股權(quán)再度掛牌轉(zhuǎn)讓 底價下調(diào)至57.66億元

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 陳旭    

同方股份（SH600100，股價4.39元，總市值147億元）近日發(fā)布公告稱，依據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》第十八條的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)股東大會授權(quán)，公司擬將所持有的同方全球人壽保險有限公司（下稱同方全球人壽）50%股權(quán)掛牌底價調(diào)整為57.66億元后再次進行公開轉(zhuǎn)讓，除此之外其他掛牌條件不變。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，繼兩月前撤下后，同方全球人壽50%股權(quán)近日再度在上海聯(lián)交所掛出，掛牌底價較上次打了約9.2折。

2022年11月7日，同方股份曾發(fā)布公告稱，多家意向方與公司取得聯(lián)系，對同方全球人壽開展了不同程度的了解、盡調(diào)等工作。為配合相關(guān)意向方的工作，該公司適當延長了掛牌周期，但在掛牌期間內(nèi)，該項目涉及相關(guān)方暫未對摘牌事宜達成一致。

50%的股權(quán)再度掛牌轉(zhuǎn)讓

同方股份近日發(fā)布的公告稱，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓旨在落實公司改革調(diào)整工作，進一步聚焦主業(yè)發(fā)展，推進公司戰(zhàn)略落地，合理配置資源，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局。

在此之前，同方股份于2022年8月31日宣布，擬通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓公司持有的參股公司同方全球人壽50%的股權(quán)。公司對同方全球人壽股權(quán)處置后將形成的現(xiàn)金流入，主要用于歸還到期負債。當時的掛牌底價為62.5億元，此次重新掛牌轉(zhuǎn)讓的底價則較上次打了約9.2折。

在首次掛牌轉(zhuǎn)讓同方全球人壽股權(quán)時，同方股份表示，為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司將構(gòu)建科技引領(lǐng)、主業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的新發(fā)展格局，金融業(yè)為公司的非主業(yè)業(yè)務(wù)，而且與公司主業(yè)協(xié)同效應(yīng)不明顯。

本次交易有利于優(yōu)化公司資源配置，加快資金回籠，支持優(yōu)勢主業(yè)的發(fā)展，助力公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。本次交易也有助于公司聚焦中核集團主業(yè)發(fā)展，積極融入中核集團整體產(chǎn)業(yè)布局，充分發(fā)揮與中核集團的整合協(xié)同效應(yīng)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢后發(fā)現(xiàn)，截至2022年三季度末，中核資本持有同方股份30.11%股份，為公司控股股東。

2022年11月7日，同方全球人壽在披露轉(zhuǎn)讓該股權(quán)進展時表示，多家意向方與公司取得聯(lián)系，對同方全球人壽開展了不同程度的了解、盡調(diào)等工作。為配合相關(guān)意向方的工作，公司適當延長了掛牌周期，但在掛牌期間內(nèi)，項目涉及相關(guān)方暫未對摘牌事宜達成一致。

對于再次掛牌對公司的影響，同方股份表示，公司持有的同方全球人壽股權(quán)如按照本次掛牌價格成交，將對公司業(yè)績帶來積極影響，但最終交易對象、交易金額、交易時間均存在不確定性，最終轉(zhuǎn)讓能否成功尚存在不確定性，交易結(jié)果產(chǎn)生的財務(wù)影響暫無法準確計算。

在此前的評估中，同方全球人壽經(jīng)審計的凈資產(chǎn)賬面價值為28.95億元，評估價值122.43億元，評估增值93.47億元，增值率322.83%，同方股份持有的同方全球人壽50%股權(quán)對應(yīng)的評估價值約為61.21億元。

相關(guān)方認可公司資產(chǎn)質(zhì)量

同方全球人壽由荷蘭全球人壽保險集團(Aegon)與同方股份各出資50%組建而成，公司于2003年正式獲得營業(yè)執(zhí)照，在中國開展壽險業(yè)務(wù)。中誠信國際此前認為，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項或?qū)ν饺蛉藟鄣墓局卫?、外部支持及業(yè)務(wù)運營等方面產(chǎn)生重大影響。

2019年8月30日，同方股份及Aegon分別擬同比例向同方全球人壽增資1.15億元，共計2.30億元。2022年7月，同方全球人壽獲批將注冊資本從24億元增加至26.3億元。增資后，同方全球人壽股東出資比例保持不變。

對于前期增資，同方股份在此前的公告中表示，前期增資時間較早，主要為了支持同方全球人壽的業(yè)務(wù)發(fā)展，目前公司的“十四五”規(guī)劃和戰(zhàn)略進行了調(diào)整，明確了公司進一步退出金融業(yè)等非主業(yè)業(yè)務(wù)和收回投資。

截至2021年年底，同方全球人壽總資產(chǎn)規(guī)模217億元，實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入65億元。盈利能力數(shù)據(jù)顯示，2021年，同方全球人壽實現(xiàn)凈利潤2.68億元，連續(xù)5年保持盈利。公司2017年凈利潤轉(zhuǎn)正，2018年-2020年，公司實現(xiàn)凈利潤分別為1.33億元、2.58億元、4.26億元。

值得一提的是，同方股份在2022年11月7日的公告中稱，各相關(guān)方對同方全球人壽的經(jīng)營情況及資產(chǎn)質(zhì)量充分認可。

最新償付能力報告顯示，2022年前三季度，公司保險業(yè)務(wù)收入為54.87億元，凈虧損0.75億元。公司最新償付能力報告顯示，截至2022年三季度末，公司核心、綜合償付能力充足率分別為117.88%、184.28%，2022年二季度風險綜合評級結(jié)果為AA。

聯(lián)合資信認為，2022年1-9月，同方全球人壽保險業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，原保險保費收入水平較上年有所提升，市場占有率較之前保持相對平穩(wěn)態(tài)勢；償付能力保持在較為充足水平；受營業(yè)支出中因為收益率曲線下行導(dǎo)致提取保險責任準備金規(guī)模增加的影響，其營業(yè)利潤和凈利潤呈現(xiàn)虧損。

封面圖片來源：視覺中國