每日經(jīng)濟新聞 2022-10-06 12:17:53
每經(jīng)記者 王硯丹 每經(jīng)編輯 彭水萍
2022年已過去了四分之三。備受資本市場、金融行業(yè)期待的“2022年度證券行業(yè)金鼎獎”評選也進入了最終沖刺階段。
“金鼎獎”是由《每日經(jīng)濟新聞》主辦的年度大型金融行業(yè)活動，至今已經(jīng)成功舉辦12屆，以參選者身份真實、水平較高、評選公正透明、評選范圍廣泛和影響力大，在財經(jīng)類年度評選活動舉足輕重，也成為財經(jīng)各行業(yè)機構劃分級別的標桿，得到了行業(yè)內(nèi)各大金融機構的關注和認可。
IC photo 楊靖制圖
“2022年度證券行業(yè)金鼎獎”共設置了財富管理類、機構業(yè)務類、投資銀行類、券商ESG類、券商資管類五大類別共32個獎項。自7月底開展申報工作以來，各大獎項均獲得了券商踴躍報名。
其中，投資銀行類獎項成為各家券商競逐的焦點。該大類下，共設置了“最佳股票承銷團隊”、“最佳債券承銷團隊”、“最佳財務顧問團隊”、“新銳投行團隊”、“北交所經(jīng)典案例（保薦團隊）”等5個獎項。目前組委會共收到了40家券商提交的118份獎項申報材料。
券商行業(yè)積極申報投行類獎項的背后，是對“金鼎獎”公信力、權威性的認可，同時也體現(xiàn)了新發(fā)展理念下，券商積極助力股權融資市場蓬勃發(fā)展，為實體經(jīng)濟轉型不斷提質(zhì)增效。
過去的9月，雖然二級市場受多重因素影響出現(xiàn)震蕩下跌，但一級市場仍然保持穩(wěn)定。東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，9月A股市場股權融資領域的募資金額合計達到1428.89億元，雖然較8月的1820億有所回調(diào)，但仍然遠高于5月、6月的年內(nèi)低點。
具體而言，9月有25家券商完成了IPO承銷業(yè)務，合計幫助50家首發(fā)上市公司募集資金625.07億元；有19家券商在增發(fā)方面有所斬獲，合計幫助45家上市公司募集資金（或購買資產(chǎn)）803.83億元。9月興業(yè)證券配股完成（9月2日配股股份上市，發(fā)行日期為8月中下旬），募集資金100.84億元。
先看9月的IPO領域。9月的IPO承銷蛋糕由25家券商瓜分，它們分別是中信證券、國泰君安、國信證券、海通證券、申萬宏源證券承銷保薦、中金公司、中信建投、興業(yè)證券、東方證券承銷保薦、國金證券、東吳證券、民生證券、高盛高華、東興證券、廣發(fā)證券、東北證券、長江證券承銷保薦、長城證券、東海證券、財通證券、粵開證券、天風證券、中國銀河證券、摩根大通證券(中國)、華泰聯(lián)合（按照發(fā)行日期統(tǒng)計）。25家券商合計獲得承銷與保薦收入32.51億元。
9月IPO募資最受關注的是新能源的兩家公司。它們分別為萬潤新能和華寶新能。前者9月29日在科創(chuàng)板上市，為今年以來最貴新股，也是A股第二貴新股；其發(fā)行價格高達每股299.88元，最終募資63.88億元，由東海證券保薦。后者9月19日在創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價為237.50元/股，最終募資58.29億元，保薦機構為華泰聯(lián)合。
東海證券、華泰聯(lián)合9月均只完成了1家保薦，但由于募資金額高，收獲頗豐。東海證券因萬潤新能獲得的保薦及承銷費收入為2.12億元，華泰聯(lián)合因華寶新能獲得的保薦及承銷費收入為2.04億元。
從承銷家數(shù)來看，中信證券9月再次奪得冠軍。9月中信證券為可川科技、富創(chuàng)精密、天德鈺、恩威醫(yī)藥4家公司擔任獨家保薦機構，另外與天風證券合作進行了新芝生物的聯(lián)合承銷（9月天德鈺、恩威醫(yī)藥已經(jīng)完成上市，其余為完成發(fā)行）。中信證券合計獲得4.04億元承銷及保薦收入。
而IPO承銷收入方面，海通證券奪得單月第一。9月海通證券共完成了4單IPO，均為獨家保薦，分別是畢得醫(yī)藥、驕程超聲、聯(lián)動科技和帕瓦股份，合計獲得4.3億元承銷及保薦收入。
不過值得一提的是，由于9月二級市場環(huán)境欠佳，高價新股頻遭棄購和破發(fā)。如萬潤新能遭網(wǎng)上投資者棄購153.09萬股，棄購金額高達4.59億元，棄購部分由東海證券全額包銷，上市當日萬潤新能開盤即破發(fā)，最終收盤跌幅超過20%，東海證券包銷部分浮虧過億，侵蝕了通過承銷保薦獲得的利潤。
再融資領域，9月券商投行合計幫助45家上市公司完成增發(fā)，合計幫助上市公司募集資金（或購買資產(chǎn)）803.83億元。共有19家券商參與了上述39個項目的運作，合作進行承銷的情況較IPO更為普遍。
繼8月在定增領域豐收后，9月中信證券繼續(xù)穩(wěn)居完成承銷（財務顧問）項目第一，獨立完成了金新農(nóng)、力量鉆石、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、振德醫(yī)療、前沿生物和寶鼎科技等6家公司的定增。
國泰君安排名第二，獨立完成了4家公司的定增項目，此外國泰君安還與華泰聯(lián)合合作，完成了浙江東方的定增。
中金公司也在9月的定增領域備受關注。公司9月一共完成了4單定增。其中寧波港為本月金額最大的定增項目。根據(jù)公告，9月28日寧波港以3.87元/股向招商局港口集團定向發(fā)行約36.47億股，募集資金總額約141.14億元。中金公司合計獲得承銷及保薦收入1078.51萬元。
中金公司服務的另一個項目——南網(wǎng)儲能也是9月市場關注的熱點。南網(wǎng)儲能原名文山電力，2021年10月，文山電力首次披露重組預案，正式宣布啟動對調(diào)峰調(diào)頻公司的收購。文山電力擬置出資產(chǎn)作價21.04億元，擬置入資產(chǎn)的作價156.90億元，上述差額135.86億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對方購買。中金公司擔任了文山電力重大重組的獨立財務顧問。
9月28日，文山電力正式更名南網(wǎng)儲能并掛牌上交所，是全市場首個主營抽水蓄能業(yè)務的上市公司，將推動抽水蓄能和新型儲能建設。但目前的公告中未披露中金公司所獲得的獨立財務顧問費用。
此外，繼8月長城證券完成定增后，9月2日，興業(yè)證券配股股份上市，標志著公司本次配股工作正式完成。根據(jù)公告，本次興業(yè)證券配股有效認購率達到96.53%，最終募集資金100.84億元。
但值得一提的是，9月的上市券商中，中金公司也推出了不超過270億元A+H股配股預案，募資擬用于補充資本金支持各項業(yè)務發(fā)展。雖然從預案推出到最終實施還有一段時間過渡，不過，在弱市中，中金公司的配股預案遭遇了投資者普遍看空，方案公布第二日，中金公司A股股價暴跌9.2%，此后三個交易日持續(xù)下跌。
此外，9月股權融資領域，還有一個現(xiàn)象值得關注。
東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示，9月共有54家公司IPO上會（包括上市委和發(fā)審委），但僅有42家過會，過會率為77.78%。
對比之下，8月49家上會、41家通過，過會率為83.67%。2022年1～8月，共有318家公司上會，286家公司過會，過會率為89.94%。這意味著剛剛過去的9月，過會率再次出現(xiàn)下滑。
分明細來看，有8家公司取消審核，有4家公司未通過審核。
取消審核的項目中，部分公司前期已被監(jiān)管問詢，且遭遇了市場爭議。如中信建投保薦的燕之屋本該9月22日上會，但9月21日晚間撤回了材料。而在今年4月，證監(jiān)會披露的燕之屋IPO申請文件反饋意見中，就要求燕之屋對于燕窩營養(yǎng)價值的來源進行解釋，還問詢了其是否存在通過大量廣告營銷支撐業(yè)績，并要求其說明公司廣告等相關宣傳材料的具體宣傳口徑，相關宣傳是否存在虛假宣傳等合規(guī)風險。
而未通過的四家公司分別為：中信建投保薦的南京貝迪新材料科技股份有限公司、東興證券保薦的廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司、中金公司保薦的蘇州維嘉科技股份有限公司、中信證券保薦的北京恒泰萬博石油技術股份有限公司。
在全面注冊制即將來臨的預期下，新股上市審核保持常態(tài)化，但同時監(jiān)管部門持續(xù)強化資本市場“看門人”的職責，督促保薦機構勤勉盡責，嚴把發(fā)行關，杜絕“帶病”上會、“帶病”過會，將成為常態(tài)。
封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-501385869
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