每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-09-29 20:39:43
◎君實(shí)生物PD-1單抗藥物特瑞普利單抗注射液獲批第六項(xiàng)適應(yīng)癥。除了特瑞普利單抗,“PD-1四小龍”中其余3款被納入醫(yī)保的PD-1適應(yīng)癥中,均覆蓋非小細(xì)胞肺癌,且都是一線治療。除此之外,卡瑞利珠單抗、替雷麗珠單抗的新增適應(yīng)癥也有非小細(xì)胞肺癌。綜合看來(lái),特瑞普利單抗預(yù)計(jì)仍然會(huì)面臨較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
◎經(jīng)歷了此前被寄予厚望的聯(lián)合療法“可樂(lè)”組合(默沙東的K藥聯(lián)合侖伐替尼)折戟III期臨床試驗(yàn),未達(dá)到總生存期和無(wú)進(jìn)展生存期的雙重主要終點(diǎn),業(yè)界也將目光更多投向了恒瑞醫(yī)藥的“雙艾組合”(卡瑞利珠單抗聯(lián)合阿帕替尼)。
每經(jīng)記者 許立波 每經(jīng)編輯 魏官紅
《掘金創(chuàng)新藥》由每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合藥渡數(shù)據(jù)共同推出,旨在解讀新藥研發(fā)進(jìn)展與趨勢(shì),剖析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)前景,洞察醫(yī)藥資本脈絡(luò),見(jiàn)證醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)藥渡數(shù)據(jù),2022年8月29日至2022年9月9日,國(guó)家藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)中心(CDE)共收到16家上市公司提交的16個(gè)化學(xué)新藥、治療用生物制品新藥申請(qǐng)。
2022年8月29日至9月9日期間,上市公司方面,千紅制藥(002550.SZ)提交6個(gè)臨床申請(qǐng);康弘藥業(yè)(002773.SZ)提交5個(gè)臨床申請(qǐng);綠葉制藥(02186.HK)提交4個(gè)臨床申請(qǐng);百濟(jì)神州-U(688235.SH)、復(fù)旦張江(688505.SH)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)各提交2個(gè)臨床申請(qǐng);通化東寶(600867.SH)、石藥集團(tuán)(01093.HK)、君實(shí)生物-U(688180.SH)、康方生物-B(09926.HK)、京東方A(000725.SZ)、歌禮制藥-B(01672.HK)、中國(guó)生物制藥(01177.HK)、三生制藥(01530.HK)各提交1個(gè)臨床申請(qǐng);以嶺藥業(yè)(002603.SZ)、基石藥業(yè)-B(02616.HK)各提交1個(gè)生產(chǎn)申請(qǐng)。
1、君實(shí)生物PD-1獲批第六項(xiàng)適應(yīng)癥,首次入局一線NSCLC(非小細(xì)胞肺癌)大癌種
2022年9月20日,君實(shí)生物公告稱,由公司自主研發(fā)的抗PD-1單抗藥物特瑞普利單抗注射液(拓益®)聯(lián)合培美曲塞和鉑類適用于表皮生長(zhǎng)因子受體(EGFR)基因突變陰性和間變性淋巴瘤激酶(ALK)陰性、不可手術(shù)切除的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非鱗狀非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)的一線治療新適應(yīng)癥獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)批準(zhǔn)。
這是特瑞普利單抗在國(guó)內(nèi)獲批的第六項(xiàng)適應(yīng)癥,也標(biāo)志著君實(shí)生物的PD-1終于切入到非小細(xì)胞肺癌這樣的大適應(yīng)癥。
君實(shí)生物方面給出的一份新聞稿顯示,肺癌是目前全球發(fā)病率第二、死亡率第一的惡性腫瘤,在中國(guó)的發(fā)病率和死亡率也位列癌癥第一。根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的數(shù)據(jù),2020年中國(guó)的肺癌病例數(shù)占新發(fā)癌癥病例數(shù)的17.9%,癌癥死亡病例數(shù)的23.8%。NSCLC為肺癌的主要亞型,約占所有病例的85%。
包括國(guó)盛證券、國(guó)金證券在內(nèi)的多家券商認(rèn)為,非小細(xì)胞肺癌適應(yīng)癥的獲批能夠進(jìn)一步打開(kāi)特瑞普利單抗的市場(chǎng)空間。
行業(yè)洞察:
據(jù)《掘金創(chuàng)新藥》研究員梳理,在特瑞普利單抗前,國(guó)內(nèi)已有5款PD-1獲批非小細(xì)胞肺癌適應(yīng)癥,分別為信達(dá)生物的信迪利單抗、百濟(jì)神州的替雷利珠單抗、恒瑞醫(yī)藥的卡瑞利珠單抗、默克的K藥以及BMS的O藥,相較之下,特瑞普利單抗的獲批速度并不算快。
比較尷尬的一點(diǎn)是,國(guó)家醫(yī)療保障局已于9月17日正式公布《2022年國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄調(diào)整通過(guò)形式審查的申報(bào)藥品名單》,共343種藥品正式通過(guò)形式審查。名單顯示,特瑞普利單抗今年可能被納入醫(yī)保的兩項(xiàng)新增適應(yīng)癥分別涉及食管鱗癌和鼻咽癌,非小細(xì)胞肺癌適應(yīng)癥由于獲批晚了一步而并未被納入。
橫向?qū)Ρ瓤?,除了特瑞普利單抗?ldquo;PD-1四小龍”中其余3款被納入醫(yī)保的PD-1適應(yīng)癥中,均覆蓋非小細(xì)胞肺癌,且都是一線治療。除此之外,卡瑞利珠單抗、替雷麗珠單抗的新增適應(yīng)癥也有非小細(xì)胞肺癌。
綜合看來(lái),即便非小細(xì)胞肺癌適應(yīng)癥的市場(chǎng)更為廣闊,特瑞普利單抗預(yù)計(jì)仍然會(huì)面臨較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
公司點(diǎn)評(píng):
8月30日,君實(shí)生物披露了2022年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告,報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入9.46億元,同比下降55.26%,這是因?yàn)槿ツ晷鹿谥泻涂贵w埃特司韋單抗與禮來(lái)制藥合作,產(chǎn)生大額技術(shù)許可收入及特許權(quán)收入,而今年沒(méi)有相關(guān)的一次性收益。君實(shí)生物歸母凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧,從去年同期的盈利934.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)為大幅虧損9.12億元。
根據(jù)《掘金創(chuàng)新藥》研究員此前的梳理,以PD-1四小龍(恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、君實(shí)生物、信達(dá)生物)為例,2022年上半年,四家企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入176.24億元,較去年同期222.45億元的合計(jì)營(yíng)收減少20.77%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-64.07億元,相比去年同期凈虧損有所擴(kuò)大。
而在四家企業(yè)中,除了百濟(jì)神州的替雷利珠單抗同比增長(zhǎng)近56.37%,其余三家PD-1產(chǎn)品均未取得讓投資人滿意的銷售數(shù)據(jù)。中報(bào)顯示,特瑞普利單抗上半年銷售收入為2.98億元,其中2022年第一季度較2021年第四季度環(huán)比提升212%,第二季度銷售較第一季度環(huán)比提升70%。
盡管君實(shí)生物方面表示特瑞普利單抗在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售活動(dòng)已逐步走出低谷,不過(guò),考慮到目前與其余三家PD-1產(chǎn)品在銷量上的差距,特瑞普利單抗未來(lái)能否實(shí)現(xiàn)銷售放量依然有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。
2、2022年ESMO盤點(diǎn):一線肝癌治療備受關(guān)注 默沙東“可樂(lè)”組合折戟,恒瑞醫(yī)藥“雙艾”組合未來(lái)可期
9月9日至13日,歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會(huì)(ESMO)年會(huì)在巴黎召開(kāi),作為歐洲最負(fù)盛名和最具影響力的腫瘤學(xué)會(huì)議,ESMO每年都展出了腫瘤領(lǐng)域極富價(jià)值的前沿研究成果。鑒于ESMO全球性的影響力,創(chuàng)新藥企業(yè)也傾向于在ESMO披露核心品種的重磅數(shù)據(jù),以此擴(kuò)大企業(yè)影響力,獲得合作機(jī)會(huì)。
行業(yè)洞察:
據(jù)研究員梳理,本次ESMO上共有十余家國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)披露創(chuàng)新品種的數(shù)據(jù),包括恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、康寧杰瑞、信達(dá)生物、諾誠(chéng)健華、和黃醫(yī)藥等。
肝癌研究方面,本次會(huì)議上恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州均公布了其PD-1單抗一線治療肝癌的數(shù)據(jù),研究設(shè)計(jì)分別為卡瑞利珠單抗+阿帕替尼vs索拉非尼、替雷利珠單抗vs索拉非尼;NSCLC(非小細(xì)胞癌癥)研究方面,百濟(jì)神州公布了TIGIT單抗ociperlimab聯(lián)合PD-1單抗在NSCLC一線治療的早期數(shù)據(jù)、康寧杰瑞公布了PD-L1/CTLA-4雙抗KN046在NSCLC一線治療的早期數(shù)據(jù);乳腺癌研究方面,恒瑞醫(yī)藥還披露了CDK4/6抑制劑達(dá)爾西利一線治療HR+/HER2-晚期乳腺癌的數(shù)據(jù)。
公司點(diǎn)評(píng):
盡管近期營(yíng)收、股價(jià)雙雙處于低谷,恒瑞醫(yī)藥仍然在本屆ESMO上撐起了國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥企業(yè)的門面,共有多個(gè)創(chuàng)新藥的29項(xiàng)研究入選,包括4項(xiàng)研究入選口頭報(bào)告環(huán)節(jié)和簡(jiǎn)短口頭報(bào)告環(huán)節(jié),25項(xiàng)研究以壁報(bào)形式展出,涉及的抗腫瘤藥包括5款已上市創(chuàng)新藥,覆蓋食管胃癌、乳腺癌、肝癌等10個(gè)治療領(lǐng)域。
尤其是一線肝癌治療領(lǐng)域,經(jīng)歷了此前被寄予厚望的聯(lián)合療法“可樂(lè)”組合(默沙東的K藥聯(lián)合侖伐替尼)折戟III期臨床試驗(yàn),未達(dá)到總生存期和無(wú)進(jìn)展生存期的雙重主要終點(diǎn),業(yè)界也將目光更多投向了恒瑞醫(yī)藥的“雙艾組合”(卡瑞利珠單抗聯(lián)合阿帕替尼)。
恒瑞醫(yī)藥方面提供的新聞稿顯示,卡瑞利珠單抗聯(lián)合甲磺酸阿帕替尼對(duì)比索拉非尼一線治療晚期肝細(xì)胞癌(HCC)的III期臨床(SHR-1210-III-310)研究表明,相比較于對(duì)照組索拉非尼,雙艾組合可顯著改善中位無(wú)進(jìn)展生存期(5.6個(gè)月vs3.7個(gè)月),降低48%疾病進(jìn)展或死亡風(fēng)險(xiǎn),p<0.0001;可顯著延長(zhǎng)中位總生存期(22.1個(gè)月vs15.2個(gè)月),降低38%死亡風(fēng)險(xiǎn),p<0.0001。安全性方面,雙艾組合治療總體耐受性良好,發(fā)生的大多數(shù)不良反應(yīng)為非嚴(yán)重事件且可控。
安信證券在研報(bào)中指出,從現(xiàn)有OS數(shù)據(jù)橫向?qū)Ρ葋?lái)看(簡(jiǎn)要對(duì)比,不具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義),在肝癌一線領(lǐng)域恒瑞醫(yī)藥卡瑞利珠單抗+阿帕替尼聯(lián)合療法的OS獲益可能更高。
目前,雙艾組合用于既往未接受過(guò)系統(tǒng)治療的不可切除或轉(zhuǎn)移性肝細(xì)胞癌患者的一線治療的上市許可申請(qǐng)已獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局受理,恒瑞醫(yī)藥也已啟動(dòng)向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)遞交上市許可申請(qǐng)前的準(zhǔn)備工作。
封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)-500327248
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP