時隔1年，國聯(lián)證券再次定增！擬募集不超過70億元

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 趙云    

9月28日晚間，國聯(lián)證券公告披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行不超過6億股A股股票，募集資金總額不超過人民幣70億元。而這是時隔一年，國聯(lián)證券再次宣布定增。

2021年2月，國聯(lián)證券發(fā)布定增預(yù)案，僅用7個月就完成了非公開發(fā)行，發(fā)行數(shù)量約4.54億股，募集資金50.9億元，股份募足率約95%。

70億定增出爐

9月28日晚間，國聯(lián)證券公告披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行不超過6億股A股股票，募集資金總額不超過人民幣70億元。截至9月28日，國聯(lián)證券收盤價為9.64元/股。

根據(jù)公告顯示，本次募集資金用途主要包括3個方面：一是擬利用不超過20億元擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，進一步增強服務(wù)實體經(jīng)濟能力；二是擬利用不超過40億元擴大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù)，增強市場競爭力；三是擬利用不超過10億元償還債務(wù)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

目前，國聯(lián)證券的控股股東為無錫市國聯(lián)發(fā)展（集團）有限公司，直接及間接持股比例為48.60%，實控人為無錫市國資委，如按上限6億股完成非公開發(fā)行后，持股比例將下降至40.11%，控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化。

而去年10月18日，國聯(lián)證券發(fā)布公告，非公開發(fā)行股票的價格為11.22元/股，發(fā)行股份數(shù)量為4.54億股，募集資金總額為人民幣50.9億元，并引來銀河證券、中金公司、光大證券、財通基金、諾德基金等共有23家機構(gòu)入圍，最終僅耗時7個月就完成非公開發(fā)行。根據(jù)國聯(lián)證券公告，截至2022年6月30日，前次募集資金已經(jīng)使用完畢，助力公司擴大了信用交易業(yè)務(wù)和交易類業(yè)務(wù)規(guī)模。

自2019年開啟市場化改革以來，國聯(lián)證券于2020年7月順利登陸上交所，成為行業(yè)第13家A+H股兩地上市券商。

2022年上半年，國聯(lián)證券營業(yè)收入人民幣12.74億元，同比增長12.71%；歸屬于公司股東的凈利潤人民幣4.37億元，同比增長15.37%，成為唯一收入、利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)增長的上市券商。

國聯(lián)證券表示，順利完成本次非公開發(fā)行有助于公司盡快擴充資本，在鞏固優(yōu)勢業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，加強資本驅(qū)動型業(yè)務(wù)，推進創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，從而進一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，幫助公司保持并穩(wěn)步提升創(chuàng)新能力的優(yōu)勢。

值得一提的是，2022年4月，國聯(lián)證券推進實施H股員工持股計劃，認購總金額為人民幣6811萬元，其中董事、監(jiān)事和高級管理人員的認購金額合計占比22.29%，將公司核心骨干個人利益和公司整體利益深度綁定。

有券商非銀分析人士表示，定增長期來說肯定是一件好事，資本擴大，有利于公司做大做強，公司利用蘇南地區(qū)重要的區(qū)位優(yōu)勢，加速財富管理轉(zhuǎn)型，目前投顧業(yè)務(wù)規(guī)模正穩(wěn)步擴張；以“投行+投資”為抓手重點突破股權(quán)業(yè)務(wù)；同時公司通過員工持股計劃穩(wěn)定管理團隊。

券商再融資補血

近年來，券商凈資本補充需求旺盛，頻頻通過再融資“補血”。畢竟，資本金規(guī)模是重要的市場競爭優(yōu)勢，有了資本金才可以持續(xù)擴大各項業(yè)務(wù)的規(guī)模。

定增方面，今年4月30日，中原證券拋出非公開發(fā)行A股股票的預(yù)案，擬發(fā)行不超1.93億股，累計募資不超過70億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司資本金和營運資金。

而國海證券今年4月再次發(fā)布修訂后的非公開發(fā)行A股預(yù)案，計劃募集資金最高不超過85億元。

同時，值得注意的是，今年以來，上市券商配股融資加速，4家公司僅僅在A股配股事項落地，合計募資就達到了523.67億元。其中，中信證券、東方證券和興業(yè)證券3家券商的募資規(guī)模均超百億元，財通證券募資70多億元。此前不久，中金公司拋出了不超過270億元的AH股配股計劃。

而在券商再融資計劃中，資本中介業(yè)務(wù)多數(shù)時候成為輸血的主要方向。近年來，隨著資本市場改革深化、市場機構(gòu)化程度提升，券商資本中介業(yè)務(wù)高速發(fā)展，制度松綁下融券業(yè)務(wù)持續(xù)擴容，衍生品業(yè)務(wù)、FICC做市業(yè)務(wù)迅速興起。券商的監(jiān)管體系則是以凈資本和流動性為核心的，而這自然會要求券商需要補充凈資本從而支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。

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