中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)迎“黃金十年”：利好政策持續(xù)加碼，未來將成全球最大市場

每經(jīng)記者 孫磊    每經(jīng)編輯 裴健如

“Robotaxi可以載人上路了！”“無人配送車‘持證上崗’了！”“自動駕駛卡車駛上高速了！”……

自北京市高級別自動駕駛示范區(qū)啟動建設(shè)以來，這樣的聲音不絕于耳。事實(shí)上，該示范區(qū)所展示的“成績單”只是黨的十八大以來我國自動駕駛行業(yè)發(fā)展成果的一個縮影。

作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，自動駕駛對汽車行業(yè)的未來發(fā)展具有重要意義。近十年來，快速發(fā)展的中國汽車業(yè)搶占新賽道，從政策支持到法規(guī)保障、從技術(shù)創(chuàng)新到產(chǎn)業(yè)協(xié)同、從傳統(tǒng)車企到科技公司……各方持續(xù)高度關(guān)注讓創(chuàng)新形成合力，加快自動駕駛技術(shù)啟動全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)突破。

中信證券認(rèn)為，自動駕駛有望解決人力成本提升、交通安全、司機(jī)短缺等諸多痛點(diǎn)，其中城市開放場景的市場空間最大。隨著法律法規(guī)的逐步完善、自動駕駛企業(yè)自身技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)鏈上游的逐步成熟，以及下游OEM與場景方的密切合作，自動駕駛落地速度或?qū)⒓涌臁?/p>

德勤報告顯示，未來3~5年，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化將迎來一輪高速推進(jìn)，預(yù)計至2030年，中國運(yùn)營的自動駕駛車輛將達(dá)3000萬輛。麥肯錫則認(rèn)為，中國未來很可能成為全球最大的自動駕駛市場，預(yù)計至2030年，自動駕駛相關(guān)的新車銷售及出行服務(wù)創(chuàng)收將超過5000億美元（約合人民幣3.58萬億元）。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-400611433

利好政策持續(xù)加碼

任何科技創(chuàng)新都離不開制度創(chuàng)新的配套。2015年，一直被視作中國的“自動駕駛元年”。在當(dāng)年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，在文件中，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車正式被上升至國家戰(zhàn)略高度，無人駕駛被列為汽車產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級的重要方向之一。

在此之后，工信部、發(fā)改委、科技部等中央部委相繼出臺相關(guān)政策，將自動駕駛汽車列為重點(diǎn)任務(wù)之一，并提出要加快推進(jìn)自動駕駛汽車法規(guī)體系建設(shè)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這些頂層設(shè)計方案的逐步發(fā)布，為國內(nèi)自動駕駛行業(yè)的發(fā)展掃除了部分障礙，讓行業(yè)發(fā)展得以再次提速。

除了國家的政策引領(lǐng)，地方政府對發(fā)展自動駕駛產(chǎn)業(yè)也十分積極。包括北京、上海、廣州、深圳、重慶、河南、長沙等40余個省市都出臺了細(xì)致的管理辦法，實(shí)現(xiàn)了道路測試、載人測試、示范運(yùn)營到無人化等多個階段劃分和覆蓋，并紛紛建立道路測試、示范應(yīng)用政策先行區(qū)，確保將產(chǎn)業(yè)落到實(shí)處。

2022年，深圳市出臺了《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》（以下簡稱《管理?xiàng)l例》），并公布了相關(guān)的立法計劃?！豆芾?xiàng)l例》中對于L3級及以上自動駕駛的定義、權(quán)責(zé)都進(jìn)行了仔細(xì)的劃分和詳盡解釋，填補(bǔ)了目前國內(nèi)自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行方面的法律空白。

“下一步，我們將繼續(xù)統(tǒng)籌發(fā)展，堅(jiān)持公共安全的底線，在管理政策、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、測試示范等方面協(xié)同發(fā)力，出臺自動駕駛的功能要求、信息安全等重要標(biāo)準(zhǔn)，并適時開展準(zhǔn)入試點(diǎn)，來推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠行穩(wěn)致遠(yuǎn)。”工信部副部長辛國斌表示。

與此同時，工信部科技司在公開征求對《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2022年版）》（征求意見稿）中提出，到2025年，制修訂100項(xiàng)以上涵蓋組合駕駛輔助、自動駕駛關(guān)鍵系統(tǒng)、網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)功能及操作系統(tǒng)、高性能計算芯片及數(shù)據(jù)應(yīng)用等方面的智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

對于自動駕駛行業(yè)的發(fā)展，工信部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛認(rèn)為，推進(jìn)自動駕駛落地，不單單需要“車的智能”，更需要“路的智能”，從而實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同。而從自動駕駛行業(yè)的發(fā)展來看，國家也在基礎(chǔ)設(shè)施方面給予最大支持，加速自動駕駛落地。

例如，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)今年將啟動3.0階段建設(shè)，“車路云一體化”是規(guī)劃的一大焦點(diǎn)，其計劃在年底前完成亦莊核心區(qū)60平方公里、300多個路口改造；廣州市則提出，對道路交通信號燈等既有設(shè)施進(jìn)行智能化升級改造，構(gòu)建集感知、通信、計算能力為一體的道路智能基礎(chǔ)設(shè)施。

有觀點(diǎn)稱，從數(shù)字交通、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展、智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)、道路測試等多角度保障自動駕駛的全方位發(fā)展，這種“集中力量辦大事”的政策引導(dǎo)，無疑將對自動駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的推動作用。

圖片來源：每經(jīng)記者 孫磊 攝（資料圖）

各路玩家“合縱連橫”

隨著新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命興起，自動駕駛作為智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的高級形態(tài)，成為汽車行業(yè)競相角逐的陣地。與政策支持相向而行的是，無數(shù)頂尖技術(shù)和人才、企業(yè)與資本，開始涌入這一華麗的賽道。

從時間線來看，自動駕駛賽道從2013年開始進(jìn)入萌芽期，此后幾年相關(guān)的投融資事件逐年增多，2016年進(jìn)入快速發(fā)展期，2018年達(dá)到頂峰，新注冊企業(yè)472家，全年投融資事件78起，披露投融資總金額高達(dá)811.0億元。

2019年，自動駕駛賽道進(jìn)入低谷期，但轉(zhuǎn)機(jī)隨后到來。2020年，雖然受到疫情影響，但自動駕駛領(lǐng)域投融資金額達(dá)到436.3億元，同比增長136.9%。2021年開年，自動駕駛賽道熱度不減，僅前三季度投融資事件已達(dá)69次，總投融資金額達(dá)629億元，超越2020全年的60次及對應(yīng)總額436.3億元。

方正證券分析師王寧認(rèn)為，自動駕駛行業(yè)融資額的增長，一方面是因充裕的流動性向一級市場擴(kuò)散；另一方面是自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用落地后，逐漸獲得資本認(rèn)可，受到互聯(lián)網(wǎng)巨頭和汽車龍頭企業(yè)的重視程度提高。

在企業(yè)數(shù)量方面，我國現(xiàn)存自動駕駛相關(guān)企業(yè)5682家。2022年上半年，我國新增自動駕駛相關(guān)企業(yè)201家。近10年來，我國自動駕駛相關(guān)企業(yè)注冊量整體呈上升趨勢。其中，2019年新增1087家，同比增長12.64%；2020年新增848家，同比減少21.99%；2021年新增1130家，同比增長33.25%。

目前布局自動駕駛行業(yè)的企業(yè)呈現(xiàn)多元化態(tài)勢，不僅有滴滴等出行服務(wù)公司、百度等科技公司，還有小馬智行、文遠(yuǎn)知行等自動駕駛初創(chuàng)公司，以及蔚來、小鵬、理想等新能源車企，這些企業(yè)都選擇在此領(lǐng)域進(jìn)行布局。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖

對于各路玩家爭相布局自動駕駛行業(yè)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，自動駕駛是人工智能技術(shù)賦能汽車產(chǎn)業(yè)的全面體現(xiàn)，也是潛力無限的朝陽產(chǎn)業(yè)。汽車技術(shù)不斷演進(jìn)發(fā)展，帶來了新的供應(yīng)鏈，形成了新的機(jī)會窗口。現(xiàn)在是各家企業(yè)重新排位的契機(jī)，也是所有汽車行業(yè)相關(guān)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期。

安信證券研報則認(rèn)為，自動駕駛汽車將是未來汽車產(chǎn)業(yè)游戲規(guī)則的定義者。自動駕駛賽道的玩家們加快了自動駕駛落地的步伐，與傳統(tǒng)主機(jī)廠相比，自動駕駛公司在算法、數(shù)據(jù)等技術(shù)方面更具優(yōu)勢，但車企在車輛、傳感器、底盤等硬件方面更勝一籌。

當(dāng)前，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈正逐漸形成。產(chǎn)業(yè)鏈上游由禾賽科技、芯馳科技等軟硬件供應(yīng)商和微軟等技術(shù)服務(wù)與數(shù)字化平臺供應(yīng)商組成，中游主要包括“蔚小理”（蔚來、小鵬汽車和理想汽車）等車企，以及小馬智行、文遠(yuǎn)智行等自動駕駛科技公司；終端應(yīng)用廣泛，包括港口、物流、末端配送、Robotaxi、Robobus等商業(yè)化應(yīng)用場景。

商業(yè)化運(yùn)營跑在全球前列

經(jīng)過10年發(fā)展，我國自動駕駛技術(shù)已經(jīng)走過科學(xué)期、技術(shù)期，正在向產(chǎn)品期過渡，不同場景的應(yīng)用也正加速落地。全無人化商業(yè)化運(yùn)營也從單個城市、單個區(qū)域的試點(diǎn)，逐步擴(kuò)大到全國范圍，出行、礦山、港口等限定場景的商業(yè)化落地應(yīng)用方興未艾。

以出行領(lǐng)域的無人駕駛出租車為例，在2022年8月，重慶和武漢兩座長江重鎮(zhèn)發(fā)布了全國首批全無人駕駛商業(yè)化政策，允許自動駕駛企業(yè)開展車內(nèi)完全無人的自動駕駛付費(fèi)出行服務(wù)。百度更“拔得頭籌”，同時拿下這兩座城市的全無人駕駛商業(yè)化運(yùn)營資質(zhì)。

有分析稱，重慶、武漢雙城開展全無人駕駛商業(yè)化，不僅意味著自動駕駛商業(yè)化實(shí)現(xiàn)了里程碑式的破局，率先為完全無人化的終極目標(biāo)開道。同時也意味著，中國自動駕駛實(shí)現(xiàn)了對其他國家的超越，中國無人駕駛商業(yè)化運(yùn)營跑在了全球前列。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-400979591

中泰資本投資管理有限公司董事長王冬偉認(rèn)為，中國在自動駕駛技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用方面均位居世界前列，自動駕駛商業(yè)化運(yùn)營服務(wù)的開展，將對我國自動駕駛政策創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步和廣泛應(yīng)用起到示范帶動作用，也會使積極對此投入的車企和科技公司獲益。

據(jù)了解，除了政策、產(chǎn)業(yè)支持之外，在技術(shù)、用戶方面的優(yōu)勢都為中國自動駕駛超越其他國家提供了得天獨(dú)厚的條件。毫末智行聯(lián)合創(chuàng)始人COO侯軍認(rèn)為，從自動駕駛技術(shù)來看，人工智能的核心三要素：算法、算力和數(shù)據(jù)，都有突飛猛進(jìn)的發(fā)展，并且在當(dāng)下達(dá)到了從量變到質(zhì)變的基點(diǎn)。

此外，自動駕駛行業(yè)的快速發(fā)展在一定程度上還得益于智能汽車滲透率的提升。IDC《中國自動駕駛汽車市場數(shù)據(jù)追蹤報告》顯示，2022年第一季度L2級自動駕駛在乘用車市場的新車滲透率達(dá)23.2%，整個市場處于L2級自動駕駛向L3級自動駕駛發(fā)展的階段。

在市場接受度和用戶信心方面，中國也擁有更好的環(huán)境。根據(jù)J.D.Power發(fā)布的“2021年中國消費(fèi)者自動駕駛信心指數(shù)調(diào)查”，中國消費(fèi)者對自動駕駛技術(shù)信心指數(shù)達(dá)到了50分，遠(yuǎn)高于美國消費(fèi)者的36分。

麥肯錫未來出行研究中心的研究也顯示，中國消費(fèi)者愿意為購買自動駕駛汽車支付高達(dá)4600美元的溢價，而美國僅為3900美元。有業(yè)內(nèi)人士表示，中國消費(fèi)者積極接受新技術(shù)，刺激企業(yè)不斷創(chuàng)新的特性將促進(jìn)自動駕駛技術(shù)的高速發(fā)展，從而能比其他國家更快地搭建好自動駕駛生態(tài)系統(tǒng)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2020~2030年，將是自動駕駛的“黃金十年”。隨著政策、產(chǎn)業(yè)等的不斷完善，以及商業(yè)化進(jìn)程的提速，未來中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)有望在“黃金十年”中，引領(lǐng)全球新一輪科技創(chuàng)新發(fā)展方向。