制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移新地標(biāo)：鋰電西南飛 四川如何“筑巢引鳳”？

策劃人 何強 每經(jīng)記者 謝陶 每經(jīng)編輯 梁梟

在國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大背景下，四川決心勾畫新的制造業(yè)藍(lán)圖，依靠優(yōu)秀的資源稟賦、良好的營商環(huán)境在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈爭得“一極之地”，成為新能源時代的動力電池“大后方”。

9月23日，四川省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于承接制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）?！秾嵤┮庖姟分赋?，要“發(fā)揮……鋰電材料先發(fā)優(yōu)勢，著力健全產(chǎn)業(yè)鏈條，大力承接發(fā)展……鋰電材料及電芯制造產(chǎn)業(yè)”。到2027年，打造世界級新能源汽車及動力電池等產(chǎn)業(yè)集群。

早年，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈多集中在江蘇、廣東等沿海省份。近年來，隨著四川、江西等地的資源稟賦得到挖掘，動力電池領(lǐng)域大有“諸侯并起”之勢。福建寧德、江西新余等多個城市紛紛劍指“鋰都”，圍繞鋰礦資源及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展新一輪區(qū)域經(jīng)濟競爭。

其中，坐擁兩大鋰礦和巨量清潔能源的四川成為鋰電巨頭們優(yōu)先布局的新高地。多個市州動作頻頻，迅速聚集起寧德時代、比亞迪等行業(yè)龍頭，以及億緯鋰能、中創(chuàng)新航、貝特瑞、大族激光等細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)。

在這輪“鋰電西南飛”的熱潮中，四川之所以能“筑巢引鳳”，不只靠“天時地利”，“人和”才是關(guān)鍵。

寧德時代曾向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，之所以在成都建廠，是由于良好的營商環(huán)境、廣闊的市場需求、城市對人才的虹吸效應(yīng)。而在寧德時代投資百億的宜賓，當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示：“針對企業(yè)關(guān)心的每一項問題，像是物流、場平、電價等，我們都以最快的速度予以答復(fù)，消除企業(yè)顧慮。”

稟賦：鋰礦、水電、天然氣資源富集

20世紀(jì)90年代，索尼推出鋰離子可充電電池，在消費電子領(lǐng)域引發(fā)了一場革命。如今，隨著新能源汽車加速崛起，鋰再次站上風(fēng)口，成為新能源時代下的“白色石油”。

縱覽中國鋰電的產(chǎn)業(yè)布局，江蘇、廣東等先天擁有區(qū)位優(yōu)勢的沿海地區(qū)，因其密集的資本與技術(shù)優(yōu)勢，無疑是行業(yè)的“執(zhí)牛耳者”。但隨著區(qū)域經(jīng)濟形勢的變化及圍繞鋰礦資源爭奪的“白熱化”，越來越多鋰電領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)開始將目光瞄準(zhǔn)了四川這片內(nèi)陸“開放新高地”。

在中國科學(xué)院院士歐陽明高看來，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢一定是向西部轉(zhuǎn)移，特別是四川。“四川的鋰資源豐富，占到全國一半以上，石墨資源也在附近，而材料占據(jù)了電池的主要成本。”

數(shù)據(jù)顯示，四川已探明的鋰礦資源占世界鋰礦資源的6.1%、全國的57%，居全國之首，主要集中在甘孜州的甲基卡和阿壩州的可爾因兩大礦田。與此同時，因靠近西藏和青海，四川鹽湖鋰資源供應(yīng)也相對容易。

鋰礦采集場 圖片來源：每經(jīng)記者 胥帥 攝（資料圖）

記者了解到，在增加鋰資源供給方面，今年初，四川時代（寧德時代子公司）還與甘孜州投資集團(tuán)、宜賓三江匯達(dá)公司、四川省天府礦業(yè)公司簽訂協(xié)議，加快四川鋰礦資源勘查開發(fā)。預(yù)計到2025年，四川將形成鋰礦開采能力500萬噸，基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能60萬噸。

富集的鋰礦資源，令四川具備了較好的資源保障及成本優(yōu)勢，吸引到眾多鋰電企業(yè)在此布局。除此之外，四川在水電及天然氣等清潔能源領(lǐng)域的優(yōu)勢也在新一輪的產(chǎn)業(yè)競爭中凸顯。

雖然鋰電在使用階段具有明顯的節(jié)能減排優(yōu)勢，但其制備過程卻具有高耗能特征。在“雙碳”目標(biāo)下，鋰電企業(yè)面臨沉重的節(jié)能減碳壓力。此外，針對出口產(chǎn)品，歐美等主流市場有嚴(yán)格的溯源流程，必須確保生產(chǎn)中使用清潔能源。

而四川水電裝機容量已突破9000萬千瓦，位居全國第一，綠電比例高達(dá)80%，水電為主的能源結(jié)構(gòu)將很好地解決鋰電企業(yè)面臨的節(jié)能減排難題。顯著的水電優(yōu)勢是江蘇等鋰電大省所不具備的。這也是《實施意見》要求“大力承接綠色低碳產(chǎn)業(yè)”的底氣所在。

以近年異軍突起的宜賓為例，依托水電優(yōu)勢，動力電池企業(yè)在此加速聚集。宜賓市經(jīng)濟合作和新興產(chǎn)業(yè)局相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，“宜賓區(qū)位交通優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好。與此同時，綠電質(zhì)優(yōu)價廉。宜賓有近700萬千瓦裝機量的綠色水電資源，綠電占比達(dá)85%，電價明顯低于東部地區(qū)。”

顯然，對于較為依賴生產(chǎn)成本優(yōu)勢的鋰電領(lǐng)域企業(yè)來說，四川較低的電價水平是個重要的“福利”。天宜鋰業(yè)董事長裴振華表示：“我們是從江浙那一帶過來投產(chǎn)的，在四川列了幾個城市作為選項，宜賓的水電價格優(yōu)勢及政府的服務(wù)意識立即吸引住了我們。”

此外，作為重要的天然氣產(chǎn)地，四川日益增加的天然氣產(chǎn)能也為鋰電產(chǎn)業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展提供了助力。

像是遂寧，突出的天然氣資源優(yōu)勢令其在“鋰都”的爭奪戰(zhàn)中加分不少。預(yù)計到2025年，以遂寧為中心的天然氣生產(chǎn)規(guī)模將突破200億立方米、占全省常規(guī)天然氣總產(chǎn)量的50%以上。

事實上，早于產(chǎn)業(yè)風(fēng)起之時，四川就在新能源領(lǐng)域積極謀篇布局。2017年，四川省政府發(fā)布《四川省“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃》，提出要以大規(guī)模儲能電池、能源互聯(lián)網(wǎng)等裝備研發(fā)制造領(lǐng)域為重點，大力推進(jìn)清潔能源裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而談及接下來的能源發(fā)展規(guī)劃，四川省能源局局長梁武湖曾表示：“四川將繼續(xù)推進(jìn)清潔低碳轉(zhuǎn)型。到2025年，清潔能源裝機占比88%左右。非化石能源消費比重42%左右，天然氣消費比重19%左右，電能占終端能源消費比重進(jìn)一步提高。”

生態(tài)：建圈強鏈，構(gòu)筑先發(fā)優(yōu)勢

9月23日發(fā)布的《實施意見》要求，優(yōu)化動力電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局，圍繞行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)完善跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。“鋰電高地”的競爭，實質(zhì)就是地區(qū)間產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的競爭。作為全國最早布局鋰電產(chǎn)業(yè)的省份之一，四川提前“筑巢引鳳”，圍繞龍頭企業(yè)，聚焦產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。

比如成都就圍繞“建圈強鏈”，聚焦新能源汽車領(lǐng)域，加快招引綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈項目，聚集起了一汽大眾、一汽豐田、沃爾沃等三十多家整車企業(yè)。同時，還出臺了一系列以《成都市優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)促進(jìn)城市綠色低碳發(fā)展行動方案》為代表的行動方案，“手術(shù)刀式”切入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難點痛點。

成都市經(jīng)信局的數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量前十名中，已有4家落戶成都。今年1～5月，成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈簽約重大項目13個，總投資671.87億元，其中30億元以上項目8個，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展動能。

依托不斷壯大的新能源汽車“朋友圈”，成都相繼與新能源整車龍頭比亞迪（SZ002594，股價273.96元，市值7975億元）、動力電池龍頭寧德時代（SZ300750，股價429.50元，市值10482億元）這兩家巨頭成功簽約，將合作推向產(chǎn)業(yè)“深水區(qū)”。

為何選擇再度“加碼”成都？寧德時代有關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“2021年，我們已在成都布局鋰電池制造，正極材料制造項目。再度攜手成都，離不開成都良好的營商環(huán)境，廣闊的市場需求及城市對人才的虹吸效應(yīng)。成都全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)‘建圈強鏈’工作，加快了新能源汽車產(chǎn)業(yè)及動力電池產(chǎn)業(yè)的全鏈條聚合，形成了良好的產(chǎn)業(yè)集群，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯。”

寧德時代位于成都新津的動力電池廠區(qū)

圖片來源：每經(jīng)記者 梁梟 攝

與成都一樣聚焦引進(jìn)鏈主企業(yè)、發(fā)力產(chǎn)業(yè)生態(tài)的城市還有宜賓。在產(chǎn)業(yè)集聚研究專家楊建國看來，“宜賓良好的營商環(huán)境促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)集聚，同時抓住了動力電池發(fā)展的風(fēng)口，找到了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的主線。”

2017年，宜賓引進(jìn)鋰寶新材料、光原鋰電項目，邁出了發(fā)展動力電池產(chǎn)業(yè)的第一步，實現(xiàn)了動力電池產(chǎn)業(yè)的從無到有。但由于缺少鏈主企業(yè)，宜賓鋰電產(chǎn)業(yè)起步緩慢。

于是，宜賓將目光投向了行業(yè)龍頭寧德時代。在追逐寧德時代的過程之中，宜賓充分展現(xiàn)了一座內(nèi)陸城市對于產(chǎn)業(yè)變革熱切的渴望——屢次被拒，卻從未放棄，抓住每個機會與鏈主企業(yè)溝通，尋找合作的突破口。“針對企業(yè)關(guān)心的每一項問題，像是物流、場平、電價等，我們都以最快的速度予以答復(fù)，消除企業(yè)顧慮。”宜賓市相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

2018年11月，寧德時代與天華超凈（SZ300390，股價69.58元，市值409億元）共同投資成立天宜鋰業(yè)，落子宜賓。記者了解到，當(dāng)年天宜鋰業(yè)年產(chǎn)4.5萬噸氫氧化鋰項目從簽約到投產(chǎn)僅僅用時9個月，創(chuàng)造了這一領(lǐng)域的“宜賓速度”。顯然，對這座致力于成為“動力電池之都”的城市而言，把握產(chǎn)業(yè)變革的風(fēng)口時不我待。

2019年9月，寧德時代與宜賓簽署協(xié)議，成立全資子公司“四川時代”，計劃投資100億元建設(shè)動力電池生產(chǎn)基地。之后的時間里，科達(dá)利、天華超凈、貝特瑞一批企業(yè)紛沓而至，產(chǎn)業(yè)鏈在此加速聚集。

位于宜賓的寧德時代子公司四川時代全景圖

圖片來源：視覺中國VCG211391507091

“截至目前，宜賓已累計簽約動力電池及其配套項目75個，涵蓋正極、負(fù)極、銅（鋁）箔等6大組件和正極前驅(qū)體等核心材料及輔材等項目。以四川時代動力電池生產(chǎn)基地項目所在的三江新區(qū)為圓心，宜賓已初步構(gòu)建起從原材料、組件到整車，再到電池回收的‘1+N’動力電池綠色閉環(huán)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。”近日，宜賓市經(jīng)濟合作和新興產(chǎn)業(yè)局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。

布局：聚焦細(xì)分賽道，多點開花

相關(guān)分析人士認(rèn)為：“四川已成為全球動力電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系最完整、配套協(xié)作能力最強的地區(qū)之一，已形成成都、宜賓、遂寧、眉山、甘孜、阿壩多地協(xié)同發(fā)展的格局。”

記者觀察到，在協(xié)同發(fā)展的過程中，每座城市并非一擁而上，擠入熱門領(lǐng)域，而是圍繞自身區(qū)位優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)分領(lǐng)域探尋差異化的發(fā)展道路。

部分四川鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資項目 制圖：劉國梅

以近年表現(xiàn)突出的遂寧和宜賓為例，一個志在“鋰電之都”，一個瞄準(zhǔn)“動力電池之都”。宏觀上來看，四川鋰電產(chǎn)業(yè)兩大重鎮(zhèn)遂寧和宜賓的分工已然形成：前者重在鋰電材料基礎(chǔ)加工，后者側(cè)重產(chǎn)業(yè)鏈下游的動力電池生產(chǎn)制造。

過去幾年，以深耕鋰資源開發(fā)和鋰產(chǎn)品加工的天齊鋰業(yè)（SZ002466，股價108.98元，市值1789億元）為龍頭，一大批鋰電企業(yè)和項目向遂寧聚集。2021年，遂寧鋰電產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增長達(dá)到67.3%，全市已有鋰電項目計劃總投資600億元以上，預(yù)計2025年產(chǎn)值突破千億元。

當(dāng)前，遂寧已構(gòu)建了從鋰資源開發(fā)到鋰電池回收利用的全生命周期生態(tài)圈，成為川渝地區(qū)規(guī)模最大的鋰電材料生產(chǎn)基地，落地建設(shè)了包括富臨精工（SZ30432，股價14.68元，市值179億元）、盛新鋰能（SZ002240，股價50.27元，市值435億元）等14家上市公司在內(nèi)的鋰電項目60余個。

“從上游礦產(chǎn)原材料、鋰電材料到動力電池，再到電池回收利用，遂寧已形成鋰電循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，擁有52家鋰電相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，可實現(xiàn)主要原料就地采購，部分產(chǎn)品就地銷售。”四川蜀礦環(huán)鋰科技有限公司董事長李敬分析道。

而宜賓則在產(chǎn)業(yè)鏈下游的動力電池生產(chǎn)制造及新能源汽車配套領(lǐng)域“一路狂奔”。在工信部最新確定的全國11個新能源汽車換電模式應(yīng)用試點城市中，宜賓成為四川唯一入選的城市（重卡特色類）。

而在此前閉幕的2022世界動力電池大會上，宜賓繼續(xù)“加碼”，簽約動力電池和新能源汽車配套項目48個，涵蓋正極材料、負(fù)極材料、電解液、電池回收利用等領(lǐng)域。簽約企業(yè)中，不乏中材鋰膜、遠(yuǎn)東控股、大族激光（SZ002008，股價27.32億元，市值287億元）、貝特瑞（BJ835185，股價50.51元，市值368億元）等細(xì)分領(lǐng)域龍頭。

談及下一步的發(fā)展重點，宜賓市經(jīng)濟合作和新興產(chǎn)業(yè)局相關(guān)負(fù)責(zé)人向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露：“我們將支持四川時代1～6期和時代吉利項目技改擴能，整體再提升產(chǎn)能約70GWh，將動力電池產(chǎn)能擴大到300GWh。同時進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向儲能電池、電池應(yīng)用領(lǐng)域擴展。”

新能源汽車動力電池系統(tǒng)

圖片來源：每經(jīng)記者 黃辛旭 攝（資料圖）

據(jù)最新發(fā)布的《實施意見》，四川將支持成都、遂寧、雅安、眉山聯(lián)動打造鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶。而當(dāng)前，在鋰電企業(yè)“西南飛”的過程中，除了宜賓、遂寧、成都等領(lǐng)軍城市，四川各地正從不同的細(xì)分領(lǐng)域切入，呈現(xiàn)多點開花的發(fā)展態(tài)勢。

去年，憑借新型雜鹵石鉀鹽礦資源，達(dá)州市宣漢縣吸引了鋰電巨頭——贛鋒鋰業(yè)（SZ002460，股價78.96元，市值1592億元）和正威國際集團(tuán)在當(dāng)?shù)夭季之a(chǎn)能。今年6月，達(dá)州又拿下了計劃總投資170億元的蜂巢能源達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項目。

自貢則把鋰電產(chǎn)業(yè)的重點放在鋰電正負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)、鋰電池組裝和回收利用等領(lǐng)域，吸引到江蘇天鈞動力電池包精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地等重大項目落地。

彭山曾在鋰電上并不占先手，如今也已經(jīng)擁有了鋰電池四大主材中的三個門類——正極、負(fù)極、電解液。隨著中創(chuàng)新航動力電池及儲能系統(tǒng)眉山基地簽約，彭山鋰電產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善。

此外，像是綿陽鋰電項目聚焦電動工具、園林工具等高倍率細(xì)分市場；而廣安則借力比亞迪成功進(jìn)入到鋰電終端產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用環(huán)節(jié)。

不難看出，得益于資源稟賦、產(chǎn)業(yè)招引以及區(qū)域分工協(xié)作，四川有充足的底氣吸引鋰電領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)“西南飛”。而從四川的區(qū)位優(yōu)勢來看，順江而下可輻射汽車重鎮(zhèn)湖北武漢和上海，南向可輻射“一帶一路”沿線國家及東南亞。這也為鋰電產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展打開了想象空間。

（本文采訪均為書面形式）

封面制圖：視覺中國VCG211391507091