每經操盤必知（盤前版）丨5650億歐元的歐盟能源系統(tǒng)數字化計劃即將公布；特斯拉即將于月底發(fā)布人形機器人；機構密集調研太陽能光伏行業(yè)

NO.1歐盟能源系統(tǒng)數字化計劃即將公布 據界面新聞報道，歐盟將制定“能源系統(tǒng)數字化”計劃，并即將公布。該計劃將要求歐盟在2030年前在基礎設施方面投資5650億歐元，以實現其綠色計劃，并結束對俄羅斯化石燃料的依賴。綠色行動計劃包括，在2027年之前，在歐盟地區(qū)所有商業(yè)和公共建筑的屋頂上安裝太陽能電池板；在2029年之前，在歐盟地區(qū)所有新住宅建筑上安裝太陽能電池板；在未來5年內安裝1000萬臺熱泵；在2030年底以前，讓3000萬輛零排放汽車上路。另外特斯拉計劃在今年第四季度重啟屋頂光伏項目，這次項目的重點是位于伊斯頓公園的新房。 點評：歐盟的能源系統(tǒng)數字化計劃，重點發(fā)展太陽能電池板，是光伏領域的重磅催化事件，利好出口業(yè)務的產業(yè)鏈公司。另外特斯拉重啟屋頂光伏項目也是重磅的催化事件。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋頂瓦片，因為受限于成本過高與安裝難度過大未實現規(guī)模性應用，之后推出的產品因為成本下降幅度達40%，安裝速度、功率密度等有大幅提升，具備大規(guī)模推廣條件。 東方日升:目前公司正在研究多款BIPV產品，并已申請相關發(fā)明專利和實用新型專利；目前位于公司江蘇金壇基地的BIPV項目已并網并投入運行，項目收益率達到14.8%.。公司滁州基地有一條500MW的由PERC產線改造而來的TOPCon量產線。公司大力推進儲能業(yè)務發(fā)展，公司“光儲”、“光儲充”—體化解決方案．智能微電網解決方案已進行商業(yè)化應用 中來股份：公司募集資金專項用于年產1.5GWN型單晶雙面TOPCon電池項目、N型雙面高效電池配套2GW組件項目、高效電池關鍵技術研發(fā)項目。子公司泰州中來光電科技有限公司獲得鈣鈦礦N型topcon鈣鈦礦疊層太陽能專利，該專利屬于公司在鈣鈦礦+TOPCon電池疊層方向的一個布局，有利于提升電池的光吸收性能和光電轉換效率。公司推出了BIPV建筑用的光幕墻和光模板產品，也已開發(fā)出適用于BIPV的高反射率的黑色背板產品以及易清潔的背板產品，此外公司開發(fā)的柔性組件及柔性前板材料也有應用于BIPV市場。 NO.2美國已決定不限制進口釹磁體 據環(huán)球網報道，美國“政治新聞網”21日報道稱，拜登總統(tǒng)已決定不限制進口釹磁體，美國進口的釹磁體主要來自中國，拜登的決定避免了美國與中國等經濟體爆發(fā)新的貿易戰(zhàn)。拜登的決定是基于美國商務部為期270天的調查結果。該調查發(fā)現，美國對進口強力磁體的依賴是對美國國家安全的威脅，并建議采取一系列措施來增加國內生產。去年美國進口的燒結釹磁體中，75%來自中國，9%來自日本，5%來自菲律賓，4%來自德國。不過美商務部在調查報告中沒有建議對磁體進口征收關稅。 點評：中國在美國進口的釹磁鐵上居于完全壟斷的市場地位，美國取消了對中國釹磁鐵的進口限制，說是“為了避免美國與中國等經濟體爆發(fā)新的貿易戰(zhàn)”。這純粹是美國在給自己臉上貼金，沒有中國提供釹磁鐵，美國的很多電子產品或者零部件立刻就癱瘓了。隨著限制的取消，利好當前產業(yè)鏈公司。 英洛華：公司主導產品為稀土永磁材料與制品、棕剛玉系列產品、物流設備與控制和信息系統(tǒng)。現稀土永磁材料已開發(fā)出N45、44UH、40SH、35UH、30EH、33UH等高性能NdFeB材料，生產能力達3000噸；擁有年產6萬噸棕剛玉塊的生產能力，全國市場占有率達30%左右，可生產30000噸0-350mm不同粒度段和F4-F220的棕剛玉段砂與粒度砂，同時可提供F230目以細的微粉產品。 正海磁材：公司是國內高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)的主要企業(yè)，主營產品作為國家重點鼓勵和支持發(fā)展的新材料和高新技術產品。公司于08年成功開發(fā)了高性能輻射環(huán)，并于09年實現小批量銷售，可廣泛使用于精密電機、EPS等高精度應用場所。2011年，公司加大了對變頻空調市場的開拓力度，成為格力電器變頻空調的最大磁材供應商。2012年，公司繼續(xù)推進招股書中既定的三年發(fā)展規(guī)劃，在增強成長性方面，公司應客戶的需求持續(xù)開展產品技術升級和差異化產品的開發(fā)，保持了風力發(fā)電和節(jié)能電梯市場的優(yōu)勢地位，有效推進環(huán)?？照{、新能源汽車、EPS等新興市場的開拓，優(yōu)化了市場結構。 NO.3特斯拉即將于月底發(fā)布人形機器人 特斯拉即將于本月底公布名為TeslaBot（特斯拉機器人）或Optimus（擎天柱）的人形機器人，并計劃在德州工廠部署數千臺，最終可能會擴展到全球數百萬臺，有望引發(fā)新一輪行業(yè)變革。根據2021年“特斯拉人工智能日”展示的信息，特斯拉人形機器人體型和常人類似。人形機器人是具有與人類似的身體結構和運動方式的智能機器人。人形機器人最終應具有與人類似的身體結構，用多指手執(zhí)行各種操作，并具有一定程度的認知和決策智能。 點評：人形機器人是技術難度最高的智能機器人、是機械設計、運動控制、人工智能等領域高精尖技術的綜合體現。其技術難點在于盡可能模仿人的各類場景下“感知-認知-決策-執(zhí)行”的過程，涉及仿生感知、生機電融、人工智能技術、視深導航等尖端技術。對相關上市公司，無疑是長期的利好； 矩子科技：公司多類機器視覺設備技術水平及性能始終保持國際領先水平，特別是公司自主研發(fā)并于去年推出的3DAOI打破了國外品牌對該類高端機器視覺設備的壟斷，并已獲得眾多行業(yè)標桿客戶的認可，如和碩、比亞迪等大型知名電子產品制造商。公司在汽車電子領域已開始為特斯拉等知名企業(yè)或其代工廠提供2D/3D機器視覺檢測設備。 華中數控：公司堅持“一核三軍”的發(fā)展戰(zhàn)略，即以數控系統(tǒng)技術為核心，以機床數控系統(tǒng)、工業(yè)機器人與智能產線、新能源汽車配套等為三個主攻方向。隨著國家高質量發(fā)展戰(zhàn)略的實施以及制造業(yè)的轉型升級，大力支持發(fā)展高端裝備制造業(yè)，工業(yè)母機提檔升級，未來對中高端的數控系統(tǒng)需求量更大，這將是公司未來的發(fā)展機遇。公司作為國內中高檔數控系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，已擁有多軸聯(lián)動的高檔數控系統(tǒng)產品的完全自主知識產權，實現了相應核心組件（如控制裝置、伺服驅動和伺服電機等）國產化自制，相應產品多次獲得國家科技進步二等獎，打破了國外的技術封鎖。 朗特智能：9月25日合計6家機構調研 國元證券：公司為比亞迪提供控制器代工服務，占汽車電子業(yè)務50%左右，控制器應用于海洋系列、王朝系列、電動大巴等整車。短期來看，電動車高景氣度延續(xù)，比亞迪22年新款車型交付較多，銷量有望迎來同比翻倍增長，疊加外發(fā)份額增加，公司作為供應商將大幅受益。離網太陽能行業(yè)規(guī)模18.81億美元，近年來即付即用模式激活用戶潛在消費力，市場迎來量價齊升。歐盟太陽能戰(zhàn)略進行時，22-25年間可帶來新增太陽能光伏裝機容量約163GW。公司下游客戶SunKing為離網照明行業(yè)龍頭，市占率25%，公司離網照明業(yè)務增長主要受兩方驅動：1）下游客戶放量：SunKing獲2.6億美元的融資，空白渠道拓展加強，切入尼日利亞市場，同時SunKing作為全球PAYG業(yè)務頭部供應商，將充分享受市場放量紅利。2）公司自身產品結構升級：離網照明產品由40W以下功率提升到100W以上功率，大幅提升產品價值。 盛天網絡：9月25日合計45家機構調研 信達證券：平臺、內容及服務三足鼎立，構建公司發(fā)展基礎框架。1）平臺：公司擁有隨樂游云游戲平臺、易樂玩游戲平臺、易樂游網娛平臺及易樂途數字營銷平臺，不僅覆蓋手機、電腦、電視和瀏覽器等多端應用，還服務于網吧、電競酒店等場景，可見公司平臺運營能力強勁；2）內容：公司運用IP改編游戲、獨立發(fā)行、聯(lián)合研發(fā)、定制開發(fā)、授權引進、聯(lián)合運營及游戲推廣等方式向用戶提供高質內容，并且，公司于2021-2022兩年分別投資了深圳墨冰、武漢盛潮及心炎網絡公司，為內容進行廣泛布局；3）服務：公司集合游戲社交、游戲電商、游戲加速、個人存儲及電競服務等一系列服務，產品包括游戲社交產品“帶帶電競”、游戲電商產品“游特賣”、游戲加速產品“火箭加速器”及個人存儲產品“比特球云盤”，全方位滿足用戶需求。三者協(xié)同作用，共同為公司發(fā)展奠定基石。 中銀證券09月26日發(fā)布研報稱，給予絕味食品（603517.SH，最新價：46.79元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司重啟股權激勵，可充分調動員工積極性，消費場景恢復正常后可展現出較高的業(yè)績彈性；2）公司重啟股權激勵，可充分調動員工積極性；3）門店快速擴張，下沉低線市場，逆勢提升市占率，度過行業(yè)冬天后的剩。風險提示：受疫情擾動較大，終端需求疲軟。門店增長低于預期，三四線城市開拓進展不順。原材料價格上漲，成本端承壓。食品安全問題。 華西證券09月25日發(fā)布研報稱，給予上海沿浦（605128.SH，最新價：48.81元）買入評級。評級理由主要包括：1）可轉債獲批汽車座椅骨架高增可期；2）雙維拓展打開中長期成長空間。風險提示：汽車銷量不及預期、座椅骨架市占率提升不及預期、競爭加劇、原材料價格波動風險等。 國金證券09月25日發(fā)布研報稱，給予高測股份（688556.SH，最新價：84元）買入評級，目標價格為115元。評級理由主要包括：1）公司為國內頭部高硬脆材料切割設備和切割耗材供應商，擁有三項研發(fā)能力，四大成長曲線；2）光伏行業(yè)維持高景氣度，切割耗材及切割設備給予業(yè)績強支撐；3）切片代工業(yè)務帶來業(yè)績彈性；4）實控人10億元定增彰顯發(fā)展信心，同時優(yōu)化財務結構。 天風證券09月25日發(fā)布研報稱，給予普門科技（688389.SH，最新價：14.34元）買入評級。評級理由主要包括：1）全面布局光電醫(yī)美領域，LC-580體外沖擊波獲證豐富醫(yī)美解決方案；2）光電醫(yī)美市場規(guī)模不斷擴大，深圳發(fā)改委新政有望促行業(yè)發(fā)展；3）光電醫(yī)美領域產品豐富，抗衰新科技智能沖擊波抗衰系統(tǒng)上市。風險提示：產品研發(fā)進度不及預期，產品銷售推廣不及預期，行業(yè)競爭加劇的風險。 德邦證券09月25日發(fā)布研報稱，給予我武生物（300357.SZ，最新價：41.32元）買入評級。評級理由主要包括：1）過敏性鼻炎（AR）發(fā)病率高，脫敏治療滲透率極低，市場空間巨大；2）脫敏治療市場格局好，“南螨北蒿”確立公司領先地位；3）持續(xù)擴大醫(yī)院終端覆蓋，加強學術推廣和營銷；4）短期疫情不改公司長期增長趨勢。風險提示：產品銷售不及預期的風險；在研產品研發(fā)進度不及預期的風險；相關產品市場競爭加劇的風險；產品收入依賴單一品種的風險。 德邦證券09月25日發(fā)布研報稱，給予藥康生物（688046.SH，最新價：26.52元）買入評級。評級理由主要包括：1）國內小鼠模型行業(yè)保持30%以上增長，中國市場方興未艾；2）公司已構建全球最大小鼠模型資源中心，“技術+品類+前瞻性布局”構建深厚護城河；3）藥效服務業(yè)務快速發(fā)展，海外市場具有想象空間；4）產品布局充足，為公司未來高增長打下基礎。風險提示：國內小鼠銷售和業(yè)務拓展不及預期風險；下游行業(yè)景氣度下降風險；商品化小鼠價格波動風險；海外市場拓展不及預期風險。 德邦證券09月25日發(fā)布研報稱，給予晶科能源（688223.SH，最新價：17.95元）買入評級，目標價格為20.4元。評級理由主要包括：1）從硅片到組件，深耕產業(yè)鏈中游的光伏制造商；2）產業(yè)鏈供需矛盾改善將從成本端改善公司盈利能力；3）發(fā)揮技術品牌渠道優(yōu)勢，做N型組件先行者；4）推出儲能、BIPV產品，積極布局新業(yè)務。風險提示：行業(yè)競爭加劇、終端需求不足的風險、技術路線變革的風險。 德邦證券09月25日發(fā)布研報稱，給予龍源電力（001289.SZ，最新價：18.38元）增持評級。評級理由主要包括：1）風電運營龍頭，風電裝機容量全球領先；2）背靠國家能源集團，獲得長足發(fā)展動力；3）風光項目資源儲備豐富，運營效率持續(xù)提升。風險提示：項目推進不及預期；審批進度不及預期；政策推進不及預期。 安信證券09月25日發(fā)布研報稱，給予奧海科技（002993.SZ，最新價：37.36元）買入評級。評級理由主要包括：1）充儲電能源專家，外延內生打造領航平臺；2）消費電子：手機領域地位穩(wěn)固，物聯(lián)時代業(yè)務不斷延伸；3）新能源汽車：全面布局電控+電源，打造第二成長曲線；4）新能源：模塊化電源技術有成，進軍光伏高景氣賽道。風險提示：下游需求不及預期，新業(yè)務拓展不及預期，原材料價格波。 華西證券09月25日發(fā)布研報稱，給予廣弘控股（000529.SZ，最新價：5.95元）增持評級。評級理由主要包括：1）公司業(yè)績持續(xù)增長，冷凍儲藏食品供應業(yè)務穩(wěn)中向好；2）剝離傳媒業(yè)務同業(yè)競爭解決，未來集中做強主業(yè)；3）生豬養(yǎng)殖快速擴張，種禽搶抓國家種業(yè)振興發(fā)展機遇。風險提示：非洲豬瘟疫情風險；禽畜市場價格波動風險；新型冠狀病毒疫情下，由于冷鏈運輸環(huán)境條件的特殊性，增加了公司食品冷鏈企業(yè)經營管理的風險。 平安證券09月25日發(fā)布研報稱，給予安井食品（603345.SH，最新價：147.93元）推薦評級。評級理由主要包括：1）公司核心競爭優(yōu)勢：管理+渠道+產能，鑄就龍頭護城河；2）傳統(tǒng)速凍食品業(yè)務：行業(yè)景氣度仍存，龍頭市占率有望提升；3）預制菜業(yè)務：萬億賽道炙手可熱，速凍老兵舍我其誰。 中泰證券09月25日發(fā)布研報稱，給予顧家家居（603816.SH，最新價：38.43元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司發(fā)布高管增持計劃；2）行業(yè)景氣低谷三位副總裁增持，彰顯公司發(fā)展信心；3）已推行多輪高管增持計劃，職業(yè)經理人團隊與公司利益深度綁定；4）疫情推動行業(yè)加速出清，龍頭穿越周期；5）高潛品類放量，大家居策略驅動長期成長。風險提示：地產景氣度下滑風險、原材料成本上行風險、競爭加劇導致行業(yè)平均利潤率下滑的風險。 華西證券09月25日發(fā)布研報稱，給予深信服（300454.SZ，最新價：106.45元）買入評級。評級理由主要包括：1）行業(yè)出清，競爭格局有望持續(xù)改善；2）深信服產品升級，競爭力提升助力業(yè)績提速。風險提示：疫情導致全球經濟下行的風險；2）行業(yè)競爭加劇導致盈利水平下降的風險；3）新產品研發(fā)、推廣進程低于預期的風險；4）公司核心人才團隊流失風險。 9月25日，券商給予評級的個股數共有19只，獲得買入評級的個股數共有15只。在公布了目標價格的4只個股中，按照最新收盤價計算，預期漲幅排名居前的個股是高測股份（688556.SH）、奧?？萍迹?02993.SZ）、晶科能源（688223.SH），預期漲幅分別是36.9%、32.84%、13.65%。