每日經(jīng)濟新聞 2022-08-15 12:28:27
每經(jīng)AI快訊,中國銀河08月15日發(fā)布研報稱:給予專用設(shè)備推薦(維持)評級。
市場行情回顧:本周機械設(shè)備指數(shù)上漲3.22%,滬深300指數(shù)上漲0.82%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.27%。機械設(shè)備在全部28個行業(yè)中漲跌幅排名第7位。剔除負值后,機械行業(yè)估值水平29.3(整體法)。本周機械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是3C及面板設(shè)備、油氣開發(fā)設(shè)備、航運裝備;年初至今漲幅前三的細分板塊分別是光伏設(shè)備、機器人、半導體設(shè)備。
周關(guān)注:7月挖機銷量增速拐點顯現(xiàn),關(guān)注人形機器人核心零部件環(huán)節(jié)投資機會:7月挖機銷量增速自去年5月起首次實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正,出口占比持續(xù)提升。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年7月納入統(tǒng)計的26家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品17939臺,同比增長3.42%。其中,國內(nèi)市場銷量9250臺,同比下降24.9%;出口銷量8689臺,同比增長72.8%。今年1-7月,共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品161033臺,同比下降33.2%。其中,國內(nèi)市場銷量161033臺,同比下降51.3%;出口銷量60659臺,同比增長72.3%。穩(wěn)增長背景下,政府專項債發(fā)放進程加速帶動項目建設(shè),下半年工程機械需求有望回暖。小米率先發(fā)布人形機器人CyberOne,智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)核心零部件企業(yè)有望受益。在特斯拉宣布將于9月30日發(fā)布人形機器人Optimus后,8月11日小米率先發(fā)布了首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne。小米曾在去年發(fā)布仿生四足機器人Cyberdog,此次發(fā)布的CyberOne身高177CM、體重52KG,支持21個自由度,并能實現(xiàn)各自由度0.5ms級別的實時響應(yīng),可充分模擬人的各項動作,行走速度3.6km/h。CyberOne支持單手握持1.5公斤重物、反向拖動上肢復現(xiàn)運動等功能;機械關(guān)節(jié)模組主要電機瞬時峰值扭矩可達300nm,峰值扭矩密度96Nm/kg,配合自研的人形雙足控制算法,行走姿態(tài)更加平穩(wěn)。CyberOne搭載小米自主研發(fā)的Mi-Sense深度視覺模塊,結(jié)合人工智能交互算法,可感知3D空間,識別個體、手勢和表情;通過小米的MiAI環(huán)境語義識別引擎MiAI語音情感識別引擎,能夠識別85種環(huán)境聲音和45種人類情感,并配合曲面OLED顯示模組,進行交互信息實時顯示。從2016年波士頓動力的Atlas到如今的Optimus、CyberOne,各大科技巨頭紛紛布局機器人賽道,機器換人趨勢下智能機器人行業(yè)有望迎來新變革,電機、機器視覺、減速機等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)核心零部件企業(yè)率先受益。
投資建議:長期看好具備較高投資價值的景氣賽道優(yōu)質(zhì)個股,重點細分方向包括光伏設(shè)備(N型電池片產(chǎn)業(yè)化帶來的設(shè)備投資)、新能源汽車相關(guān)裝備(鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設(shè)備投資)、工業(yè)機器人、工業(yè)母機、專精特新等領(lǐng)域。
風險提示:新冠肺炎疫情反復;政策推進程度不及預(yù)期;制造業(yè)投資增速不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇等。
每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——深度:2800億美元《芯片法案》,究竟安的什么心?
(記者 蔡鼎)
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