每日經(jīng)濟新聞 2022-09-23 17:48:03
◎昨日，在雪球有投資者貼出了自己購買私募產(chǎn)品暴虧的經(jīng)歷，買了五只私募產(chǎn)品，其中有兩只大幅虧損，兩只盈利，虧損最多的有27%。有意思的是，其中一只盈利的產(chǎn)品暴賺82%，策略居然是做可轉(zhuǎn)債的。
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 葉峰
近期市場在外圍因素的擾動下出現(xiàn)下跌，投資者大多出現(xiàn)損失，連私募大佬葛衛(wèi)東表示“躺平了”，也使得私募大佬的業(yè)績再度成為市場關注的焦點。
昨日，在雪球有投資者貼出了自己購買私募產(chǎn)品暴虧的經(jīng)歷，買了五只私募產(chǎn)品，其中有兩只大幅虧損，兩只盈利，虧損最多的有27%。有意思的是，其中一只盈利的產(chǎn)品暴賺82%，策略居然是做可轉(zhuǎn)債的，可謂是百億私募可轉(zhuǎn)債策略“吊打”股票策略。
投資者買私募暴賺82%
昨日有名叫“I非想非非想”的投資者在雪球曬自己的私募產(chǎn)品收益，在當前市場不斷下跌的背景下，私募大佬都虧麻了，但是該投資者購買的5只私募產(chǎn)品，兩只虧損，兩只盈利，最后算下來，這五只私募產(chǎn)品沒賺錢。其中兩只虧損產(chǎn)品中有一只是高毅資產(chǎn)旗下的高毅精選FOF第18期，持有兩年虧損14.5%；另外一只是景林資產(chǎn)旗下的景林景泰優(yōu)選GJ6期，持有兩年虧損27%，該投資者自己調(diào)侃道“當然也可能買入時機不太好”。
盈利的產(chǎn)品中，少數(shù)派旗下的少數(shù)派128號私募基金，持有兩年多盈利12%，已經(jīng)贖回了。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，少數(shù)派128號截至9月16日公布的最新單位凈值為1.114元，今年以來虧損5.75%。另外一只是大樸資產(chǎn)旗下的策略11號，這個去年贖回了，拿了一年多，最后幾乎沒有盈利。
有意思的是，這些產(chǎn)品都是虧損或者小幅盈利，但還有一只產(chǎn)品大超預期，那就是?？べY產(chǎn)旗下的睿郡節(jié)節(jié)高5號，這個產(chǎn)品收益率高達82%，是專做可轉(zhuǎn)債的。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，?？す?jié)節(jié)高5號截至9月16日公布的最新單位凈值為1.828元，基金經(jīng)理是睿郡資產(chǎn)的杜昌勇。杜昌勇是原興全基金副總經(jīng)理、專戶投資總監(jiān)，現(xiàn)任的?？べY產(chǎn)董事長，是國內(nèi)最早一批可轉(zhuǎn)債專業(yè)投資者。
相比股票策略來看，可轉(zhuǎn)債策略真可謂“吊打”股票策略。對此優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍在微信中告訴記者，可轉(zhuǎn)債在今年來權益市場回調(diào)過程中回撤可控，下跌空間有限，這是作為可轉(zhuǎn)債標的本身的優(yōu)勢。今年來，由于權益市場表現(xiàn)欠佳，次新債行情妖債行情頻生，偏離價值的炒作現(xiàn)象不減，投機現(xiàn)象屢見不鮮，帶來一些偏離價值的標的爆炒給個別機構帶來賺錢效應和相較被動收益大幅超額的表現(xiàn)。
賀金龍表示，不過這樣的表現(xiàn)往往欠缺持續(xù)性和具備投機性，因此今年8月份，轉(zhuǎn)債交易規(guī)則的修改也應聲而出。另一方面，今年來由于權益市場回調(diào)，多家上市公司紛紛宣布下修轉(zhuǎn)股價，給可轉(zhuǎn)債上漲提供了轉(zhuǎn)股價值重塑的支撐，這也是可轉(zhuǎn)債規(guī)則在震蕩市場和下跌市場中依舊可以表現(xiàn)出其具備賺錢效應的優(yōu)勢。
多數(shù)私募產(chǎn)品今年出現(xiàn)虧損
7月以來，A股市場受到外圍因素的擾動，“跌跌不休”成為了7月至今的主旋律。截至9月23日收盤，滬指7月至今下跌超9.4%，創(chuàng)業(yè)板合計下跌19.11%。市場的下跌，連私募大佬葛衛(wèi)東表示“躺平了”，葛衛(wèi)東的“躺平”也是對當下市場行情的無奈。
葛衛(wèi)東參與了不少上市公司的定增項目，目前來看，一些項目的收益并不理想，甚至有的定增項目浮虧超55%。實際上在今年的行情下，受傷的不僅僅只有葛衛(wèi)東。近期頂級私募景林資產(chǎn)相關負責人在溝通會上向投資者致歉，因為高點進來的投資者很多都虧錢了。另外百億私募正圓投資旗下基金經(jīng)理戴旅京日前也就產(chǎn)品凈值大幅回撤向投資者公開道歉。數(shù)據(jù)顯示，戴旅京旗下多只產(chǎn)品今年以來浮虧高達50%。
隨著市場的調(diào)整，給私募基金經(jīng)理帶來了不小的壓力。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年以來股票私募表現(xiàn)墊底，納入統(tǒng)計的1630家股票私募年內(nèi)整體收益虧損9.43%，其中299家實現(xiàn)正收益，占比為18.34%。截至9月7日，已披露凈值的百億級私募今年前8個月整體收益為負，正收益的百億私募不足三成。
對于后市，私募也不太樂觀，方信財富投資基金經(jīng)理郝心明在微信中告訴記者，目前市場下降趨勢已經(jīng)確立，成交量逐漸萎縮，投資者情緒降溫明顯，市場風險偏好下降，結(jié)合歐美加息對流動性的收緊，后市有可能會走出退二進一的陰跌磨底走勢，操作上以超跌搏反彈策略為主。
封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_500471022
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