中泰證券維持藥明康德買入評級：Q2疫情擾動有限，主業(yè)持續(xù)強(qiáng)勁，全年高增有望持續(xù)

每經(jīng)AI快訊，中泰證券07月26日發(fā)布研報(bào)稱，維持藥明康德（603259.SH，最新價(jià)：96.36元）買入評級。評級理由主要包括：1）主業(yè)持續(xù)強(qiáng)勁，管理能力不斷優(yōu)化，訂單持續(xù)亮眼；2）化學(xué)業(yè)務(wù)（WuXiChemistry）：“端到端、一體化”CRDMO商業(yè)模式持續(xù)兌現(xiàn)，剔除；3）測試業(yè)務(wù)（WuXiTesting）：安評持續(xù)強(qiáng)勁，醫(yī)療器械測試快速恢復(fù)；4）生物學(xué)業(yè)務(wù)（WuXiBiology）：新分子類型占比不斷提升有望驅(qū)動板塊快速增長；5）細(xì)胞與基因治療CTDMO（WuXiATU）：恢復(fù)顯著，隨著新產(chǎn)能逐步爬坡，毛利率有望不斷恢復(fù)；6）國內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部（WuXiDDSU）：預(yù)計(jì)2022年業(yè)務(wù)處迭代升級階段，短期陣痛不改長期創(chuàng)新趨勢。風(fēng)險(xiǎn)提示：研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)投入不及預(yù)期、核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評：藥明康德近一個(gè)月獲得22份券商研報(bào)關(guān)注，買入20家，平均目標(biāo)價(jià)為129.66元，與最新價(jià)96.36元相比，高33.3元，目標(biāo)均價(jià)漲幅34.56%。

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(記者 蔡鼎)

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