韋爾股份研報：擬增持北京君正，持續(xù)加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同【華西電子團隊】

每經(jīng)AI快訊，5月23日華西證券電子研究團隊“遠峰電子”公眾號發(fā)布了韋爾股份研報。事件：韋爾股份公告，全資企業(yè)紹興韋豪企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）擬以不超過40億元通過集中競價或大宗交易等方式增持北京君正股票。

研報要點：增持北京君正，加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同；汽車智能化下半場，車載業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

投資建議：維持前次預(yù)測，預(yù)計2022年~2024年公司營收分別為300億元、360億元、430億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤分別為56.69億元、70.65億元、85.50億元；對應(yīng)EPS分別為6.47元、8.06元、9.75元，對應(yīng)2022年5月23日收盤價  165.47元的PE分別為25.59倍、20.54倍、16.97倍。基于海外半導(dǎo)體龍頭企業(yè)成長路徑，我們認為寬賽道優(yōu)質(zhì)公司逐漸迎平臺型發(fā)展機遇，持續(xù)做大做強，堅定看好公司長期投資價值，維持“買入”評級。

風(fēng)險提示：光學(xué)賽道創(chuàng)新低于預(yù)期、智能終端出貨低于預(yù)期、新產(chǎn)品突破低于預(yù)期等。

(記者 湯輝)

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實。據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。