“一元回購(gòu)”8.98億股并注銷，愛(ài)旭股份連續(xù)大漲 實(shí)控人：除已披露事項(xiàng)外無(wú)其他重大信息

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 董興生    

近期，愛(ài)旭股份（600732.SH）股價(jià)大漲，自4月29日至5月11日，已連收6個(gè)漲停板。

5月11日，公司實(shí)控人陳剛在對(duì)股票交易異常波動(dòng)征詢函的回復(fù)中表示，截至5月11日，除公司已披露的“重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾方2021年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案”、“2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票”等事項(xiàng)外，本人不存在影響公司股票交易異常的重大事項(xiàng)，亦不存在其他關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大信息，包括但不限于籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組、收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、破產(chǎn)重整、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)。

圖片來(lái)源：公告截圖

5月12日，愛(ài)旭股份股價(jià)有所調(diào)整，當(dāng)日收?qǐng)?bào)20.96元/股，微跌0.66%。

“1元回購(gòu)”8.98億股

5月5日晚，愛(ài)旭股份公告稱，公司2019年重大資產(chǎn)重組置入資產(chǎn)廣東愛(ài)旭科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東愛(ài)旭”）2019~2021年三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤(rùn)為7.93億元，業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)率為40.82%。

為此，陳剛、義烏奇光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等11位重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方同意以所持公司股份進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，補(bǔ)償股份總數(shù)為8.98億股，由愛(ài)旭股份以總價(jià)1.00元進(jìn)行回購(gòu)。

據(jù)悉，愛(ài)旭股份總股本為20.36億股，此次回購(gòu)股份約占總股本的44%。截至5月5日收盤(pán)，愛(ài)旭股份報(bào)收14.41元/股，8.98億股約價(jià)值129億元。若以愛(ài)旭股份5月12日20.96元/股的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，8.98億股約價(jià)值188億元。

5月5日，上市公司發(fā)布的關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾方2021年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案及回購(gòu)并注銷股份相關(guān)事項(xiàng)的公告顯示，公司與業(yè)績(jī)承諾方簽署的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議重組置入標(biāo)的2019年度、2020年度和2021年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于4.75億元、5.38億元和9.30億元，最終公司重大資產(chǎn)重組置入標(biāo)的廣東愛(ài)旭2019年度、2020年度、2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤(rùn)分別為4.93億元、5.49億元和-2.49億元，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)率分別為103.88%、102.01%和-26.77%。三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)7.9億元，實(shí)現(xiàn)率為40.82%，未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤(rùn)。

值得一提的是，業(yè)績(jī)承諾方在2020年便沒(méi)有完成業(yè)績(jī)承諾，該年度原本承諾凈利潤(rùn)為6.68億元，其中1.30億元順延至2021年執(zhí)行，2021年業(yè)績(jī)承諾由8.00億元凈利潤(rùn)增至9.30億元。

但沒(méi)想到，2021年凈利潤(rùn)表現(xiàn)更差。對(duì)于2021年的虧損，公司在年報(bào)中解釋稱主要系原材料成本上漲所致。公司主要原材料硅片價(jià)格當(dāng)年內(nèi)總體保持上漲態(tài)勢(shì)，盡管電池片價(jià)格亦有所上漲但漲幅不及硅片價(jià)格的漲幅，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)大幅下滑。

愛(ài)旭股份主要從事高效太陽(yáng)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其上游原料主要為硅片。2021年，隨著硅料價(jià)格的暴漲，硅片價(jià)格也水漲船高。

定增加碼ABC電池

“1元回購(gòu)”注銷股份的同時(shí)，愛(ài)旭股份又在籌劃定增，擬用于新一代高效太陽(yáng)能電池產(chǎn)能的建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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目前，太陽(yáng)能電池廠商又在進(jìn)行新一輪技術(shù)路線之爭(zhēng)，HJT異質(zhì)結(jié)電池、TOPCon乃至HPBC電池“爭(zhēng)奇斗艷”。

5月12日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電愛(ài)旭股份，對(duì)于其N型電池，愛(ài)旭股份工作人員表示：“我們現(xiàn)在生產(chǎn)的是PERC（電池），接下來(lái)生產(chǎn)的是ABC電池，這是我們公司獨(dú)有的。”關(guān)于ABC電池的優(yōu)勢(shì)，該工作人員補(bǔ)充表示：“目前光伏主要有兩大市場(chǎng)，分別是可以接受高價(jià)的分布式，以及大型地面市場(chǎng)。ABC電池是正面無(wú)柵線遮擋的，優(yōu)點(diǎn)在于溫度系數(shù)低、弱光響應(yīng)高以及易于薄片化，所以在屋頂分布式、建筑一體化等方面具有比較好的優(yōu)勢(shì)。”

據(jù)愛(ài)旭股份2021年年報(bào)，上市公司主力產(chǎn)品仍為PERC電池。愛(ài)旭股份目前在產(chǎn)的單晶PERC電池的量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率為23.50%，研發(fā)最高轉(zhuǎn)換效率為24.10%。公司對(duì)多種先進(jìn)電池技術(shù)開(kāi)展了深入研究，HJT電池的研發(fā)最高轉(zhuǎn)換效率為25.60%，ABC電池的研發(fā)最高轉(zhuǎn)換效率為26.10%。

愛(ài)旭股份預(yù)計(jì)，ABC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化銷量將達(dá)到25.5%左右。公司表示，新技術(shù)路線大規(guī)模應(yīng)用后，等面積發(fā)電量較目前市場(chǎng)主流的PERC電池可增加10%，有望引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈展開(kāi)新一輪的技術(shù)迭代，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

2021年年報(bào)顯示，愛(ài)旭股份ABC技術(shù)的300MW電池中試線及500MW組件實(shí)驗(yàn)線進(jìn)展正常，珠海6.5GW的ABC電池量產(chǎn)項(xiàng)目已順利開(kāi)工，項(xiàng)目建設(shè)正有序推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2022年三季度可建成投產(chǎn)。

此次定增募資，其中12億元將用于珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽(yáng)能電池建設(shè)項(xiàng)目。

封面圖片來(lái)源：公司官網(wǎng)