廣東重磅謀劃，繼續(xù)強攻這個行業(yè)！

每經(jīng)記者 楊棄非    每經(jīng)編輯 劉艷美 盧祥勇    

突破制造掣肘，正成為廣東集成電路發(fā)展的重頭戲。

不久前，廣東出臺《2022年廣東省數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作要點》，將“全面實施‘廣東強芯’工程”提上日程。

其具體布局中，不僅重點提到新設(shè)立的灣區(qū)半導(dǎo)體、廣大融智、智能傳感器三大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)加快建設(shè)，更“點名”深圳中芯國際、粵芯二期兩大集成電路制造項目的建設(shè)投產(chǎn)。

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事出必有因。去年3月，中芯深圳項目對外公開，該項目將實現(xiàn)最終每月約4萬片12英寸晶圓的產(chǎn)能，并預(yù)期于2022年開始生產(chǎn)。在外界看來，這將有力改善廣東集成電路“設(shè)計強、制造弱”局面。

芯思想研究院曾統(tǒng)計全國（不含港澳臺地區(qū)）12英寸晶圓制造廠布局，加上尚未投產(chǎn)的中芯深圳，廣東共有兩個項目，在數(shù)量上終于追平四川、湖北、安徽，而位列第一梯隊的上海、北京，項目數(shù)量分別有8個和6個。

另一方面，受外部環(huán)境影響，廣東優(yōu)勢領(lǐng)域又面臨危機。

去年底，中國半導(dǎo)體協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事魏少軍指出，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，珠三角集成電路設(shè)計銷售額同比下滑36.9%，而同期長三角上升49%、京津環(huán)渤海上升76.7%、中西部上升40.3%。其中，深圳集成電路設(shè)計銷售額從2020年的1300億元下滑至697.1億元，從全國第一下滑至第三。

就在今年的政府工作報告中，廣東再次喊出“打造我國集成電路第三極”。當(dāng)作為長板的設(shè)計面臨瓶頸，制造能否為廣東實現(xiàn)目標(biāo)帶來轉(zhuǎn)機？

多點開花

“制造確實是廣東集成電路的短板，但近兩年動作很多?！毙局\研究院副總監(jiān)謝瑞峰指出，特別是在頂層設(shè)計上，廣東正在開展一系列專業(yè)布局。

2020年8月，廣東一則人事任命引發(fā)關(guān)注——王曦被任命為廣東省人民政府副省長。此前，其任科技部副部長。

王曦是典型的專家型官員，與集成電路關(guān)系密切。他是中國科學(xué)院院士、研究員，也是國際最先進(jìn)水平SOI晶圓片的制備者之一。在擔(dān)任中科院上海微系統(tǒng)所所長期間，他曾牽頭推進(jìn)12英寸集成電路硅片項目，被認(rèn)為有望填補國內(nèi)大尺寸硅片產(chǎn)業(yè)空白。而在此前接受采訪時，他曾說，“相比基礎(chǔ)研究，我覺得自己更擅長產(chǎn)業(yè)化。”

廣東一系列有關(guān)集成電路制造的規(guī)劃亦相繼出爐。

2020年9月，《廣東省培育半導(dǎo)體及集成電路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》對外發(fā)布。面對廣東“制造環(huán)節(jié)短板明顯，實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的12英寸晶圓線僅1條”的問題，制造被放在重點任務(wù)的首要位置。在“制造能力提升工程”中，提到將“重點推動12英寸晶圓線及8英寸硅基氮化鎵晶圓線等項目建設(shè)”。

前一年，廣東集成電路產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過1200億元，其中僅設(shè)計業(yè)營業(yè)收入就超過1000億元。在此差距下，廣東定下2025年目標(biāo)，在主營業(yè)務(wù)收入突破4000億元的同時，設(shè)計業(yè)超過2000億元、而制造業(yè)則將超過1000億元。

更為具體的安排，出現(xiàn)在2021年發(fā)布的《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中。

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對于“芯片制造”，該規(guī)劃構(gòu)建了一個包括廣州、深圳、珠海與佛山在內(nèi)的“多點開花”格局：

廣州以硅基特色工藝晶圓代工線為核心，布局建設(shè)12英寸集成電路制造生產(chǎn)線；深圳定位28納米及以下先進(jìn)制造工藝和射頻、功率、傳感器、顯示驅(qū)動等高端特色工藝，推動現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能和技術(shù)水平提升。

此外，珠海重點建設(shè)第三代半導(dǎo)體生產(chǎn)線，推動8英寸硅基氮化鎵晶圓線及電子元器件等擴產(chǎn)建設(shè)；佛山則依托季華實驗室推動建設(shè)12英寸全國產(chǎn)半導(dǎo)體裝備芯片試驗驗證生產(chǎn)線。

大項目成為新一輪布局的重中之重。

2021年，廣州本土孕育的晶圓制造企業(yè)粵芯半導(dǎo)體對外發(fā)出擴產(chǎn)消息——其三期、四期項目破土動工，據(jù)其相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，加上一期、二期項目，每期計劃月產(chǎn)能各4萬片，到2025年，粵芯計劃月產(chǎn)能總計將達(dá)到12萬片。

深圳則重在引進(jìn)“外援”。報道顯示，中芯國際在深圳打造的集成電路生產(chǎn)線項目，將為廣東帶來聚焦工藝節(jié)點為28納米級以上的生產(chǎn)線，而此前，粵芯半導(dǎo)體而且項目技術(shù)節(jié)點僅延伸至55納米工藝。

有業(yè)內(nèi)人士透露，更多集成電路制造項目已在廣東醞釀。就在今年，或許還將有更多消息進(jìn)一步對外公開。

城市布局

“在集成電路制造上，廣東是有危機感的?！敝猩酱髮W(xué)嶺南學(xué)院教授林江指出。

放眼全國，先行者早早布局，區(qū)域格局正在初步形成。僅從集成電路產(chǎn)量來看，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，廣東產(chǎn)量為539.4億塊，排名全國第三。但與之相比，江蘇為1186.1億塊，超廣東產(chǎn)量的兩倍；此外，甘肅產(chǎn)量也達(dá)到643.0億塊。

江蘇拔得頭籌，與長三角集成電路產(chǎn)業(yè)布局密不可分。既有上海發(fā)揮龍頭效應(yīng)——不僅擁有年銷售額居于全國前兩位的中芯國際、華虹集團(tuán)，且率先推動14納米工藝量產(chǎn)；亦有早在上世紀(jì)80年代就以“作坊式”生產(chǎn)先行起步的無錫；還有后起之秀合肥，投資長鑫、引進(jìn)晶合，以政府“風(fēng)投”躋身全國城市集成電路制造前列。

廣東亦不甘落后。

去年，打造全國集成電路第三極的聲音開始從廣東頻頻傳出。這意味著，在京津冀、長三角之外，廣東將撐起另一個集成電路產(chǎn)業(yè)支點。

但就制造領(lǐng)域來看，與長三角占據(jù)全國一半產(chǎn)量的生產(chǎn)規(guī)模相比，廣東則明顯“跛腳”。有分析指出，這一個原因是政策扶持力度不足——如謝瑞峰分析，集成電路產(chǎn)業(yè)整體投入需求和風(fēng)險都較大，產(chǎn)業(yè)落地周期較長，在更為市場化的廣東，制造一度難以靠企業(yè)自身來推動。

改變現(xiàn)有格局，廣東先從薄弱處下手。

據(jù)謝瑞峰觀察，廣東正試圖通過建立國有平臺企業(yè)和發(fā)起產(chǎn)業(yè)基金來彌補政策和資金短板。數(shù)據(jù)顯示，廣東上述三大集成電路產(chǎn)業(yè)集團(tuán)投資已均超百億，同時設(shè)立總規(guī)模達(dá)千億級的六大投資基金。而據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計，2019年，廣東集成電路產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模僅為150億元。

目光向內(nèi)，對產(chǎn)業(yè)格局的再梳理亦同步推進(jìn)。

在市場導(dǎo)向下，珠海、深圳二市曾在不同時期充當(dāng)廣東集成電路制造的關(guān)鍵角色。1990年，中國臺灣大王電子創(chuàng)始人吳緯國就曾在珠海創(chuàng)辦南科集成，建立華南地區(qū)首條6英寸晶圓代工生產(chǎn)線；深圳則離不開華強北的分銷商小柜臺：由賽格集團(tuán)參與投資的深愛半導(dǎo)體，在1997年建成首條4英寸生產(chǎn)線，拉開深圳造芯歷史。

與之相比，廣州并不算快。但直到2017年成立的粵芯，才將廣東的半導(dǎo)體制造提升到12英寸生產(chǎn)線水平。由此出發(fā)，在逐漸長于設(shè)計的深圳一旁，廣州作為廣東造芯核心開始站上重要位置。

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在新一輪政策布局下，廣州還有望得到進(jìn)一步躍升。據(jù)謝瑞峰分析，廣東省主導(dǎo)的投資很大幾率將以廣州為主，且以制造端為主。一個例子是，三大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的注冊地均選址廣州。

在中國（深圳）綜合開發(fā)研究院常務(wù)副院長郭萬達(dá)看來，要進(jìn)一步解決廣東“缺芯少核”的問題，還需要進(jìn)一步統(tǒng)籌粵港澳大灣區(qū)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)協(xié)同，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，特別是強化珠江東西兩岸城市產(chǎn)業(yè)協(xié)同、城市之間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移協(xié)調(diào)等，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，發(fā)揮珠江西岸土地、人力等方面優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展水平，強化產(chǎn)業(yè)集群支撐。

錯位競爭

廣東是否存在彎道超車的可能？

一種解題思路是錯位競爭。廣東工信廳官網(wǎng)發(fā)表的一篇解讀文章指出，長三角等地在先進(jìn)制程和存儲芯片制造、封裝測試等已形成優(yōu)勢。遵循差異化發(fā)展思路，利用廣東終端應(yīng)用需求市場規(guī)模大的優(yōu)勢，在做大做強設(shè)計業(yè)的同時，可以通過差異化發(fā)展來補齊制造業(yè)短板。

據(jù)其分析，廣東將“重點發(fā)展高端通用芯片、模擬芯片、功率器件和第三代半導(dǎo)體器件等，大力引進(jìn)和培育封測、設(shè)備、材料等領(lǐng)域龍頭企業(yè)”。

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業(yè)界一種觀點認(rèn)為，相較于第一代、第二代半導(dǎo)體技術(shù)，以氮化鎵、碳化硅等為主要原料的第三代半導(dǎo)體，我國與發(fā)達(dá)國家差距相對較小，加之我國較大的市場容量，將為我國技術(shù)突破帶來較大的前景。

而廣東有先聲奪人的優(yōu)勢。去年，科技部正式批復(fù)，支持廣東和江蘇建設(shè)國家第三代半導(dǎo)體技術(shù)科技創(chuàng)新中心。從某種意義上說，這也有可能是廣東在集成電路制造上彌合時差，率先布局的新領(lǐng)域。

但這并不意味著，廣東可以完全更換賽道。

坊間流傳一種說法，全球60%芯片應(yīng)用市場在中國，而中國60%芯片應(yīng)用市場在珠三角。

作為集成電路應(yīng)用大戶，珠三角并未培養(yǎng)出與之匹配的集成電路制造能力。2020年廣東省集成電路和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主營收入約1700億元，僅僅滿足本省需求的20%，對外依存度高，迫切需要提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全可控性。

在謝瑞峰看來，雖然廣東化合物半導(dǎo)體整體發(fā)展水平不錯，也將是廣東接下來發(fā)展的重要方向。但在整個集成電路產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，化合物半導(dǎo)體的市場目前仍較為有限。對于廣東來說，更為迫切的是對手機產(chǎn)業(yè)鏈等形成支撐，硅基半導(dǎo)體仍然是最重要的。

從這個意義上來說，廣東暫時還未到考慮產(chǎn)能過剩的時刻。如他分析，特別是對于手機、汽車、家電等領(lǐng)域，廣東仍然需要加大投入，以保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。

“現(xiàn)在主要還是要進(jìn)一步把蛋糕做大?！敝x瑞峰說，“當(dāng)規(guī)模做大之后，才可能出現(xiàn)在國際上嶄露頭角的項目，那就是市場競爭的結(jié)果?！?/span>

記者| 楊棄非

編輯| 劉艷美 盧祥勇?杜恒峰

校對|王月龍

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