萬集科技拋5.7億并購標(biāo)的主要資產(chǎn)被抵押

每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 梁梟    

4月12日晚間，萬集科技（300552，SZ）公告稱，公司擬收購北京立騰陽光科技發(fā)展有限公司（以下簡稱立騰陽光）100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為5.72億元。

值得注意的是，立騰陽光系萬集科技控股股東、實(shí)際控制人翟軍控制。截至去年年末，立騰陽光凈資產(chǎn)為負(fù)4496.92萬元，而此次凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為6.49億元，增值率超15倍。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，立騰陽光以持有的房產(chǎn)萬集空間物業(yè)整體出租經(jīng)營及管理為主業(yè)。目前，萬集空間已被抵押用于向銀行借款，立騰陽光100%股權(quán)也已被質(zhì)押用于借款。

標(biāo)的估值增值超15倍

從標(biāo)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，截至2021年年末，立騰陽光的凈資產(chǎn)為負(fù)4496.92萬元。2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2128.19萬元，凈利潤為虧損127.13萬元。而根據(jù)北京市金利安房地產(chǎn)咨詢?cè)u(píng)估有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，立騰陽光凈資產(chǎn)評(píng)估值為6.49億元，增值超15倍。

萬集科技表示，立騰陽光的評(píng)估增值來自于其持有的萬集空間。萬集空間為北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園12號(hào)樓，建筑面積為21158.61平方米。萬集空間房產(chǎn)評(píng)估值為80658.88萬元，對(duì)應(yīng)單價(jià)為38121.07元/平方米，略低于周邊可比物業(yè)價(jià)格。

值得注意的是，萬集空間也是萬集科技控股股東、實(shí)際控制人翟軍的關(guān)聯(lián)方。立騰陽光唯一股東為北京立騰行企業(yè)管理有限公司（以下簡稱立騰行），后者由翟軍持股99.5%。

標(biāo)的100%股權(quán)被質(zhì)押

此外，立騰陽光股權(quán)及萬集空間資產(chǎn)還存在抵質(zhì)押擔(dān)保情形。

公告顯示，立騰陽光將萬集空間進(jìn)行抵押，為立騰行、立騰陽光向北京銀行借款提供擔(dān)保，立騰行將其持有的立騰陽光100%股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，目的是為立騰行向北京銀行借款。截至2021年年末，立騰行上述貸款余額為7500萬元，立騰陽光上述貸款余額為1.68億元。

同時(shí)，立騰行、立騰陽光分別在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司場內(nèi)備案發(fā)行定向融資計(jì)劃，委托北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱中關(guān)村科技）為受益人的債權(quán)提供保證擔(dān)保，并同意將萬集空間進(jìn)行抵押對(duì)中關(guān)村科技進(jìn)行反擔(dān)保。截至去年末，立騰行上述融資計(jì)劃融資余額為7500萬元，立騰陽光上述融資計(jì)劃融資余額為7500萬元。

為此，立騰行在與萬集科技的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中提及：“將在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后20個(gè)工作日內(nèi)清償上述立騰陽光以萬集空間房產(chǎn)抵押及股權(quán)質(zhì)押提供擔(dān)保的貸款，解除被擔(dān)保關(guān)系。如以上貸款及擔(dān)保關(guān)系未能在20個(gè)工作日內(nèi)清償并解除，立騰行每超出一日按收到轉(zhuǎn)讓款萬分之五向上市公司支付罰息。”

而萬集科技同樣將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后20個(gè)工作日內(nèi)向立騰行支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格的50%，即2.86億元，這部分資金足以清償上述貸款的大半部分。而剩余的50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額，萬集科技將在交接完成日后20個(gè)工作日內(nèi)支付。

萬集科技表示，截至2021年年末，萬集科技賬面貨幣資金余額為11.15億元，預(yù)計(jì)支付此次對(duì)價(jià)后，公司的流動(dòng)資金仍較為充足。